集微咨询发布《2026中国导航芯片行业上市公司研究报告》：竞争规则重写，国产替代驶入深水区

导航芯片是卫星导航与位置服务产业的核心基础器件。截至2025年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近26亿片，各类北斗功能终端产品社会总保有量超过22亿台（套）。全球层面，2026年全球GNSS芯片市场规模约88.4亿美元；中国市场2025年规模约38.01亿美元，同比增长12.4%，增速远高于全球平均水平。

2026年上半年，四家A股导航芯片上市公司交出“一升三降”的成绩单，产业大盘却仍在加速扩张——2025年我国卫星导航产业总产值达6290亿元，同比增长9.24%，导航芯片国产化率升至63.8%。

近日，集微咨询（JW Insights）正式发布《2026中国导航芯片行业上市公司研究报告》（简称《报告》），设行业概述、财务数据分析、关键发现、风险提示等五章，内含12张数据图表，覆盖市场规模、竞争格局、国产化进程与头部企业动态。

以下是《报告》内容精选：

产业大盘：增速连续两年抬升

2023年至2025年，我国卫星导航产业总产值从5362亿元增至6290亿元，增速由7.09%提升至9.24%，内生增长动力持续增强。2024年核心产业产值突破1699亿元，关联产值占比达70.49%。境内上市的北斗相关企业达93家，专利申请累计超12.9万件，全链条协同发展格局日趋成熟。

图1 2023-2025年中国卫星导航产业总体产值趋势（资料来源：集微咨询，JW Insights）

竞争格局：国际巨头守高端，中国份额过半

全球导航芯片市场分层竞争，Qualcomm以26.8%份额居首，Broadcom（18.6%）、STMicroelectronics（12.1%）紧随其后，第一梯队合计份额约60%。国内头部企业快速崛起，广州润芯2025年出货1840万颗、和芯星通1520万颗、振芯科技1130万颗；2024年中国GNSS芯片企业在全球芯片及模组出货量中的份额已超50%。u-blox同期在华销售额同比下降8.6%。

图2 全球GNSS芯片市场竞争格局（资料来源：集微咨询，JW Insights）

国产化提速：全行业63.8%，2026年剑指72%

导航芯片全行业国产化率由2023年的52.1%升至2025年的63.8%，预计2026年提升至72.0%；关键领域自主化率2025年达86.7%，工信部目标2026年底不低于92.0%；流片、封测国产化率分别为89.3%和96.7%。车规级芯片国产化率2025年为34.2%，2026年预计升至47.8%。射频前端与高精度基带IP核仍部分依赖境外授权，是自主化路上的主要短板。

图3 中国导航芯片国产化率变化趋势（资料来源：集微咨询，JW Insights）

上市公司业绩：一升三降，头部集中度再提升

2026年上半年，四家A股导航芯片企业合计营收19.30亿元、归母净利润合计亏损约4492万元，分化显著。北斗星通营收12.35亿元、同比增长38.48%，归母净利润4090万元、同比增长2784.18%，独占四家总营收的64%；子公司和芯星通净利润1.23亿元，同比增长57.05%。振芯科技、华力创通、航宇微营收分别下滑29.56%、28.13%、16.96%。航宇微SOC芯片收入同比增长193.44%、毛利率达73.97%，成为亮点。

图4 四家导航芯片企业2026年上半年营业收入对比（资料来源：集微咨询，JW Insights）

图5 四家导航芯片企业2026年上半年归母净利润对比（资料来源：集微咨询，JW Insights）

技术与投入：三大主线确立，研发保持高位

云芯一体化、通导融合、AI加卫星成为三大技术主线，多模多频芯片占比从51%升至63%，技术升级拉动均价上浮9.2%。研发投入保持高位：北斗星通1.97亿元、振芯科技0.90亿元、华力创通0.79亿元、航宇微0.37亿元，占营收比重最高达32.96%。《北斗规模化应用三年行动计划》要求2026年底前重点行业北斗终端覆盖率超85%，行业竞争已从“拼成本、拼渠道”转向“拼底层技术、拼场景适配能力、拼全链条服务能力”。

中国导航芯片产业已形成芯片、模块、板卡、终端到运营服务的完整产业链，国产化率抬升与头部集中度提高同步发生。随着华大北斗等未上市企业加速资本化、下一代北斗系统建设推进，车规级与高精度领域有望打开国产替代新空间。

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