文化娱乐产业：大厦将立，急需柱石

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（原标题：文化娱乐产业：大厦将立，急需柱石）

编者按：氪空间第七期报名正在进行中，文化娱乐领域创业项目是本期氪空间重点关注方向之一，在此梳理、分享对于文化娱乐产业现状及创业机会的思考，欢迎行业相关投资人与创业者交流讨论。（报名链接：http://chuang.36kr.com/huodong#/activityApply/details/257）。本文转载自氪空间微信公众号（krspace）。

一、全球文化娱乐产业巨头迪士尼：顶级 IP 积累 + 一流制作技术 + 全覆盖渠道变现

迪士尼成长为全球最大的娱乐传媒公司，源于其拥有全球顶级 IP。这些 IP 包括早期迪士尼工作室研发出来的米老鼠、唐老鸭、白雪公主等动画片主角，以及后期通过收购而获得的美国队长、钢铁侠、星球大战等英雄主角。从创作动画起家，经历了早期核心动画 IP 的积累、主题公园的布局、电影的发行，以及收购全美最大电视网络公司 ABC，收购世界最一流的电脑动画工作室皮克斯、漫画工作室漫威、特效工作室卢卡斯影业，迪士尼逐渐形成了媒体网络（电视）、影视娱乐（电影）、公园度假区（主题公园）、消费产品（衍生品）、数字娱乐（游戏）这五大业务板块。

奠定了迪士尼的核心商业模式：顶级 IP 积累 + 一流制作技术 + 全覆盖渠道变现。

二、我国文娱产业发展现状：动漫、游戏 IP 产能不足、发行机制不稳定、变现渠道单一

1、内容生产环节

作为 IP 核心来源的网络文学具有产量最大、最具延伸性的特性，热门网络文学作品通过互联网平台积累大量粉丝，表现出极强的 IP 效应，实现了从网络文学作品向电影、电视剧、游戏等其他领域的跨界变现，市场价值凸显。2015年，网络文学 IP 进入集中爆发期，《花千骨》、《琅琊榜》、《芈月传》等热播影视剧均改编自网络小说。

而在国产动漫方面，尽管互联网平台的兴起带来大量作品，但受限于国内动漫产业的发展，国产优秀动漫产品数量稀少，《十万个冷笑话》、《暴走漫画》以及《尸兄》为其中优秀代表。

游戏产业则主要依靠购买优质网文、动漫、影视剧的 IP 改编权快速抢占市场，独立开发原创游戏 IP 的厂商非常少。2015年中国手游公布的 17 个全球顶尖 IP 中，仅有一个银河数娱的《无间狱》是中国自产。

2、发行环节

网络文学发行链条最短，成本也最低，直接在潇湘、晋江、起点等网文平台注册作者，申请签约发文即可（签约即表示授权平台代理作品版权，版权收益双方分账），当然不同平台对 “签约” 的谨慎度不一样。

网络文学是否能够持续发展主要依赖于众多原创网络文学平台如何建立一个成熟的发行鼓励机制。游戏从端游、页游向手游发展阶段，刺激产生了一大批手游发行商（对于有实力的端游页游开发商，通常自主发行，不通过第三方发行商），而随着手游市场日渐成熟、拥挤，越来越多做精品手游的开发商倾向于全版权独立运营，开始跳过发行商自己做发行。

而电影做院线发行并不比电影制作简单多少，发行公司需要付出巨大的资金和时间成本，通常有从电影公司处购买版权后独享票房收益以及利润分摊两种模式，虽然一般大型电影公司都会有自己的发行公司，但对于一些资金压力巨大的影片，电影公司也会选择联合发行来分散风险。

