广东
上周五远古巨阳后，虽然大家都不觉得会直接反转，但今天科技股又是低开大跳水也是够打击信心的，创业板指一度跌超3%，中际旭创、新易盛都是一度跌超6%，直到盘中大资金加大力度托底，科技股跌幅才收窄。
周末看了一下各家机构的策略，抓反弹的核心思路基本都是类似的，那就是回避机构重仓的科技，找筹码好的板块。
所以，大家能看到今天是物理ai、传媒等科技题材以及食品饮料、地产链等低位价值方向领涨，这些板块的特点就是机构买得少。
卖方机构不看基本面，而是看重筹码结构，难怪大a如此博弈呢。
说起卖方机构，还有一件事很搞笑。
上周物理ai暴涨后，周末机构都在开电话会议吹物理ai，然后一个券商首席和请来的专家吵起来了，大概是下图这个意思，后面还开了第二场电话会议。
对于ai硬件来说，我觉得短期的难点在于产业叙事分歧很大、油价还在新高、中期选举尚未落地，可能要等这些东西逐步缓和，才会有起色。借鉴22年新能源的反弹行情，反弹最多的光伏是有欧洲能源危机的叙事，是逆变器带头，所以后续ai硬件大概率也需要新的叙事。
再来看今天的重磅消息：
据报道，硅谷知名风险投资人帕里哈皮蒂亚表示作为拥有大量已开发土地资产的投资者，他观察到新云平台存在组织混乱、资本化不足等问题。
他强调，与超大规模云服务商签署一份保密协议需要3个月时间，还要求18个月的托管期。2027年将出现比当前预测更多的搁浅算力和库存计算资源，这些资源已完成采购和付款，但实际上面临收益不足或闲置积尘。对此，马斯克附和道：“我认为我们会看到很多算力资源在尚未完全建成的数据中心里闲置。”
马斯克的发言引起市场对neocloud的恐慌，a股开盘后ai硬件一度大跳水。即使盘中中际旭创、新易盛跌幅收窄，但光通信、pcb板块依旧大跌，澳弘电子、奥士康、华正新材、金安国际等多股跌停。
不过，我觉得这里很大程度是补跌，毕竟光模块龙头已经回撤了接近60%，估值锚被打下来了，其他ai硬件很难独善其身，最近连之前抱团最紧的半导体设备板块都大幅补跌了。
上周国际油价狂飙，周五布油涨破112美元/桶，今天石油板块大涨，胜通能源涨停，中国石油大涨近5%，创2008年来新高。
根据OpenRouter最新数据测算，上周（10月19日至25日）全球AI大模型总调用量为188万亿Token，环比增长14.63%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达93.54万亿Token，环比增长18.14%；同期美国AI大模型周调用量为22.47万亿Token，环比增长29.44%。中国大模型周调用量连续二十六周超过美国，稳居全球首位。
国内首部获公映许可证的AI全流程院线长片《三星堆·未来往事》上映三天累计票房仅为115.2万元，今日上座率低至1.1%，场均人次仅1.1人，博纳影业跌停。
据报道，知情人士称未来车辆将被强制安装C-V2X，智能驾驶板块午盘爆发，金溢科技、光洋股份涨停。
上周五ETF净流入587.22亿，创近期单日买入最高纪录，据统计，10月15日以来，截至10月23日，股票型ETF资金净流入2250.55亿元，自9月下旬以来持续买入超3000亿。
周末物理ai高度发酵，今天出现分歧，宇树科技盘中一度暴涨超17%，股价一度突破700元。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.19%，创业板指跌幅为1.71%，市场成交额大幅缩量至1.62万亿；港股恒生指数涨幅为0.51%，恒生科技指数跌幅为0.36%。
分行业来看，石油石化、银行、交通运输、房地产、商贸零售等行业领涨，电子、通信、有色金属等行业领跌。
风险提示：
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