四川
近期国际局势的风吹草动，总能牵动全球神经，美伊之间的紧张关系，最近又有了新变化。
距离美国中期选举越来越近，特朗普重启对伊朗军事打击的威胁，看起来迫在眉睫。
不过这一次，不少相关国家坐不住了，纷纷采取行动给美国施压。
美国那边，土耳其、埃及、巴基斯坦、沙特、英法德意等8国，已经举行了外长级联合会议，明确呼吁重新开放霍尔木兹海峡，反对美以对伊朗动武。
这些国家里，英法德意是美国传统盟友，沙特是中东友好国家，剩下的也都有和美国对话的渠道。
8国联合施压，足以看出欧洲和中东的国家，已经扛不住局势升级的代价。
如果特朗普执意开战，不仅会导致北约内部公开分裂，还会让美国在中东的影响力大幅下降，甚至失去对全球石油市场的控制权。
别看特朗普嘴上强硬，真要碰这种大事，恐怕也得掂量掂量。
再看伊朗那边，沙特、土耳其、巴基斯坦的高级官员，近期将访问伊朗并召开联合会议。
这三个国家都是伊斯兰合作组织的缔约国，被称为“伊斯兰版北约”。
沙特正和胡塞武装打得胶着，这个时候派人去伊朗，本身就很不寻常。
土耳其是北约成员国，一边谴责美以对伊朗的袭击，一边反对伊朗对海湾国家的报复，还和伊朗的敌对武装有联系，算是“养寇自重”。
同时，美国制裁下，土耳其几乎是伊朗能源唯一的出口，双方又互相依赖。
巴基斯坦和伊朗非敌非友，有核威慑能力，之前有传言说巴基斯坦会给伊朗核保护伞，其实是伊朗单方面表态，巴基斯坦已经辟谣，而且巴基斯坦明确过，核保护伞的对象是沙特。
全球各国都希望美伊别打了，盼着特朗普能悬崖勒马。
近期亚太股市普遍微跌，原因之一是马斯克发言，说那些除了AI之外没其他收入的新型云厂商，很难再融资，未来可能出现大规模倒闭潮，市场担心算力过剩、需求崩塌。
不过真相可能不是这样，SpaceX刚发债400亿美元采购GPU，马斯克的发言，大概率是为了打击竞争对手的股权和债权投资人，间接唱多自己的业务。
这里补充下，马斯克说的新型云厂商，是指近两年兴起的专门建数据中心卖AI算力的公司，背后有传统科技巨头入股，但更像是备胎，没有硬件和终端需求，纯组装，大厂不需要了随时被踢走。
这场资本游戏，谁能玩到最后还不好说。
韩国那边，本周存储双雄将发布财报，SK海力士可能派发价值800亿人民币左右的股息，对市场有一定提振。
韩国券商指出，三星和SK海力士当前市盈率大概只有3倍，被严重低估，程度和金融危机时期相当。
不过存储是周期行业，周期行业有个特点，行业到顶时估值最低，比如2019年美光科技的PE曾到2.7倍。
韩国券商的言论像是救市，再来一波牛市的概率不大。
美国那边，部分华尔街机构推动Anthropic和OpenAI尽早上市，怕中期选举后民主党掌控两院，对科技公司强监管，影响上市。
而这两家公司因为AI估值动摇，准备晚些上市。
两党对科技巨头态度不同：
特朗普的支持者是收入和教育水平偏低的群体，要求平台严格管控舆论，同时把谷歌微软当美国骄傲，对经济问题无感；
民主党支持者是知识分子，认为平台该负责内容审核，政府要防资本无序扩张。
不过维持金融霸权是两党共同诉求，暂时不用太担心。
国际局势和市场动态总是交织在一起，不管是地缘政治还是科技资本，都在影响着普通人的生活，多关注这些变化，才能更好应对身边的波动。
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