3、下游变现

迪士尼电视、主题公园和电影这三大渠道占到 90%的收入，其中有线电视板块 45%左右，主题公园和度假区约 31%，影视娱乐（以电影为主，实景剧场作补充）15%左右。而国内主题公园类现在基本空白，实景剧场、衍生品零售渠道应用尚浅，有线电视则处于变现应用广但收入低的状态（迪士尼有线电视作为核心收入来源主要依赖于美国有线电视私有化运营体制下订阅付费模式），所以国内 IP 的变现主要依靠电影和互联网数字娱乐（游戏为主）来贡献收入，随着网络大电影以及各种在线打赏等模式的发展，后者的变现能力还将进一步加强。(注:部分数据来自兴业证券研究院)

三、文化娱乐产业核心领域的格局调整：腾讯、阿里、奥飞以及老牌传媒实力凸显

1、网络文学领域

15年1月，腾讯成立阅文集团，整合了原来盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院、红袖添香等，拥有当下网文改编作品 70%以上市场份额，旗下作者近 400 万，《步步惊心》、《盗墓笔记》、《鬼吹灯》等热门小说均出自阅文，腾讯在原创文学领域呈现出一家独大的局面。

掌阅文学凭借掌阅 iReader 在移动端的突出表现和所入股的红薯网在 PC 端的表现，占据移动端单一平台的第一位，整体网络文学市场的第二位。中文在线凭借旗下的 17K 小说网在 PC 端的表现占据整体网络文学市场的第三位。

此外，阿里巴巴整合淘宝阅读、UC 书城和书旗小说等渠道，成立阿里文学，百度整合旗下 “纵横中文网”“91 熊猫看书”“百度书城” 等子品牌成立百度文学，在网文市场占有一席之位。国内的网络文学产业发展相对成熟，明星 IP 培养能力突出，在泛娱乐各大领域中整合度最高，基本已被巨头占领。

2、动漫领域

被誉为 “中国迪士尼” 的奥飞动漫 (后改名为奥飞娱乐) 在动漫领域拥有相当大的话语权。拥有喜洋洋与灰太狼等明星 IP 储备，通过收购 “有妖气 “，积累《雏蜂》、《十万个冷笑话》等现象级 IP，并且逐步布局媒体、VR 智能终端，向产业链中下游延伸。

前几日奥飞又宣布入股《大圣归来》的制作方大千阳光，将重点围绕原创动画精品内容的制作打造 “中国原创动画大 IP”。腾讯、阿里分别间接入股二次元社区 B 站及 A 站，腾讯动漫继 14年签下《尸兄》作者七度鱼后，15年11月宣布将投入 3 亿元建立聚星基金，扶持动漫创作者和工作室，鼓励创作更多的原产动漫作品。

代表国产动漫原生力量的企业正在快速发展，第一代国漫 IP 在证明其巨大商业价值后被迅速聚集起来，完成初步积累。而动漫产业缺人才、缺团队的核心问题也似乎将随着巨头资本的注入而迎来曙光。

3、游戏领域

腾讯游戏发展多年，内部自主研发与代理合作及联合运营相结合，已拥有休闲网络游戏平台、大型网游、中型休闲游戏、桌面游戏、对战平台五大类超过六十款游戏，是国内最大的网络游戏发行平台及社区，全球游戏用户和收入规模领先。

网易凭借其多年在端游的优势地位，以端游 IP 的深度开发为核心模式，2015 上半年开始，网易推出将其端游 IP 改编手游的计划，《梦幻西游》、《大话西游》手游推出后占据 IOS 榜单前两名几个月之久。

后网易又购入古龙的全系列小说 IP 游戏改编权，并于 12月宣布成立网易影视传媒有限公司，计划开发《天下 3》、《新大话西游 2》两款游戏的影视作品，布局游戏 IP 的全产业链开发。腾讯和网易仍然是游戏行业的领头羊，两家都凭借其在游戏领域的多年积累向其他产业渗透，而游戏业态本身处于泛娱乐产业链上偏下游的位置，目前来看，IP 经济为游戏产业输送了非常多的养料，但对游戏产业格局的改造并不明显。

