重庆
今天又去宁德时代的官网溜了一圈，发现了近期一个比较明显的趋势。
我盘了一下，从10月中旬到现在，不到一个月，宁德时代不是在签约，就是在去签约的路上，客户是越来越多，朋友圈越来越大了。
这段时间，宁德时代先后同华为引望、陕西交控、淮河能源、北汽、东风、上海电气、蓝色向量、章鱼能源、中铝，本溪、常州、贵阳、兰州四大城市公交集团达成了战略签约。
这些我都逐一看过详细内容，不是凑数的通稿。
更有意思的是新签和续签的比例。
北汽、东风、中铝、章鱼、陕西交控这五家是老伙伴——有的合作了十几年，有的半年内签了两次，这次是继续加码，而淮河能源、上海电气、蓝色向量和四大城市公交，则是全新牵手。
老客户越绑越深，新朋友又全是新赛道，这盘棋下的稳。
就合作目标和合作内容来说，我梳理了下，都非常有代表性，看似分散，其实聚焦了宁王清晰的四条战略主线。
第一条，换电+智驾，重新定义“补能”。
和华为引望、时代电服的合作，把巧克力换电网络和华为乾崑智驾打通，车能自己找站、入站、对位，99秒完成换电，和北汽直接签“百万换电”，覆盖了整车、电池、换电站到电池银行，这是奔着自动驾驶时代的无感补能去的。
第二条，深度绑定整车厂。
和东风这位合作十年的老伙伴再签，共建“电池—整车—能源服务”全链条，宁德时代早已不满足于当供应商，而是要嵌进车企的研发和能源体系。
第三条，商用车和公共交通全面电动化。
要知道陕西交控做重卡电动化、充换电、储能和低空经济，而四大城市公交集体落地，加上此前的南京、广州、厦门等，合作城市已超20座，高频运营场景，正是宁德时代换电和储能业务重点。
第四条，也是最见野心的——储能、零碳与出海。
淮河能源、上海电气落子零碳园区、新型储能，中铝在上游材料、再生金属、绿电和“一带一路”上协同，蓝色向量的飞行汽车直接搭载宁德电池，切进长尾的低空经济，英国章鱼能源则把家用储能卖到欧洲家庭。
这样一联系起来就看的很明白，宁德时代正从一家“电池制造商”，变成一家强悍的“全场景能源生态公司”。
它的护城河，也早就不只是那块领先的电池，上游和中铝这样的巨头锁材料，下游和华为、车企、公交集团锁场景、锁标准，中间用换电网络、电池银行、车网互动、后市场服务铺成一张网。
一旦车辆、电站、客户都接入这套体系，迁移成本极高——这是技术、标准、网络和生态叠加的系统级壁垒，后来者想单点突破，几乎撬不动。
当然，动作猛不等于就躺赢了，换电和储能的盈利模型、海外政策、行业价格战都还需要持续观察。
但凭这一个月的布局密度和战略定力，我依然愿意把它当作新能源里最值得长期跟踪的绝对龙头公司。
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