中国船舶重工27日IPO首发上会

网易财经7月23日讯 证监会今日公告称，将于7月27日召开发审会审核中国船舶重工股份有限公司IPO首发申请。中国船舶重工本次拟发行不超过19.95亿股，不超过发行后总股本的30%，发行后总股本不超过66.51亿股。

公司是国内最大的船舶配套设备制造企业。根据统计，2007 年公司的低速船用柴油机、大功率中速柴油机分别占国产同类设备45.81%、37.10%的市场份额，大型螺旋桨、锚绞机、克令吊、舵机分别占国产同类设备31.20%、23.43%、32.34%、14.63%的市场份额。

随着我国造船业的蓬勃发展，国外企业如瓦锡兰、MAN B&W 等通过合资、参股等方式纷纷在国内建厂，扩大其国内生产业务。这些企业技术实力强，具备全球售后服务网络，在船舶配套业中具有较强的竞争力。此外，沿海沿江省市近年来船舶配套设备的研发生产已经取得了相当进展。

公司铁路货车和风电齿轮箱等非船舶产品具有较强的市场竞争力，是公司盈利的重要组成部分。2005 年、2006 年和2007 年，公司铁路货车产量分别达1,892 辆、2,313 辆和2,540 辆，占全国新造铁路货车总量分别约5.50%、6.81%和7.04%的市场份额，2008 年产量达2,755 辆。

2006 年、2007 年和2008 年，公司风电齿轮箱产量分别达30 万千瓦、68 万千瓦和113 万千瓦，占全国风电新增装机容量分别约12.90%、14.15%和15.60%1市场份额，大功率齿轮箱产品占比逐年增大。近年来铁路货车、风电齿轮箱等行业新进入者日益涌现，各竞争对手均纷纷通过抢占市场、提高产能以及降本增效等程度加强竞争实力，竞争激烈程度不断增加。

本次发行募集资金主要用途

结合公司的业务发展目标，本次发行的募集资金将在扣除发行费用后，按轻重缓急顺序用于以下三个方面：

1、约43.10亿元用于船用动力及部件业务生产能力建设；

2、约14.52亿元用于船用辅机业务生产能力建设；

3、约6.73亿元用于运输设备及其他业务生产能力建设。

以下是公告全文：

中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2009年7月27日召开2009年第56次发行审核委员会工作会议。现将参会发审委委员及审核的发行申请人公告如下：

一、参会发审委委员：

王晓东 张克东 孟荣芳 姜瑞明

高 原 黄宏彬 张新民

审核的发行申请人：

中国船舶重工股份有限公司（首发）

二、参会发审委委员：

江浩雄 娄爱东 黄宏彬 谢 青

雷小玲 谭红旭 张新民

审核的发行申请人：

保定天威保变电气股份有限公司（配股）

发行监管部

二○○九年七月二十三日