分享至
网易财经12月16日讯 首家赴港上市的内地农村商业银行——重庆农商行(3618)将于今天在港交所挂牌上市。这还将是首家上市农村金融机构和西部地区首家上市银行。
据港媒最新消息，欧债危机拖累港股昨日下跌1.94%，但重庆农商行暗盘价幸保不失，收报5.45元，较上市价5.25元高出3.8%。以每手1000股计，即一手有200元进帐。
根据重庆农商行昨天公布的公开招股结果，确定发售价为每股5.25港元，为其招股价范围4.5至6港元的中位数，预计扣除承销开支和佣金后可以净筹集资金101.15亿港元。
重庆农商行表示，计划将IPO募集资金用作增强资本基础；上市成功后，公司资本充足率将由10.5%上升到16.3%；核心资本充足率将由8.84%提升至15%，将可达到监管者要求，因此预计在2013年前不会再有融资需要。
重庆农商行此次全球发售约21.85亿股H股，其中香港公开发售部分获得超额认购3.3倍，回拨机制没有启用，最终落实香港公开发售股份为1.64亿股，约为全球发售初步可供认购股份的7.5%；国际发售20.22亿股，约占全球发售初步可供认购股份的92.5%。国际发售部分获得适度超额认购，已超额分配3.28亿股。
另外以5.25港元的发行价计算，重庆农商行共录得企业投资者购买的H股总数为3.55亿股，周大福代理人有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、Nexus Capital Investing Ltd、惠理基金分别认购4439.8万股、4439.8万股、1.48亿股和1.18亿股，占该行全球初步发售后已发行股本的0.49％、0.49％、1.64和1.32％。
此次IPO由摩根士丹利亚洲和野村国际（香港）担任保荐人。
专题：
本文来源：网易财经
作者：董云峰
责任编辑：
王晓易_NE0011
