平均10天就有一家网点停业，外资银行在华业务正在重构

本报（chinatimes.net.cn）记者卢梦雪 北京报道

近日，汇丰银行（中国）宣布，该行顺德支行计划于近期终止营业，成为该行今年以来关停的第10家网点。

网点收缩并非汇丰一家。国家金融监管局数据显示，2025年全年有60家外资银行分支机构退出；截至2026年9月28日，年内已有31家退出，平均约每十天就有一家外资行网点停业。

网点收缩的同时，花旗、大华等外资银行已实质性退出在华个人零售业务，汇丰旗下村镇银行也从12家压缩至3家。

但在“做减法”的另一面，外资行正在核心城市密集布设旗舰网点和财富管理中心。多位业内人士表示，这一变化本质上是将资源从物理覆盖转向跨境金融、财富管理等高附加值赛道，是在华竞争逻辑从“拼网点”向“拼能力”的切换。

物理网点收缩仍在持续

近日，汇丰银行（中国）宣布，该行顺德支行计划于近期终止营业，具体日期以获得相关监管批复的日期为准。按照相关安排，顺德支行客户后续要办理现场业务，需要前往南海区的佛山分行。

汇丰银行（中国）是我国外资银行中网点最多、覆盖最广的一家，在内地40多个城市设有服务网点。但近年来，汇丰银行在内地的网点数量正持续下降：年报数据显示，2023年底该行在内地网点为132个，2024年底降至120个，2025年底进一步减至94个。三年间减少38家，降幅接近三成。

顺德支行是汇丰中国2026年以来关停的第10家网点。此前关闭的9家网点分布在上海（4家）、北京（1家）、厦门（1家）、汕头（1家）、广州（1家）、常熟（1家）等地。汇丰中国发言人就此向媒体表示，优化整合佛山等地区业务网点布局，旨在“更好服务数字化时代的客户需求”，推动银行实体网点服务从单一交易性功能向提供“金融+生活”的交互型体验转型。

汇丰银行的变化是外资银行在内地网点布局调整的一个缩影。国家金融监督管理总局数据显示，2025年全年共有60家外资银行分支机构退出；截至2026年9月28日，今年已有31家外资银行分支机构退出，平均约每十天关闭一家。

从具体案例来看，2025年，澳新中国先后获批关闭青岛、重庆分行；渣打中国在重庆、青岛、昆山、北京、南京地区的5家支行年内已获批关闭；德意志银行则在2026年年内接连关闭青岛分行和运营超15年的重庆分行，重庆分行关闭后德银中国仅剩北京、上海、天津、广州4家分行。

村镇银行、零售业务亦是调整重点

除了线下物理网点，部分外资银行零售端也出现了实质性的业务退出。

最具标志性的是花旗银行。2021年，花旗集团启动全球战略调整；2022年花旗中国宣布逐步关闭个人银行业务；2024年6月，花旗宣布完成向汇丰出售和转移其中国内地的个人零售财富管理业务，同时个人信用卡应收账款与无担保贷款转移至富邦华一银行。类似地，大华银行中国于2025年2月与富邦华一银行签署协议，转让个人账户、存款、贷款及财富管理产品，实际于2025年7月4日完成交割。更早的苏格兰皇家银行、德意志银行、澳新银行等，也经历了在华零售业务的调整。

除此之外，村镇银行也成为外资银行集中清退的一个细分领域。以外资行中村镇银行布局最广的汇丰银行为例，该行自2007年起在内地8个省市设立了12家全资控股村镇银行，而后在2025年下半年起分批推进清退，截至2026年10月，已对其中9家启动了清退，如果交割顺利完成，汇丰在内地的村镇银行将从12家缩减至3家：福建永安、湖北天门、重庆大足，清退比例将达到四分之三。

其他外资行的村镇银行退出更早。渣打在内地仅设有一家村镇银行——和林格尔渣打村镇银行，2008年11月开业，2016年10月银监会批准包商银行受让渣打持有的全部4000万股权，包商银行持股100%，渣打以此完成彻底退出，存续约8年。澳新旗下也只有一家——重庆梁平澳新村镇银行，2009年9月开业，2022年先将存贷款业务清零，2023年6月27日重庆银保监局批复同意解散，以市场化方式退出，存续约14年，是当年唯一一家以解散而非吸收合并方式退出的村镇银行。