4、影视领域

从制作到院线发行，包括带动影视繁荣的艺人经纪，仍然集中在老牌传媒公司手中。其中以华谊兄弟、光线传媒为代表的传媒影视公司，正在向动漫及游戏等其他领域进发。华谊已搭建起包括 “传统影视板块”、“实景娱乐板块”、“游戏及新媒体板块” 在内的三大业务板块，向多元化娱乐服务平台发展。光线的业务包括电视栏目、影视剧、动漫游戏的投资、制作与发行，正在向影视 + 动漫 + 游戏的三维生态发展。

另一方面，拥有网络视频渠道优势的互联网公司也正在入主传统影业，腾讯 15年成立 “腾讯影业” 与 “企鹅影业”，投资华谊兄弟及柠檬影业，一方面围绕 IP 影视改编权进行外部合作探索，一方面发展网络剧、电影投资以及艺人经纪业务。而阿里先后收购文化中国改名阿里影业，投资华谊兄弟和光线传媒，买入《莽荒纪》、《还珠格格》、《鬼吹灯》等电影、电视剧改编权，并且于 2015年10月正式宣布启动 10 亿资金投入 A 计划，挖掘全球优秀青年电影人才搭建孵化联合体。

无论从企业的投资合作，还是渠道的交叉繁荣来看，传统影视及互联网融合趋势明显，影视产业资源很可能面临进一步整合，影视制作水平及渠道建设到达历史新高度。

目前我国文化娱乐产业运作距离世界一流水平还有很大一段距离，而随着 IP 经济带动下的资本热潮和利好的国家政策，文化娱乐产业已经进入经济建设主战场，正处在一个充满了变化和可能性的高速发展时期。

四、我们已经看到了很多赶上文化娱乐产业红利的创业团队

可以划分到文化娱乐领域的创业公司其实很多，游戏开发以及渠道这个板块的就数以万计，在这里罗列部分已经看到其不容忽视的影响力的、有成熟模式的创业公司和一些代表新的探索方向的早期创业团队。

第一类，垂直领域内容社区，兼具媒介及社交属性，社群经济的摇篮

Bilibili（B 站），极具互动分享和二次创造性的视频分享网站和潮流文化娱乐社区，早期以 “弹幕 “观影为主要特色，中国版的 NICONICO。B 站作为最早一波聚集御宅族的二次元用户的平台之一，实现了一批又一批 UP 主们 “脑洞大开 “型特色内容的孵化，输出大量草根明星及网络热门流行语，引领二次元内容的繁荣。纯粹的二次元用户和极致的亚文化调性是 B 站作为二次元内容创作及分享平台始终保持高产能和强传播的基础和关键。如今，B 站的商业布局遍及游戏联运、电商、广告、线下、游戏直播等多个领域，15年11月，Bilibili 获得亿元 D 轮融资。

做游戏内容社区的着迷网，于今年1月14日登陆新三板，成为游戏服务平台第一股。B 站与着迷网同样作为兼具媒体及社交功能的文化产生器，很好的验证了独特社区氛围引导下的 UGC+PGC 原创内容聚合平台的重要价值。

不容忽视的一点是，着迷网基于开源 wiki 的用户协作编辑还有 Bilibili 的弹幕，这些新型用户交互方式的应用，加强了用户与内容的连接，丰富用户体验的同时极大程度上提高了用户的参与热情，对于构建社群文化起到了重要作用。

第二类，从工具切入，做移动端作品发布和交流平台，网红经济的放大器

唱吧，从手机录音工具做起，App 内置混响和回声效果，可以将录制的声音进行修饰美化，提供歌曲的伴奏以及同步歌词，录制好的音频可导出分享到各大社交平台上。后来唱吧加入智能打分系统，也开始支持录制视频，App 首页设置精彩表演展示区，用户通过在唱吧上传动听或者别具特色的歌曲，吸引大量粉丝。这些用户脱颖而出成为唱吧红人，形成围绕着唱吧红人和红人粉丝的一个个小社群。唱吧新加入的 “搜索附近的歌手” 以及 “KTV 包房” 等板块，让社交功能进一步完善。今年1月份，在公布何炅、谢娜、汪涵入资唱吧的同时，唱吧宣布推出 3D 直播间，意在进军 VR 领域，成为 VR 内容提供方。拥有 3 亿多用户的唱吧，今年1月，获得 E 轮投资。

