6G预测报告：2031年中国锁定全球超六成6G用户

C114讯 11月11日消息（艾斯）市场研究公司Omdia的最新移动市场报告预测首次将6G纳入其中。该公司预计，在2029年首批商用网络开通之后，6G的用户规模将迎来强劲增长。

根据Omdia预测，到2031年，6G将在全球50多个国家投入运营，活跃用户数超过4.24亿。首批商用网络将集中在亚洲及大洋洲、中东和美国；但到2031年，6G将扩展至全球各个地区。

首批6G商用网络预计于2029年底推出

随着6G标准最终定稿在2028年底至2029年初完成，全球运营商与设备商将争相推进这一新技术的首批商用部署。

Omdia预计6G将于2029年第四季度开启首批商用，但受限于覆盖范围和终端设备的可用性，用户规模初期将受到制约。首批网络很可能采用“多制式频谱共享”（MRSS）机制，使运营商能够在5G和6G之间共享现有的频谱资源。这意味着在6G发展初期，无需等待新频谱的投入使用。

Omdia研究总监William Thompson-Hare在报告中指出，MRSS预计将带来与“动态频谱共享”（DSS）类似的好处——早期4G向5G过渡时采用了DSS方案，使5G能够依托已有4G LTE频谱进行部署。不过，MRSS能够规避DSS方案中存在的诸多弊端：它的信令开销低得多，也不受LTE架构僵化设计的束缚。此外，MRSS对现有5G用户的影响也将微乎其微——而在使用DSS时，原有的4G用户往往会受到一定影响。

6G的早期商用将仅限于各大城市的人口密集区域，因此其对整体移动市场的商业影响在初期将较为有限。到2029年底，在商用仅数周之后，Omdia预计全球6G用户总数将达到约450万，仅占全球用户总数的0.03%。如下图所示，这一比例到2031年将增长至约2.8%。

图：不同国家的6G用户数（单位：百万）及占全球占比。资料来源：Omdia。

首批网络将集中在亚洲及大洋洲、中东与美国

与前几代移动网络一样，率先推出新技术不仅关乎企业竞争优势，也涉及国家声望。中国和美国正竞相部署6G，一些规模较小的市场（特别是在中东和东亚地区）也加入了这场竞赛。拥有本土移动通信技术生态系统的国家具备明显优势；随着整个行业对技术主权的关注不断上升，各国政府支持6G终端与设备设计制造的动力也在增强。

印度是一个值得关注的市场。印度运营商Reliance Jio正致力于自研专有的6G能力，该公司董事长Akash Ambani在2026年9月表示，其6G部署将“更像是一次软件升级，而非新建一套基础设施”。这一部署将基于其现有的5G独立组网（SA）网络之上——这是除中国以外全球规模最大的5G SA网络。

Omdia预计2029年将有7个国家实现6G商用——中国、美国、印度、韩国、日本、沙特阿拉伯、阿联酋，尽管初期规模可能较小。

在亚洲和大洋洲，Omdia预计韩国和日本将率先推出6G，这两个国家均拥有移动通信生态系统中的重要参与者。韩国曾率先实现5G商用，其政府已明确表示，希望在6G领域能够重现这一成就。在中东地区，阿联酋和沙特阿拉伯也有望率先推出6G；两国均将6G视为展示其在数字技术领域区域乃至全球领导地位的重要契机。

终端供给充足叠加物联网，将推动6G在中国快速普及

中国在6G方面的先发优势及其庞大的移动产业规模，将使其在6G商用初期主导全球6G市场。正如5G在中国商用仅五年后连接数便突破10亿一样，6G的升级换代也将迅速且广泛。

分析师William Thompson-Hare认为，这一进程背后的关键驱动力，是以华为、小米、OPPO和vivo为代表的本土终端厂商生态系统已相当成熟。Omdia预计，到2031年，中国智能手机出货量中将有45%支持6G，这将有力推动6G用户基数的快速增长。

