【第一创业】力合股份：投资收益率将大幅回落到正常水平
公司是一家从事多个行业的控股型企业，主要控股、参股珠海清华科技园、力合环保有限公司、北京清华力合电子技术有限公司、珠海华冠电容器有限公司、珠海华冠电子科技有限公司等十几家公司，营业收入主要来源于各个子公司。我们预计公司2007到2009年的EPS分别为0.16元、0.11元、0.16元。基于目前的市场价格已经充分反映当前业务的价值，给予“中性”评级。
【中信证券】华电国际：利用小时反弹在即 资产注入或可期
华电集团旗舰上市公司：目前总装机逾20,000MW，下属电厂主要分布在山东省内，随着近两年新机投产，服务区域扩大至四川、宁夏及安徽等省。08年公司获得集团资产注入的可能性较大，按此前行业20%的业绩增厚幅度，若实施则08年EPS有望达0.38元左右。给予公司资产注入后30倍P/E水平，即12.0元目标价位，维持“买入”评级。
【中信建投】桂林旅游：并购成就景区龙头 竞争优势明显
桂林旅游所独有的竞争优势有三个。第一，公司身处中国旅游经济最活跃的地区——桂林，公司的发展得到当地政府的鼎力支持；第二，公司拥有一个以董事长陈青光先生为核心的优秀管理团队；第三，公司拥有高品质的旅游资源组合：龙胜温泉、龙脊梯田、银子岩、丰鱼岩、贺州温泉、漓江游船、琴潭客运站、新奥燃气（40%）、井冈山（40%）、七星公园和象山公园合作项目，即将收购的漓江大瀑布饭店、“两江四湖”环城水系项目、天门山、桂林愚自乐园。我们预测，桂林旅游07年、08年、09年每股收益分别为0.31元、0.44元、0.58元，给予“增持”投资评级。
【第一创业】青岛啤酒：市场整合实质进展 业绩爆炸性增长
公司07年前三季度啤酒销量为419.3万千升，同比增长11.90%；主品牌销量152.2万千升，同比增长18.44%。前四大品牌销量达到123.1万千升，占总销量的75.3%，较去年同期提高6.8个百分点。而去年同期，公司前六大品牌销量占总销量比例达到75%。预计公司07年业绩0.62元，08年达到0.75元，给与谨慎买入评级。
【金元证券】新安股份：竞争的优势显著 长期前景看好
公司是草甘膦和有机硅行业龙头，其中草甘膦产能7.1万吨/年，国内第一、全球第二，有机硅单体产能10万吨/年，居国内第二。公司未来两年业绩增长明确，草甘膦产能规模2008年将扩大到8万吨/年，有机硅单体产能规模2008年将扩大到20万吨/年，这是公司后期业绩增长的主要动力。预计公司07-09年每股收益分别为1.46、1.80和2.47元。考虑到公司明确的成长性和目前市场对优质化工股的估值水平，给予“增持”评级，目标价65元。
【国元证券】片 仔 癀：资源瓶颈是投资首要考量因素
片仔癀属于我国仅有的两个绝密级中药之一，它源于宫廷秘方，经过从宫廷道民间再到海外，颇富传奇色彩，从海外对品牌的认知度看，片仔癀品牌相比云南白药、 东阿阿胶以及同仁堂，则有过之而无不及。
【国金证券】法拉电子：节能照明、3G 加速推动业绩增长
公司拥有薄膜电容主要应用领域的中高端客户，特别在通讯类与节能照明领域，这些优势使得公司竞争力远领先于国内同行；我们预测2007～2009年公司实现净利润136.9、168.2和211.2百万元，同比分别增长27.7%、22.8%和25.6%，EPS分别为0.608、0.747和0.939元。因此，我们类比 中小企业板与同类公司，以08年业绩为基准，给予30倍市盈率得到22.41元为估值中枢，给予“买入”评级；
【天相投顾】同仁堂：中药白马 长期持有
随着医改的脚步声日益临近，全民社会保障体系的不断健全和完善，同仁堂这一百年中药品牌必将从中受益，因此我们维持“增持”的投资评级。据了解，同仁堂今年上半年在北京试点社区医院、卫生站等医疗机构的招标采购活动中，中标2600多家，实现销售收入2500多万；接下来公司将在河北、河南、安徽等地继续进行社区医院的招标，我们认为这将帮助公司扩大产品市场，并从中获益。
【网易股吧】散户天天自己推荐股票，我也去看看》》》
本文来源：网易财经
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王晓易_NE0011
