由私募巨头KKR & Co. 领衔的财团已经与罐装食品及宠物食品生产商戴尔蒙特食品公司达成一致，将以40亿美元的价格完成对后者的收购。目前，戴尔蒙特旗下的Meow Mix、Kibbles ‘n Bits等品牌的宠物食品拥有较高的市场份额。
此次KKR等公司的收购价格为每股19美元，相比于戴尔蒙特本周三每股17.99美元的收盘价格，此次收购价格的溢价率为5.6%。而相较于11月18日的开盘价格，此次的收购价格溢价率则达到了23%，而也正是在当日媒体传出了该公司可能被收购的消息。另外自2010年以来，戴尔蒙特股价的累计涨幅已经达到了62%。
在过去的四年中，戴尔蒙特的销售额实现了几乎一倍的增长。同时，该公司的宠物食物业务营业收入在2009年增长了4.6%，增速达到其罐装食品业务的两倍，且占其37.4亿美元当期总营收的几乎一倍。Mintel International分析师莫格洛斯基（Marcia Mogelonsky）表示：“戴尔蒙特曾经在水果及蔬菜领域取得成功。但不幸的是，该公司一半的业务受到了经济危机的拖累。因此，KKR等买家更看好的可能是宠物食品业务而非水果及蔬菜业务。因为相比之下，经济危机对前者的影响更小。”
除去KKR之外，Vestar Capital Partners及Centerview合伙人科尔特斯（James Kilts）运作的一家基金也将参与此次交易。一旦交易成功进行，这也将成为2010年以来美国规模最大的杠杆并购交易之一。根据协议，三家参与收购的公司还将承担戴尔蒙特大约13亿美元的债务，这也意味着，此次收购交易的总价值达到了53亿美元。
根据协议，戴尔蒙特有权在2011年1月8日之前寻求更高的收购报价。该公司表示，如果无法得到来自其他公司的更高收购报价，那么此次收购交易将于2011年3月份完成。戴尔蒙特同时表示，其计划继续将总部设在旧金山。
由于向零售商支付的回扣费用增加，戴尔蒙特于今年9月份宣布下调其全年营业收入的预期。另外在今年7月份，戴尔蒙特已经以营销费用增加为由下调了全年营业收入的预期。
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
