陆家嘴财经早餐2026年11月10日星期二

•美国总统特朗普称或与中俄领导人会晤讨论伊朗冲突等议题，中国外交部回应

•国务院关税税则委员会：2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率

•中国10月CPI同比上涨0.7%，PPI上涨5.7%创近52个月新高

•消息称美伊核谈判取得重大进展，国际油价大跌

•周一全球股市走势分化，美股走强三大指数均涨逾2%

•英伟达CEO黄仁勋承认出轨，董事会启动独立调查

•谷歌扩充第八代TPU阵容，进一步挑战英伟达市场地位

•Anthropic最快周二启动路演，AI抛售潮后IPO定价迎大考

1、国务院关税税则委员会公告，自11月10日13时01分起，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。对于美方多次表示拟通过301关税替代已被判决失效的《国际紧急经济权力法》项下关税，中方将继续密切关注美方后续举措，并视情适时调整相关关税反制措施。

2、据沙特媒体报道，美伊核问题谈判取得进展，双方预计将就伊朗铀浓缩问题达成初步协议。消息人士称，美国允许伊朗在境内以3.67%的浓度进行铀浓缩，伊方表示接受。双方还在安排讨论国际原子能机构核查人员重返伊朗事宜。受此消息影响，周一国际油价大跌，美油盘中一度跌逾6%，布油跌近8%。与此同时，伊朗总统佩泽希齐扬发表讲话称，最高领袖穆杰塔巴已指示官员结束“不战不和”的僵局。伊朗外交部发言人巴加埃重申，美国取消制裁、停止战争是启动谈判的前提，伊朗提出的“两日计划”仍有效。

3、英伟达创始人兼CEO黄仁勋在致员工的信中承认对妻子不忠，表示自己的行为伤害了妻子和孩子，没有任何借口，愿承担全部责任并接受批评。英伟达董事会就相关事项启动独立调查，黄仁勋表示支持调查并将全力配合。目前，英伟达董事会仍公开支持黄仁勋。英伟达发言人表示，黄仁勋将继续担任英伟达首席执行官，不会中断。分析人士表示，旷日持久的调查或内部审查可能会推迟英伟达投资决策或产品发布，并对半导体行业产生更广泛的影响。

4、Anthropic最快将于周二启动IPO路演，力争在美国感恩节前完成上市，但市场对AI资产的风险偏好已经发生变化，其发行定价和投资者认购需求将接受严峻考验。Anthropic还宣布推出新一代旗舰AI模型Claude Fable 5.2和Claude Mythos 5.2，重点升级编程、推理、视觉和科学研究能力。两款新模型输出速度均较各自前代最高提升30%，API价格调低20%，进一步强化Anthropic在高端AI模型市场的竞争力。

1、美国总统特朗普称，他下周很可能在深圳与中俄领导人会晤，讨论伊朗冲突和无核化等议题。外交部发言人郭嘉昆对此回应称，中方就中俄美元首会晤同相关方保持着沟通，具体问题目前没有可以提供的信息。对于“特朗普政府要求中国协助结束与伊朗冲突”的报道，郭嘉昆指出，美伊战事延宕不符合当事方和国际社会的共同利益，相关方应该坚持和平选择，通过对话谈判化解争端，推动尽早恢复中东海湾地区的和平安宁。

2、国家统计局公布数据显示，受食品价格回落、能源价格上涨等因素影响，10月份我国CPI同比上涨0.7%，核心CPI同比上涨0.8%，涨幅均比9月回落0.2个百分点；PPI同比上涨5.7%，涨幅比9月扩大0.7个百分点，创近52个月新高。CPI和PPI“剪刀差”扩大至5个百分点，创年内最大差值。

3、商务部宣布，自11月10日起，继续暂停实施2025年第21号公告的出口管制管控名单相关措施2个月，继续暂停2025年第7号公告的不可靠实体清单工作机制相关措施2个月，继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月。

4、交通运输部宣布，为落实中美第八轮经贸磋商成果，经国务院批准，继续暂停对美船舶收取船舶特别港务费两个月至2027年1月10日。

1、A股窄幅震荡，上证指数收涨0.32%报3660.79点，创业板指跌0.27%，深证成指跌0.27%，万得全A涨0.09%，大市成交1.49万亿元，全市场2200余股上涨，3100余股下跌。煤炭、物理AI、太空算力、覆铜板、冰雪旅游板块全天强势，银行板块继续领航红利资产，传媒板块冲高回落。

2、港股高开后震荡回落，恒生指数跌0.13%报24448.95点，恒生科技指数跌0.92%，恒生中国企业指数跌0.17%。互联网、新能源汽车板块调整，CPO指数、PCB指数同步下挫，内银股依旧强势，建行、中行、交行创新高。南向资金净买入超18亿港元。