剖析外资银行相关业务调整的逻辑，在华经营业绩的承压或是重要因素。以汇丰中国为例，2025年该行营业收入与净利润同比分别下滑3.14%和16.19%。截至2025年末，汇丰尚在运营的11家村镇银行年度均为净亏损状态；2024年全年，其12家村镇银行也全部处于亏损。

苏商银行特约研究员付一夫向《华夏时报》记者表示，外资行客户结构以跨国企业、机构和高净值人群为主，传统分行“广覆盖”模式获客成本高、产出有限，难以支撑持续扩张；而线上渠道可完成标准化服务，总部和核心分行集中交付，能降低合规与运营成本。因此，关闭部分分支机构是把有限资本和人力从低效覆盖转向深度服务，是外资行在华从“拼网点”转向“拼能力”的体现。

业务重心更加聚焦

整体来看，外资银行在我国的“退出”，集中在零售银行这一标准化、规模敏感型业务，以及依附于零售逻辑的低效物理网点。但在收缩相关业务的同时，外资银行也正通过在核心城市设立旗舰网点和财富管理中心的方式聚焦自己的业务重心。

以汇丰银行为例，尽管汇丰中国2024年以来关闭了超20家支行，但该行已在内地11个城市开设了15家新一代财富管理旗舰网点，其中珠三角地区落地3家。据悉，相关网点平均面积约1800平方米，人员配置为普通网点的4倍，部分配备私行专属服务中心。据汇丰中国年报，2025年该行目标是完成8家旗舰行升级，并关闭20家支行；截至去年年末，该行已完成6家旗舰型支行的升级改造项目。

与汇丰相似，渣打亦在布局新一代的网点。今年1月29日，渣打中国深圳湾支行优先私人理财中心正式开业，成为该行在大湾区的首家优先私人理财中心，也是中国内地的第4家，其余3家分别位于上海、北京、杭州。

2025年6月，东亚银行（中国）旗舰支行之一的北京朝阳望京支行开业，并成为该行体系内首家零售示范网点。该行亦有旗舰分行，2024年1月，东亚中国深圳旗舰分行正式入驻前海东亚银行大厦。

苏商银行特约研究员武泽伟向《华夏时报》记者表示，外资机构普遍放弃广域铺点思路，把资源集中在核心城市。同时，业务重心转向财富管理、跨境金融等特色领域，依靠数字化渠道覆盖更广客户群体。整体来看，这是外资行由规模扩张转向深耕特色业务的战略调整，行业竞争逻辑发生根本性转变。

从宏观体量看，截至2025年末，41家外资法人银行资产合计4.87万亿元，占全国银行业总资产的1.3%；这一占比长期处于低位，网点收缩对银行体系格局产生的影响相对有限。

联合资信在相关报告中指出，受负债端资金成本偏高、全球经济增长放缓以及外部环境不确定性日益加剧等多重因素影响，外资银行在我国银行体系中的业务体量及市场份额呈现出结构性调整与相对萎缩的趋势，但在跨境金融、国际结算、外汇交易和高端财富管理等方面仍具备较强的专业优势。此外，为突破物理网点限制，各外资银行持续加大金融科技投入力度，搭建智能风控体系、优化线上交易平台、推进API 开放平台建设等举措，提升服务触达效率与客户服务体验。

同时，2026年以来中国对外资金融机构制度型开放持续深化，政策红利正不断释放。2026 年2 月，中国人民银行明确外资银行可开展人民币跨境同业融资业务，打通境内外人民币资金融通通道；4 月，中国人民银行、国家外汇管理局印发银发〔2026〕72 号文，上调外资银行境外贷款杠杆率至1.5、保底额度提升至100 亿元，港澳台金融机构在内地设立的银行比照适用新规。在同等资本规模下，外资银行境外贷款理论上限扩大至原来三倍，有效缓解资本约束、释放跨境信贷投放能力。同时优化间接境外贷款管理，简化跨境银团、转贷款业务流程。

责任编辑：冯樱子 主编：张志伟