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萨克斯:美元不应该成为全球惟一的储备货币

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哥伦比亚大学地球研究所所长Jeffrey D.Sachs(萨克斯)在全球智库峰会上发言

网易财经7月4日讯首届全球智库峰会7月2日至4日在北京隆重召开。世界著名经济学家、美国哥伦比亚大学地球研究所所长Jeffrey D.Sachs(萨克斯)今日在全球智库峰会上表示,美元长期来看不能作为全球唯一的储备货币存在。

第一,美元长期来看不能作为全球唯一的储备货币存在。因为美国这一经济体已经不是全球坚不可摧的经济体了,所以美元在这次经济危机之后是否会走弱呢?其实美元在此次金融危机之前已经在走弱了,美元不应该成为全球唯一的储备货币,我们需要一种新型、全球化的货币框架。我相信中国也会参与其中,并且扮演非常重要的角色。

第二,昨天我们和中国银行业界高管进行了一些交流,到底会形成什么样的货币体制,一揽子货币、多种货币体制,也许人民币也会成为特别重要的。现在一揽子货币包括美元、欧元和日元,但是今后会有更丰富的币种进来。我们要加强监管,今后会形成一揽子的亚洲货币,这种对亚洲货币的呼声越来越高,但是形成亚洲货币要更好的监管,才能更稳健的形成亚洲货币。美元在几十年之后,将会逐渐的不再扮演这样重要的角色,所以对全球货币政策会有更多的多元化存在,这是我的两个主要看法。

以下为文字实录:

Jeffrey D.Sachs:谢谢主席先生,女士们,先生们,大家早上好!

这里我非常简单的谈一谈国际金融危机的问题,先谈谈它的来源,目前面临的挑战。之后我们有时间让大家讨论,所以我只是用十分钟的时间讲一下,希望我们有更多的时间进行讨论。

这是一个很复杂的问题,我们现在仍然处在最糟糕的经济危机之中,这是几十年来都没有发生的,中国已经取得了初步的成功,但是在其他的地方不是这样,在美国金融危机继续蔓延造成了更多的失业,欧洲也是一样,在那里危机的深度也很深。

贫困国家金融危机不仅导致了收入的减少,还导致了饥饿,1-2亿的人口还在忍饥挨饿,也是金融危机造成的。金融危机的来源是哪里?我们应该对此采取什么样的措施?我们有多长的路要走呢?

关于危机的根源,我提出三点供大家参考。

第一,过度扩张性的货币政策。美国是危机的开始,因为这导致了泡沫,从而引起美国消费不可持续的膨胀。美元是全世界的储备货币,美国货币政策过分宽松,直接导致了全世界其他地方货币政策的宽松。因此,美国金融泡沫成为全世界的泡沫,导致全世界股票价格大幅度上涨,以及导致很多地方的房价大幅度上涨。金融财富的增加导致消费的增加,因为消费者感觉到自己有钱了,实际上他们并没有那么有钱,因为他们看到自己的金融资产在增值。

第二,危机的第二个因素使金融监管不利,就是指贷款的不可持续性和新的金融产品的产生。新金融产品的产生使人们对金融体制产生了误解,把一些不该贷的款项贷了出去,因为金融经营者认为这些资产是安全的,但其实是并不安全的。国际汇率体制也可以说是一个罪魁祸首,因为美元仍然相对较强势,这就导致了贸易的不平衡,尤其是中美贸易不平衡。美国经常账户赤字每年达到了8000亿美元,这是具有不可持续性的。

全球泡沫在2006年-2008年破灭,股票市场下跌,银行贷款下降,金融机构财务报表大大恶化,尤其是华尔街市场的股票经纪商和投资银行的状况大大恶化。有两种经济现象相互关联而又不同,一是全世界消费的下降,因为人们的财富减少了,股票价格下降,房产价格也下降,从而消费大幅度下降,这就导致了全世界整体需求下降。二是金融机构破产之后,带给人们的恐慌,短期导致了银行之间不能相互借贷,流动性降低。这些金融机构基本上是蓝筹机构,没有办法扩大短期资本,导致了生产的大幅度下降。这些情况是在2008年发生的事情。