拥有与唱吧非常相似的模式以及发展路径的，是以短视频拍摄切入的秒拍，15年11月，拥有秒拍以及小咖秀两款爆款视频应用的母公司一下科技，宣布完成 D 轮融资，估值超过 10 亿美元。

作品发布和交流平台，无论 PC 端还是移动端，由于有内容沉淀以及强社群的属性，一旦抢占市场先机将一个领域的用户规模做起来后，用户的迁移成本会很高。所以在大领域大势已定的情势下，更多创业者开始搭建基于更加细分领域的平台，如 idareX（极限运动视频社区）、酷拍圈（航拍作品展示及交流社区）、涂手（涂鸦 UGC 及互动社区）、捏捏（漫画制作及分享社区）、Eput（摄影作品发布及交流社区）等等。

第三类，精英 CP，从工作室形态起步的创意创作团队，IP 发动机

做出了《万万没想到》、《报告老板》等品牌网络剧的万合天宜叫兽易小星团队，15年11月，获得 B 轮融资。做出了《奇葩说》这个网络综艺品牌的米未传媒马东团队，15年9月，完成 A 轮融资，估值 20 亿。《罗辑思维》自媒体品牌的创造者罗胖子团队，15年10月，完成 B 轮融资，估值 13.2 亿。这三家是非常有代表性的以生产头部内容而获得巨大商业价值的创业团队。他们作品的成功，创意和创造力是关键，也依赖于各自在传媒行业浸淫多年所积累的经验和资源。

第四类，基于技术突破的 “大片” 制作团队，CP 加速器

追光动画，一家志在创作具有中国文化特色和国际一流水准的动画公司。其制作的首部 3D 动画电影《小门神》今年1月刚刚上映。虽然，由于 “门神” IP 市场接受度不高等原因，票房表现平平，然而其凭借自身 190 人的团队，在并未依靠海外第三方合作的情况下完成 8000 万小时的渲染，华丽炫目的画面效果确实让我们对国产动画在制作技术上与迪士尼差距在缩小这件事情感到振奋。

中国在拥有自己的 “迪士尼” 前，很需要先有自己的 “皮克斯” 和 “卢卡斯”。

第 N 类，围绕优化产业链运转，提高 IP 开发、发行及变现效率的各种服务、模式

在本篇文章的前半部分有提到，中国文化娱乐产业目前还处在发展早期，还存在很多问题和不足。比如，上游分散，有上万家内容提供商，如何更准确判别出具有开发价值的 IP，降低投资风险？无数的创作散户在没有资金支持缺乏曝光渠道的情况下，怎样更快的完成版权交易投入 IP 开发？

另外，“小说-编剧-电影-电视-音像出版物-游戏-动漫-玩偶-周边-明星-粉丝-社群” 是理想状态下的全产业链开发模式，实际上由于变现渠道分散，以及不同领域行业规则差异化大沟通成本高等限制，IP 的跨领域、多渠道变现操作成本高并且进展缓慢，这也是国内产业链发展不成熟的主要表现。如何优化产业链结构提高运转效率、促进 IP 全产业链开发？

当然，巨头资本的介入和对各方资源的强势整合对于推进产业链一体化发展具有重要的推动作用，可我们仍然发现有不少优秀的创业公司在为解决这些痛点问题而努力，比如依靠大数据评测 IP 价值的艾漫文化，打通网络视频、OTT、海外渠道做集中发行的火星文化，搭建版权交易平台从做影游联动服务项目切入发展 IP 全产业链开发的石动文化，等等。非常多值得验证的创业模式待于进一步的发现和挖掘。

综上，氪空间团队将持续、重点关注：