这一渗透速度很快，但在中国市场并非前所未有——事实上，它比5G发展周期中同一阶段的速度还要慢一些。中国于2019年正式推出5G服务，到2020年，支持5G的智能手机出货量占比已超过一半。

物联网对6G的采用速度相对较慢，预计首批6G物联网模组将于2030年开始出货，到2031年将占中国物联网净增连接数的7%。

图：中国6G用户数预测（单位：十亿）。资料来源：Omdia。

6G服务的普及速度将慢于5G，这不仅是因为同一阶段内支持6G的终端出货量占比相对较低，还在于过去十年间终端换机周期明显拉长。预计2030年中国智能手机总出货量约为2.66亿部，较2020年的3.3亿部下降19%。即便如此，中国的6G普及速度仍将领先于其他市场；到2031年，中国在全球6G用户总数中的占比将达到64%。

欧洲的6G商用进程将落后于其他发达市场

欧洲曾处在5G部署的最前沿：2019年（5G商用元年）有11个国家推出5G服务，到该年底，其5G用户数甚至超过了美国或中东地区。然而，6G的前景却大不相同。欧洲预计要到2030年才会出现首批6G业务，且该地区的6G普及将受到终端渗透率低和频谱资源不足的制约。

尽管MRSS能在一定程度上缓解频谱短缺问题，但欧洲运营商在6G发展上仍采取了保守策略。欧洲市场高度碎片化、监管严格，且盈利能力不及其他地区，这些因素都不利于6G的快速部署。

欧洲运营商目前有其他投资重点，包括5G-Advanced以及在很多情况下更显迫切的光纤到户（FTTP）——这些项目具有更高的战略重要性，且能带来更好的投资回报。多年来，5G的商业变现一直是一个难题，用户至今仍未充分认可5G相较于4G的优势。这些挑战在6G时代只会更加严峻。

到2031年，尽管6G将在欧洲各大城市实现广泛覆盖，且大多数国家都将推出相关服务，但6G用户渗透率在西欧仅不到0.7%，在东欧更是低至0.03%——这一水平远低于其他发达市场。

图：2031年不同地区6G用户数的全球占比。资料来源：Omdia。

6G初期用户增速将慢于5G同期水平

6G增长速度不及5G的现象并非仅限于中国和欧洲，全球许多市场都将呈现出类似的趋势。分析师总结原因有以下几点：

·终端换机周期拉长。智能手机日趋同质化，产品迭代放缓，与此同时，终端的使用寿命却在延长，电池等关键部件尤为明显。折叠屏iPhone Duo这一类创新，恐难从根本上改变这一局面。

·终端普及率较高。许多市场的5G商用恰逢智能手机用户规模的高速增长期，这在当时有力地推动了销量；而如今，这些市场大多已趋于饱和。

·终端成本更高。持续的芯片短缺推高了各类终端设备的价格，智能手机出货量因此下滑。鉴于AI基础设施对芯片的需求还将持续增长，智能手机价格在短期内很难出现大幅且持久的下降。

·消费者需求不足。6G具体能给用户带来什么好处，目前很难说清楚；对于运营商而言，向消费者推销6G的难度甚至超过5G。

上述因素都将抑制对6G智能手机的需求，尤其是在6G商用初期阶段。

6G的长期价值将体现在智能手机市场之外

分析师总结道，如果仅从6G对智能手机用户体验的边际改善来看，其投资合理性很难得到支撑。在人口密集的城市核心城区之外，6G覆盖的部署成本将高得令人望而却步，高频段部署尤其如此。因此，运营商应将目光投向物联网、物理AI（Physical AI）以及通感一体（ISAC）等，挖掘6G所能支持的变革性服务。例如，超视距无人机作业、智能交通管理以及实时环境监测等应用场景，都将依赖6G能力，并有望为实现投资回报提供更切实可行的路径。