观点网讯:10月24日,罗博特科智能科技股份有限公司宣布,保荐人兼整体协调人(为其本身及代表国际包销商)已部分行使H股全球发售项下的超额配售权,涉及合共64.61万股H股,占超额配售权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约5.44%。
超额配发股份按每股H股436.00港元发行及配发,即全球发售项下发售价,不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费,将用于向同意延迟交付其根据全球发售认购的相关H股的承配人交付部分H股。
全球发售的稳定价格期间已于10月24日(即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)结束,稳定价格操作人为华泰金融控股(香港)有限公司。保荐人兼整体协调人未行使的部分超额配售权同日失效。
稳定价格期间,国际发售中超额配售合共178.14万股H股,占初步可供认购发售股份总数的15.0%;稳定价格操作人以每股306.00港元至427.00港元的价格范围连续收购合共113.53万股H股,占初步可供认购发售股份总数约9.56%,最后一次收购于10月23日按每股315.60港元作出。
联交所已批准超额配发股份上市及买卖,预期于10月28日(星期三)上午九时正于联交所主板开始上市及买卖。
发行超额配发股份将为公司取得额外所得款项净额2.732亿港元(经扣除公司就部分行使超额配售权而应付的承销费用及佣金以及预计开支),拟按比例用于招股章程所载目的。
股权架构方面,超额配售权部分行使完成后,公司已发行A股1.68亿股、占股本总额约93.05%,根据全球发售发行的H股1,252.21万股、占约6.95%,股本总额约1.8亿股;此前A股与H股占比分别为93.38%及6.62%。
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