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全国社会保障基金理事会理事长戴相龙发言实录

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全国社会保障基金理事会理事长戴相龙在全球智库峰会上发言

网易财经7月3日讯 全国社会保障基金理事会理事长戴相龙今日在全球智库峰会上表示,美元的主导地位不会很快削弱,但也会出现货币多元化的趋势。经过十多年或更长时间的努力,可能会形成一个以美元、欧元、人民币以及其它货币为主的国际货币体系。

以下是发言实录:

世界伟人、中国改革开放总设计师邓小平先生说过一句话,“金融是现代经济的核心”。我理解金融是指有效运作的金融体系,这个体系包括货币、经营和管理货币的企业、金融市场、金融监管、金融调控。我想从这个体系来分析一下当前国际金融体系的危机,以及它的发展趋势。现行的国际金融体系还是发挥过作用,但是现在它有明显的不适应。

第一,国际金融组织的代表性不足。第二,美元作为本国货币,又是国际货币,双重职能矛盾越来越大。第三,由一个国家来监管跨国金融产品也不适应。由于这些原因,再加上美国内外政策的失误,形成了美国金融危机,引发了全球金融危机。全球资产缩水将近50万亿美元,经济增长率从15%降到负增长的2%左右,这是非常严重的。我们先后两次召开全球金融峰会,各个国家采取经济刺激措施,现在形势有了好转。

我现在就想分析,目前的国际金融体系风险怎么看?我总的观念是,国家金融危机作为一个急风骤雨的风波已经过去,有一些中小企业机构还处在危机中,但是全球的金融体系开始进入一个长期的、艰巨的修复、调整和改革之中。

第一,从金融企业来讲,大型金融机构已经站稳脚跟,有的已经开始回购政府注资,中小金融机构还处在危机之中。所以总的情况,大金融机构的破产可能可以避免。从金融市场来看,全球的外汇储备三个季度连续下降。2008年的国际资本直接投资比2007年下降20%,中国1—5月份吸引外资下降20%。国际资本流动减少了,但是还是朝着稳定的方向发展。长期看,美元要贬值,但现在美元还是稳定,还留有升值,其它的货币也不至于再大幅度贬值。

从房地产市场来看,除了美国略有下降以外,全球还是平稳上升的。

从股市的情况看来,会看到很多笑脸,美融的股市一季度下降很多,现在开始略有回升。亚太的股市,中国香港、印度今年来都增长50%以上。我认为,它是经济回升的表现,它的经济、金融从目前来讲,健康好于欧美。另外,国际资本流向亚太地区,但是我们也要防止它的泡沫。

从金融监管来讲,美国已经出台了金融监管的方案,虽然还没有完全实施,我认为是吸收了金融风暴的教训,给了一个积极的信号。国际金融论坛也在加强它的作用,所以监管在于加强。从宏观政策来看,主要发达国家采取的扩张的财政政策和货币政策,我看下半年年内不会缩回趋小。当然我知道他们已经准备了改变政策的预案,但年内不至于实行加息政策。

最重要的国际金融体系是货币体系。现在的货币是由美元、欧元、日元等,还有可兑换的货币,还由中国人民币这样逐步可兑换的货币组成的。货币体系的现行不合理是形成金融风险的最重要的原因,这个问题不解决,金融风险很难解决。但是,这个问题的解决又需要一个过程。国际货币体系不是会议制度决定的,是经济实力的结果,是金融市场认定的结果。所以从这点来讲,美元的主导地位不会很快削弱,但也会出现货币多元化的趋势。经过十多年或更长时间的努力,可能会形成一个以美元、欧元、人民币以及其它货币为主的国际货币体系。但这个国际货币体系有一个特点,是以地区经济为依托的,以13国甚至20国来协调的体系。

基于我对金融体系风险的判断,我认为目前金融体系对经济增长的作用力越来越大,所以它对经济的恢复,它的主动性也越来越大。因此我认为,全球经济年底应该可以轻微回升。但是全球经济将不可能在两三年之内进入一个10%以上的增长速度。首先讲美国,我认为美国的经济也可能在年底轻微回升。对于美国经济的回升是3个月还是6个月,没有本质的区别,方向是一致的。现在有另外一个观点,就是美国的经济会不会像日本那样出现严重危机以后7、8年经济不增?当问到这个问题时,我也是否定的。我说日本不能和美国相比,日本发生危机,日元有多少人用,美国发生危机,发放美元你们还要。所以我的看法就是不至于像日本那样那么长。但是由于美国的失业率很高,财政赤字很大,在两三年内要恢复是不可能的,将是较长时间的低速增长。欧盟比美国恢复更困难。

金砖四国将继续成为世界上发展最快的国家,中国二季度增长会快于一季度,经过努力,全年实现8%的增长目标还是能实现的。但是我也看到一点,我们过去30年,每年增长9%以上,第四个十年恐怕难以做到。如果第四个十年根据世界经济的变化,如果明年能够增长7%,也是很好的。这就是我的基本判断。

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