上海
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10月27日，算力租赁概念盘中局部异动，润建股份（002929.SZ）逼近涨停，旺能环境（002034.SZ）、赛意信息（300687.SZ）、青云科技、天亿马（301178.SZ）、润泽科技（300442.SZ）跟涨。
消息面上，据报道，亚马逊（AMZN.US）首席执行官安迪·贾西表示，受人工智能（AI）基础设施需求不断增长的影响 ，亚马逊网络服务（AWS）的云计算容量在2027年底前已基本售罄，且大量订单已排至2028年。
同时，中信建投研报表示，Meta三季度营收646.01亿美元，同比增长26%，将全年资本开支指引上调至1350亿—1450亿美元，下限提高50亿美元，持续加码AI。月之暗面发布KimiK3.1Pro，支持100万Token上下文，强化编程、3D创作与Agent能力。
海外AI资本开支扩张与国产模型升级持续支撑算力需求，前沿模型向物理世界延伸，有望进一步打开机器人应用及仿真训练、边缘计算和端侧推理空间。建议关注高速光模块、AI服务器及数据中心配套，同时重视物理AI相关传感器、边缘计算与机器人核心零部件的订单及商业化进展。
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