越南1600人鞋厂正式宣布倒闭，产业逆向转移开始了

11月2日下午，丹麦爱步鞋业越南公司正式宣布停止在保邦工厂的生产活动，并启动企业解散手续，超过1600名员工因此失业。

公开资料显示，这家企业2017年投入几亿元在越南设厂，巅峰时期有超过1600名员工，是爱步在全球非常重要的工厂之一。

爱步给出的核心原因是，市场需求连续多年下滑导致产能过剩，因此只能关闭越南工厂。

最近几年，大量全球大厂将生产线搬到越南，看中的无非是劳动力成本较低、税收和土地优惠政策，以及产品出口欧美的关税优势。

这些优势对鞋业等劳动密集型产业较有吸引力，所以耐克、阿迪等企业过去几年也纷纷在越南投资设厂。

既然如此，爱步为什么关掉越南工厂，而不是关掉中国、马来西亚、泰国或欧洲其他工厂。

事实上，爱步的选择反映出不少国际企业在越南面临的共同问题，越南过去十几年的优势正在逐渐减弱。

第一个问题是生产要素成本快速上涨。

越南国土面积较狭窄，全国人口约1亿，过去十几年大量国际工厂迁入，用工需求迅猛增长，带动劳动力成本快速增长。

比如10年前，越南普通工人工资只有几百元人民币，目前已经上升到两三千元以上，在北宁等一些省份，普通工人工资甚至可以达到3000元以上。

最近几年工资仍在上涨，部分企业还面临劳资沟通压力，越南整体用工成本并不低，甚至已经接近中国中西部地区。

除了劳动力成本，越南的土地成本、租金成本、物流成本也不低。

在胡志明、北宁省等相对发达地区，租金已经较高，个别地区甚至接近广东珠三角的东莞、中山。

越南工人的生产效率并没有相应提高。

从一些企业反馈看，越南工人整体生产效率比中国工人低不少，部分企业还存在劳资沟通和用工稳定性问题。

所以，虽然越南整体工资水平比中国低，但考虑效率问题，单位成本并不比中国低。

第二个问题是出口面临不少不确定因素。

过去十几年，受贸易摩擦影响，很多原来在中国设厂的企业将生产线迁移到越南。

企业在越南设厂，不仅看中当地廉价劳动力和本地市场，关键是把越南当作跳板，通过在越南制造再出口到欧美地区。

按目前相关政策，越南出口欧美有不少优势，最明显的是关税相对较低，很多产品甚至享受最惠国待遇，实行零关税。

但越南目前不得不面对一个问题，美国贸易政策存在调整可能。

市场传出美国可能对越南进口产品加收关税，背后源于越南对美国贸易顺差增长过快。

以前中国是美国最大的贸易顺差来源国，但最近几年中国出口产品占美国市场份额逐渐下降，多出来的缺口很大一部分由越南产品填补。

比如2023年以前，越南对美出口贸易顺差都低于1000亿美元，从2024年开始首次超过1000亿美元，2025年进一步上升到1340亿美元。

进入2026年后，越南对美贸易顺差进一步拉大，根据越南财政统计局公布的数据，2026年前三季度越南对美贸易顺差达到1226.2亿美元，同比增长23.8%。

按前三季度表现，2026年全年越南对美贸易顺差有可能达到1600亿美元以上。

目前，越南已经取代中国以及墨西哥等一些国家，成为美国最大的贸易顺差来源国。

面对越南亮眼的外贸出口表现，后续美国可能推出相应关税措施，限制从越南进口商品。

第三个问题是人工智能崛起正在削弱越南的传统优势。

越南最大的优势是劳动力成本，但这种优势能够维持多久仍是未知数。

除了人工成本持续上涨，越南还必须面对人工智能的冲击。

这几年人工智能发展迅猛，很多企业开始使用人工智能改造生产线，降低对人工的依赖。

比如市场曾传出老干妈使用AI视觉检测系统替代人工，一下就减少了90%以上的质检人员。

这不会是个别案例，未来会有越来越多企业利用AI重新改造生产线，从质检到搬运，再到基本操作，都可能实现自动化。

这还只是开始，如果未来人形机器人能够大范围量产，并且跟大模型磨合达到较好效果，人形机器人就可以替代很多人工岗位，对越南等国家形成较大冲击。

相比人工，人形机器人有不少天然优势。

一方面，人形机器人不用发工资，只需要购买硬件，再支付日常维护成本。

根据目前一些已经量产的人形机器人价格，一台也就十几万元，一两年就可以回本。

另一方面，人形机器人可以24小时工作，不会抱怨加班，也不会参与劳资纠纷，只需按照指令执行，这将大大提高生产效率和管理效率。

基于这些优势，未来5至10年，会有大量企业利用人形机器人以及其他人工智能替代传统人工。

在这种技术革命冲击下，廉价劳动力不再是吸引企业的主要因素，生产效率、市场、成本才是真正的决定性因素。

在人工智能冲击下，预计未来会有越来越多企业将生产线转回中国国内。

相比越南等其他市场，中国制造业拥有不少优势。

第一个优势是产业链非常完善，很多零部件和原材料都可以就地采购，这可以大大降低供应链成本。

第二个优势是中国拥有庞大的成熟产业工人，这些产业工人受教育程度较高，经过多年培训后已经形成完善技能，能够适配人工智能以及人形机器人生产线。

第三个优势是中国作为全球主要的人工智能研发基地和制造基地之一，不仅有优秀的国产大模型，也是全球最大的工业机器人以及具身机器人生产国，在利用人工智能以及人形机器人武装生产线方面拥有不少优势。

基于中国的生产优势，最近几年不少在越南设厂的企业将部分生产线搬回国内。

比如惠普等一些国际大厂就将部分产能从越南转回中国国内，前几年跑到越南投资的一些中国企业，最近两年也开始将部分订单转回国内生产。

预计未来这种产线逆转移可能继续，在关税、人工智能等多种因素冲击下，未来可能会有越来越多制造业回流中国，甚至美国等市场，全球新一轮产业逆转移或许正在慢慢到来。