3、中信建投证券、国信证券、中泰证券、浙商证券等券商11月9日已完成回购融资交易，并完成首批股票买入操作。除上述券商外，中信证券、国泰海通、中金公司、中国银河证券、东方证券、招商证券、申万宏源等已于近日开展回购融资交易，并完成首批股票买入操作。11月3日，中国人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）第三批操作。多家券商迅速跟进，披露操作进展。

4、资金借道股票ETF持续扫货。9月28日以来，股票型ETF连续25个交易日净流入，合计净流入超6200亿元，创下资金最长连续净流入纪录。其中，上周股票型ETF净流入1947.69亿元，创股票型ETF周度净流入额第二高。

5、消息称阿里巴巴旗下半导体子公司平头哥计划于2027年在香港上市，拟募资至少20亿至30亿美元。

6、进入11月，卖方机构密集发布2027年投资策略。整体来看，券商普遍认为，AI产业叙事尚未结束，科技板块内部走势或将分化，非AI板块同样具备结构性修复空间，市场不必过度悲观。在结构性机会大于全市场估值抬升的预期下，多家卖方机构建议，投资者布局2027年市场应立足基本面，做好分散配置。

7、11月9日晚间，A股上市公司回购、增持公告继续密集披露。据不完全统计，超15家公司发布回购相关公告、披露增持计划，出手公司多集中于PCB、光通信等AI产业链公司。业内人士指出，随着再贷款工具转向长期制度性安排、利率降低，回购增持的便利度和成本优势将长期存在。

1、据乘联分会，10月，我国狭义乘用车零售销量约164.3万辆，同比下降27.1%。其中，新能源乘用车零售110.9万辆，同比下降13.7%，零售渗透率攀升至67.5%。乘联分会负责人崔东树表示，车市传统的“金九银十”已经基本消失，未来这或将成为常态。

2、“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布，标志着我国“太空云”生态建设迈出了从技术验证走向产业化布局的关键一步。“星云星座计划”覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。

3、AI算力缺电逼出“二手生意”！公用事业公司、开发商以及争相为AI数据中心供电的企业，正在全球范围内搜寻二手燃气轮机、重启封存的机器，并把退役的喷气发动机改装利用，因为昂贵的新设备交付周期已排到下一个十年。

1、美国最大的加密货币交易所Coinbase表示，美国货币监理署(OCC)已全面批准其申请，允许其成为一家获得国家级特许经营资格的信托银行。知情人士透露，该牌照还可能为Coinbase进一步扩大稳定币业务提供支持。

1、英伟达在韩国首尔举行NVIDIA AI Day活动，公布与韩国政府以及三星电子、LG电子、现代汽车集团等企业的多项合作，覆盖半导体、数据中心基础设施、机器人，以及人才、初创企业、模型、智能体和安全等领域。

2、马斯克旗下半导体合资企业Terafab正将触角伸向全球存储芯片产能的核心地带。Terafab已向半导体设备供应商透露，计划于2032年实现月产100万片晶圆的产能目标，其中70万片用于存储芯片、30万片用于逻辑芯片。

3、特斯拉首席执行官马斯克表示，Cybertruck的订单量“远远超过”特斯拉在明年停产前能够完成的生产能力。特斯拉将在大约8个月后关闭生产线，届时将不得不向大量客户退还订金。

4、谷歌发布第八代TPU的两款新系统——TPU 8tx和TPU 8i Max，分别瞄准机密计算和长上下文AI应用，通过细分产品线进一步挑战英伟达。机构预计2028年谷歌TPU相关销售额将突破1350亿美元。

5、快舟航天公布快舟系列运载火箭后续发展规划。未来三年，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭计划完成50次以上发射任务。2027年，快舟十二号固液混合火箭、快舟六号可重复使用液体火箭计划实现首飞。

6、知情人士透露，在尊界基础上，华为、江淮或将推出一个全新尊界子品牌，该品牌旗下产品定价在40-50万元区间，主打SUV车型，首款产品有望于2027年年初上市。新品牌与玛莎拉蒂的合作分属于两个项目。

7、软银集团正为美国人工智能数据中心需求潜在降温做好应对准备，不排除将数据中心建设优先转向其他国家。

1、美国财政部发布数据显示，在截至9月30日的2026财年，美国联邦预算赤字总额为2.0万亿美元，同比增加12%。2026财年联邦赤字相当于国内生产总值（GDP）的6.2%，高于2025财年的5.8%。2026财年公众持有的联邦债务总额达到GDP的100%，为1946年以来最高水平，高于2025财年末的99.0%。

