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帕维尔:虚拟经济与实体经济脱节成危机重要原因

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俄罗斯科学院美国加拿大研究所副所长帕维尔在全球智库峰会发言 图片来源:中国网

网易财经7月3日讯 被称为超级智库的中国国际经济交流中心举办的首届全球智库峰会今日在北京召开,俄罗斯科学院美国加拿大研究所副所长帕维尔在发表演讲时表示,这次金融危机产生的一个重要原因是虚拟经济与实体经济的脱节,金融经济过度膨胀,而危机产生了抵押贷款、金融行业、社会方面以及实体经济等四个主要方面的影响。

他表示,本轮经济危机当中有四个主要方面:抵押贷款、金融行业、实体经济,以及在社会方面的影响。这场危机开始时是一种非典型性的,但是又开始呈现出了经典的周期性危机的典型体征。比如说在金融行业所遇到的问题,还有在股票市场发生的问题,生产的下降,以及失业率的升高,消费的缩减等典型症状。

他指出,本轮经济危机发展速度如此快的原因就是由于金融资产和金融工具的过度生产。他表示,金融工具的过度生产,以极大的方式展示了它自身的缺陷。放松管制的过程失去了控制,做的过头,而导致非常令人遗撼的后果,并不仅限于对美国经济,也对全球经济产生了重创。

他亦提及,本轮金融危机激化了对于美国的资本主义模式的讨论。这个模式被认为是很多国家的基础,这个模式能不能够适应新的挑战,这个问题有非常重要的意义。

以下是帕维尔的发言实录:

首先,我要感谢主办方对于我的邀请,给我这样一个机会,在这里能够参加高级别的国际论坛。在金融危机刚刚开始的时候,我也非常凑巧的听到了两个经济学家之间的一场对话。其中一个人问到:对于这场危机,你是不是能理解任何东西?另外一个人回答:我可以解释。但是他的同事打断他,他是这样说的:我也能解释,但是你到底懂吗?你理解吗?所以我想我们在这里不仅仅要沟通,更重要的是能够获得真正的真知灼见,或者真正的理解。

我个人在危机当中,或者说我对于危机的看法与很多军事学家类似。也就是说,我们现在的全球化已经让世界经济发展到了这样一个阶段,在这个阶段当中,对于绝大多数的国家来说,他们都必须能够保证世界经济的稳定,以及保证在经济的所有要素当中内在关系的稳定。这当然是遏制使用军事手段的一个非常重要的影响,这是非常好的。因为在国际关系当中可以避免武力。如果我们需要的是一个非常精巧的外科手术工具,用斧子是没有用处的。

在我看来,这场金融危机也是激化了对于美国的资本主义模式的讨论。这个模式被认为是很多国家的基础,这个模式能不能够适应新的挑战,这个问题有非常重要的意义,特别是对于那些经济处于高速发展期的经济体和国家来说是尤为重要的。我在这里指的首先是俄罗斯,如果说我们对这个问题的答案发生了错误的话,它可能会有非常严重的影响,非常深远的影响。但是也是非常不幸的,我听到流行的,但我觉得是过于草率的结论。

根据我所在的科学院的专家认识,这场危机当中有四个主要方面:抵押贷款、金融行业、实体经济,以及在社会方面的影响。这场危机开始时是一种非典型性的,但是又开始呈现出了经典的周期性危机的典型体征。比如说在金融行业所遇到的问题,还有在股票市场发生的问题,生产的下降,以及失业率的升高,消费的缩减等典型症状。但是这场危机还是有自己的独特性,我们需要进行深入的分析。但是要做这种深入分析时,必须要从危机当中开始恢复以后,也需要所有的必要数据都可以获得以后才能够真正做好。

具体来说,不同类型的金融工具所包括的角色,我们需要进行更加具体的研究。危机全球化的程度,还有政府机构所作出的不当决定,比如说宏观经济方面的,还有在对外经济政策和财政政策当中所发生的问题。我们知道,对于市场经济来说,周期性的危机是非常常见的。在解决这些危机当中,我们必须要解决一些矛盾,比如说在消费和生产之间的矛盾,在需求和供给方面的矛盾。但是所谓的大周期是隐含在与社会技术发展相关的关系当中,在这个方面,我们必须要注意到,在过去的20年当中,商品市场运行机制已经发生了巨大变化。

我们必须要特别的注意到,信息技术的扩展、IT技术的发展紧密的与经济全球化相连。但与此同时,信息技术的发展极大的,也同时影响着经济。我们可以提到这种发展导致了在整个世界有形资产管理、系统方面全面革命式的变化,这是非常重要的一种创新,导致了我们实物市场运行方式的变化。在二战之后的这段时期里,这个领域聚集了大量资产,也是导致周期性危机的因素,但是我们当时没有能力阻止这场危机。

所以为什么这次危机发展的如此之快?就是由于金融资产和金融工具的过度生产,这一点和物质资产的过度生产相反。我们可以看到,在20世纪交接的时候,这种物质资产的增加并不意味着这种传统的因素,也就是过度的累计资本或需求以及供给的不足,将会对于现有的危机动态没有任何的影响,但是它们所产生的影响会比过去少的多。主要是由于经济全球化,以及从美国的制造产业不断迁移出来,转向了生产成本更低的国家,主要在劳动成本更低的国家。

金融工具的过度生产,以极大的方式展示了它自身的缺陷。在一开始,也就是21世纪初,人们更愿意对住房,而不是对于高科技公司的股票进行投资,这主要是由于在2001年,信息和互联网技术公司产生股票崩盘的结果。在那一次的崩盘当中,累计的股东损失超过了70亿美元之多。在现在的金融体系运营当中,有很多因素我们还没有进行充分的研究,尤其在国际层面上进行研究。放松管制的过程失去了控制,做的过头,而导致非常令人遗撼的后果,并不仅限于对美国经济,也对全球经济产生了重创。

很显然,这种周期理论在我们考虑到现有经验的时候,会得到进一步的阐述。我们发现这种金融工具在金融市场上所起到的主要作用,以及我们在考虑世界经济全球化的时候,这种理论都会派上用场。这种危机所爆发的独立形式,有一些专家做出了结论,关于美国的经济距离实体经济相差甚远。美国的模式就是创业者在社会和经济当中的特殊地位,这一点对经济发展总是一个强有力的推动剂。同时,它也是在经济中非常重要的占支配地位的私营部门所扮演的作用,而且政府在重新分配GDP方面所扮演的作用非常小。

除此之外,人民工作的态度非常良好,追求成功和自我实现,这在很多的国家都是存在的。这些美国经济模式的特征有着根本的重要性,而且值得传播。对于俄罗斯也是如此。谢谢各位!

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