东南亚加快突破算力电力瓶颈

来源：经济日报

在人工智能（AI）重塑全球产业格局的当下，算力已成为数字时代最重要的基础资源，电力则是支撑算力扩张的命脉所在。当前，东南亚正处在数字革命与能源转型交汇的关键节点。一方面，AI带来的算力需求呈爆发式增长，给区域电力系统带来前所未有的压力；另一方面，各国正通过发展绿电、完善政策、深化合作等，加快突破算力与电力之间的瓶颈。

AI迅猛发展正改变东南亚的电力消费格局。国际能源署的分析显示，到2030年，东南亚数据中心电力需求预计将比当前水平增长一倍以上，这在很大程度上由新加坡及周边国家新兴数据中心集群所驱动。相关产业投资随之升温，新加坡、马来西亚、印度尼西亚3国吸纳了区域算力基础设施投资的七成以上。一批数据中心项目正集中在印尼雅加达和巴淡岛、马来西亚柔佛、泰国曼谷周边建设。与传统企业级机柜5千瓦至15千瓦的功率相比，AI图形处理单元机柜功率已达40千瓦至200千瓦，下一代平台还将向数百千瓦加速演进。功率密度的快速跃升，对电力供应的容量与稳定性提出了远高于以往的要求。

然而，电力系统建设却未能跟上算力极速扩张的步伐。贝恩公司与渣打银行的报告显示，2021年至2025年，越南、泰国和印尼约有50%至60%的可再生能源项目被取消或停滞。研究普遍认为，电网容量不足是清洁能源项目搁置的主要原因，东南亚每年大约需要180亿美元用于电网现代化改造，实际投入却明显不足。国际能源署也警告称，尽管电力需求和可再生能源增长加速，区域电网与储能投资近年来却不升反降。算力越多越需要电力，而电网跟不上、绿电送不出，已成为摆在东南亚各国面前的现实矛盾。

面对电力瓶颈，东南亚各国正同时推进可再生能源开发与算力基础设施建设，探索“绿色算力”的破局之路。2023年，东南亚太阳能和风能装机容量增长20%，总装机超过28吉瓦。2025年，东盟正式通过《东盟能源合作行动计划》，进一步强化了区域部署可再生能源的承诺。同时，东盟还发布了可持续数据中心指南，为数据中心与绿电协同发展提供制度框架。马来西亚计划到2030年新增8吉瓦燃气发电能力，并讨论启用核能；泰国国家电力局获准直接向200兆瓦以上数据中心供电；越南制定可再生能源和新能源产业发展计划，目标是到2030年，可再生能源提供30.9%至39.2%的电力，到2050年提升至67.5%至71.5%。有分析认为，未来东南亚或有约三分之一的数据中心由可再生能源供电，这不仅有助于降低碳排放，也能为绿电项目提供稳定的消纳需求，形成相互促进的循环。

技术创新同样为缓解瓶颈提供了坚实支撑。为匹配极高的功率密度，近年来，液冷技术在区域数据中心的渗透率快速提升，带动冷却系统市场显著扩容，也降低了整体能耗。高速网络设备加快升级，400G及以上端口占比持续提高。在政策层面，各国密集出台数据中心能效标准、跨境数据流动规则等法规与扶持措施。新加坡、泰国、越南等国的企业在冷却技术、异构计算等领域加快专利布局。产业链本地化趋势同步显现，本土企业在服务器组装代工领域的份额逐步上升。液冷技术的规模化部署正在降低数据中心的冷却能耗，2026年，AI芯片液冷渗透率已突破50%，新建AI机柜渗透率超70%。

为加快突破瓶颈，区域协同的格局也日渐清晰。印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南正成长为全球数据中心新的集聚地，相关电力需求预计将从2025年的约2.6吉瓦增至2035年的10.7吉瓦。新加坡因土地和能源约束收紧新设施审批、强调高能效标准，同时带动容量向柔佛、巴淡岛等地转移，形成“枢纽研发加周边算力”的分工。全球芯片企业也在加码东南亚封装测试产能。区域算力租赁业务增长迅速，出口规模同步扩大。

区域电力互联互通也在加速推进。2026年上半年，中国对东盟出口电力23.9亿千瓦时，同比增长42.9%，中老500千伏联网工程于4月投产，将中国与老挝电力互通能力从5万千瓦提高至150万千瓦。越南正加大从中国、老挝进口电力，2026年5月至7月，中方送电容量提升至600兆瓦。

同时也要注意，东南亚算力电力后续发展将面临的考验仍不容忽视。国际能源署预测，到2030年，全球数据中心电力需求将升至约945太瓦时，这对各国电力系统都是普遍性挑战。有能源专家指出，如果电网拥堵、许可审批、购电协议等风险得不到充分解决，投资者将难以作出最终投资决策。摩根士丹利的报告分析指出，东盟具备土地资源、有竞争力的电力供应、战略性海缆连接和不断增长的主权AI需求等优势。若这些优势能与可持续的能源战略相结合，东南亚有望在全球AI竞赛中占据一席之地，同时兑现气候承诺。