2、美国总统特朗普在其社交媒体上发帖，质疑美国中期选举，但没有提供证据支持。特朗普称，部分提前投票的批量票源规模大到离谱，无论多少人去现场投票，都根本不可能翻盘。问题全都出在投票机器上，而非选民本身。

3、美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦正准备在2027年出任参议院银行委员会主席后，启动大规模企业调查及立法行动，重点针对华尔街大型金融机构、科技巨头、特朗普家族旗下加密货币企业及其他大型公司。美国国会民主党议员表示，明年1月民主党接管国会后，将对特斯拉CEO埃隆·马斯克、白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒及部分企业发起调查。

4、伊朗军方发言人穆罕默德·阿克拉米-尼亚表示，伊朗武装部队正在落实最高领袖近期指示，今后军事行动将更加注重快速回应和打击效果，且不再受地理范围限制。

5、欧元区财长召开会议，首次评估欧洲央行行长人选之争，分别为荷兰央行前行长诺特和西班牙央行前行长德科斯。诺特就当前经济风险发表看法表示，如果欧元区再次爆发债务危机，不排除开发新的应对工具。德科斯则表示，全球政策制定者应继续警惕通胀风险。

6、俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，定于11月10日开始的阿布扎比俄美乌会谈，主要议题是安全问题。各方还将讨论系列原则，这些原则可能会在全面解决乌克兰问题的完结阶段获得通过。

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.15%报52389.75点，标普500指数涨2.35%报7549.94点，纳指涨2.74%报25253.14点。卡特彼勒涨超7%，思科涨逾5%，领涨道指。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%。万得美国科技七巨头指数涨1.34%，特斯拉、脸书涨超5%。纳斯达克中国金龙指数跌1.32%，陆控跌超15%，BOSS直聘跌逾4%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.73%报26267.19点，法国CAC40指数涨1.16%报8233.3点，英国富时100指数涨1.02%报10782.87点。特朗普淡化美国再度打击伊朗的可能性，推动油价大幅回落，缓解通胀担忧并提振风险偏好。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.81%，报5018.85点。印度SENSEX30指数收盘涨0.13%，报81106.65点。日经225指数涨2.33%，报58775.5点。

1、中国银行间债市震荡整理，主要利率债收益率多数上行但幅度有限，30年期国债表现强势且盘中续创2025年8月以来新低。国债期货小幅回撤，30年期主力合约跌0.14%。央行开展1820亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼440亿元，银行间市场资金面继续小幅收敛。

2、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨5.70个基点报4.564%，3年期美债收益率涨4.30个基点报4.620%，5年期美债收益率涨3.70个基点报4.680%，10年期美债收益率涨2.90个基点报4.886%，30年期美债收益率涨1.30个基点报5.279%。

1、上海国际能源交易中心发布通知，自11月11日交易起，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在原油期货SC2612、SC2701合约和低硫燃料油期货LU2612、LU2701合约的日内开仓交易的最大数量分别为500手和800手。

2、美油主力合约收跌4.9%，报86.38美元/桶；布油主力合约跌6.24%，报92.18美元/桶。美伊核谈判取得进展，伊朗释放谈判信号并在霍尔木兹海峡相关诉求上作出让步，此前累积的地缘风险溢价大幅回吐，叠加摩根士丹利指出10月全球原油市场已出现供应过剩、高油价压制需求的效应逐步显现，实物端宽松压力持续作用于油价。

3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.83%报4149.50美元/盎司，COMEX白银期货涨2.91%报53.45美元/盎司。美联储鹰派表态待通胀数据指引，中东局势存不确定，白银双属性逻辑叠加短期多空分歧支撑贵金属定价。

4、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌涨0.89%报3744.0美元/吨，LME期铜涨0.88%报13888.5美元/吨，LME期铝涨0.64%报3082.0美元/吨，LME期铅涨0.37%报1892.5美元/吨，LME期镍跌0.39%报16290.0美元/吨，LME期锡跌0.53%报46220.0美元/吨。

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报6.6735，较上一交易日下跌24个基点，夜盘收报6.6724。人民币对美元中间价报6.7188，较上一交易日贬值20个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.61%报101.66，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.76%报1.1224，英镑兑美元涨0.68%报1.3442，澳元兑美元涨0.88%报0.6926，美元兑日元跌0.37%报157.9140，美元兑加元跌0.09%报1.4118，美元兑瑞郎跌0.15%报0.8195，离岸人民币对美元涨37个基点报6.6695。

3、日本财务省公布上季度日元干预数据显示，此次干预一共持续三天，合计耗资15.4万亿日元，创下日本单次干预日元汇率的最高规模。7月30日，日本单日买入7.98万亿日元，创下单日干预纪录。

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