我们要采取一些措施,做三件事。

第一,消费的下降必须被其他的增长抵消,主要是全世界投资开支的增加。在有一些国家也需要增加人们的消费,像中国。消费的减少现象必须结束,必须增加投资来抵消消费。

第二,金融恐慌必须加以抵制,这就需要银行提供流动性,包括欧洲银行、英格兰银行、中国人民银行,所有这些大的银行都有责任提供更多的流动性,充足的流动性能够使这些弱小的国家提供解决信贷的措施,以便保持他们的流动性。

第三,需要长期进行改革。这一改革要求改变国际货币体制,美元不会再成为一个唯一的国际储备货币,而是让大的货币相互均衡。金融监管也需要健全,这样我们才能避免监管方面的不力以及过度的现象。

这些都是很重要的工作,我们在这中间才迈出了很小的一部分。全世界的金融危机导致了各个国家都需要承担自己的责任,我们国际体制在协调行动方面做得还不够好。很显然中国经济中出口下降了,这一部分必须由国内投资所替代。其他地方的出口比较强,像美国和欧洲,但是中国对美出口不会很快的增长,所以中国需要找到其他需求的渠道,扩大对其他地方的出口,以使得中国具备国内投资能力。中国进入快速的城市化还需要几十年,基础设施、道路、桥梁、水电、能源、环境保护方面都需要投资,中国在这一方面做出计划是非常重要的。

美国必须减少消费,因为美国的这种消费状况是不能持续的。短期来看美国政府通过税收减少、通过信贷鼓励消费,同时扩大政府的支出,但是这不是一种可持续的办法,经济周期来看也是不可持续的。因为消费方面的支出是对家庭不利的,家庭需要养老,美国也必须进行更多的公共投资,在能源和交通方面进行投资来扩大出口逆转这种不平衡的状况,这种制度可能要到中国或者是其他发展中国家解决。

我们如何形成这种转变?必须有一些公共的投资,我们不能只是依赖于政府的投资,而是还要有民间的投资,我们必须要有全球共同的行动来共同维护可持续发展的能源,还包括如何更好的减少贫困等等。我们必须寻找出一系列的解决方法来解决这些问题,包括非洲饥民的问题、种族冲突的问题。美国和中国,以及其他一些国家都要携起手来,扩大出口,推动全球经济的发展,尤其是对贫困地区的经济发展有进一步的推进。

对我们来说,需要刺激消费,只有真正的拉动消费才能应对经济危机。中国政府现在在大大刺激民间消费,美国对民间消费现在还是一种比较保守的态度。这里我要表达两个观点:第一,美元长期来看不能作为全球唯一的储备货币存在。因为美国这一经济体已经不是全球坚不可摧的经济体了,所以美元在这次经济危机之后是否会走弱呢?其实美元在此次金融危机之前已经在走弱了,美元不应该成为全球唯一的储备货币,我们需要一种新型、全球化的货币框架。我相信中国也会参与其中,并且扮演非常重要的角色。

第二,昨天我们和中国银行业界高管进行了一些交流,到底会形成什么样的货币体制,一揽子货币、多种货币体制,也许人民币也会成为特别重要的。现在一揽子货币包括美元、欧元和日元,但是今后会有更丰富的币种进来。我们要加强监管,今后会形成一揽子的亚洲货币,这种对亚洲货币的呼声越来越高,但是形成亚洲货币要更好的监管,才能更稳健的形成亚洲货币。美元在几十年之后,将会逐渐的不再扮演这样重要的角色,所以对全球货币政策会有更多的多元化存在,这是我的两个主要看法。谢谢各位!

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