大厂抢滩AI短剧

订阅 快刀财经 ▲ 做您的私人商学院

不止一个绿泡泡。

作者 ：黄主任

来源： 远川研究所（ID：YuanChuanInstitution）

最近，腾讯的短剧小程序绿泡泡向红果短剧正式开炮。这样一个一三五ARR，二四六RSI的人工智能时代，再度看见古典行业充满匠人精神的手搓大战，令人亲切无比。

表面上是腾讯字节这对老冤家重燃战火，实则AI短剧这个赛道早已锣鼓喧天、群英荟萃。

前有快手、百度、爱奇艺、优酷抢占阵地，后有淘宝、京东等电商平台下场凑热闹，主打一个重在参与，点个美团外卖，手滑打开支付宝，也能顺便走一趟80供销社。

看似八大门派围攻光明顶，其实是晋西北乱成一锅粥。

腾讯的调子起的最高，准备做的最充分，布局绿泡泡的同时，还推出了全民短剧、火星短剧社等产品，兵分三路围剿红果也不忘内部赛马。

沉寂许久的移动互联网产业终于等来了大热点，在舆论场上暂时狠狠地压过了风头正盛的AI，可以小规模回肠荡气一番。

01

纷争开始了

大厂撸起袖子下场的原因很简单，移动互联网的细分业态里，电商、短视频、社交平台格局早已固化，用户大盘纷纷触顶，AI短剧是当下互联网流量生意里，唯一的增量市场。

对于互联网公司来说，用户不仅是产品的使用者，也是商业价值的来源。无论通过广告展示、电商交易还是其他增值服务，平台都可以将用户的注意力和消费需求转化为收入。

因此，互联网公司对流量入口都有种谜之向往，人人握着上亿级别月活用户，天天说自己没流量。尤其是电商这种流量消耗大户，对流量饥渴到病态。

去年外卖大战打得轰轰烈烈，原因之一就是能产生流量的场景所剩无几，只能把手伸向外卖这块硬骨头。

这个时候，AI短剧恰如其分的出现了。

AI短剧的出现创造了一种新的内容形式，在移动互联网看似大局已定的情况下，又成功创造了全新的流量入口。

不过，真人短剧本身的制作门槛并不低，由于市场规模扩大，拍摄场景越来越精致，演员片酬水涨船高，古装、奇幻等题材对服装、道具和特效的要求也越来越高，导致成本迅速增长。

去年，普通微短剧的制作成本约为20万—30万元，高配置精品剧的平均成本已经突破300万元[1]。和短视频相比，生产成本太高，大厂也不敢轻易下场。

AI短剧出现后，制作成本大幅下降，意味着试错成本也随之降低，AI短剧市场供给增加，几乎是可以预见的趋势。

对充满流量饥渴的互联网公司来说，新增的流量如果太贵，就没有任何意义。低成本的AI短剧不仅是一门新的内容生意，也是个值得争夺的流量池。

外部条件也提供了相应的有利因素。

市场验证了短剧的用户需求，而AI又进一步降低了内容生产的成本和门槛。对于拥有资金、技术和流量渠道的大公司来说，一个已经得到验证、但竞争格局尚未完全固化的市场，自然值得下场争夺。

新市场也不代表从零开始，各家大厂带着过去十几年攒下的用户、流量和渠道家底重新上桌，短剧的竞争格局，也很难脱离原有的互联网势力版图。

换句话说，当下的AI短剧市场，有点像2016年前后的短视频市场。

2016年，快手颇具先发优势，但抖音、火山小视频、西瓜视频、腾讯微视等玩家接连入场，短短两年，抖音便后来居上，短视频从一个新兴赛道，变成了互联网大厂争夺用户时长的主战场。

自己的失败固然可怕，同行的成功更让人揪心，前人登顶并不说明格局已定，只能说明路是通的。

AI短剧正在进入的，或许就是这样一个阶段。

02

独家记忆

短剧市场发展到今天，红果已经开始遭遇互联网巨头的经典待遇：四面树敌。

一方面，红果用户规模确实大，但如果AI短剧还有广阔的增长空间，随着越来越多玩家入场，即使原有的市场优势纹丝不动，在不断扩大的分母面前，也可能被逐渐稀释。

另一方面，内容平台之间的商业竞争，很大程度上就是对优质内容的争夺。对观众来说，想看某一部剧，就很难用另一部剧代替；对于平台来说，拿到其他平台没有的内容，是构建内容库对消费者吸引力的关键。

这样一来，独家版权就成了重要的筹码。无论腾讯视频还是Netflix，都愿意为热门剧集支付高额版权费用，或者干脆投资自制内容，把有吸引力的作品留在自己的平台上。

游戏行业也是同样的道理。任天堂靠马里奥和塞尔达撑起了Switch的销售额，真把塞尔达传说移植到PS5，消费者不一定乐意。

在一些细分领域，恰恰因为独占内容的存在，稀释了大平台的先发优势和用户规模优势。

举例来说，Netflix创造了视频流媒体的形态，但没有滚雪球式吞噬市场，反倒和HBO Max、Disney+等流媒体服务长期并存，自己还得不断靠《纸牌屋》、《怪奇物语》这些独占内容维持竞争力。

最近几年，苹果也在持续加码视频流媒体业务，导致稳定的市场格局很难出现，一家独大更是遥遥无期。

换句话说，大部分内容行业的竞争，就是大家花钱争夺那些别人没有的东西。电商平台让商家二选一是压榨，但内容发行方跟制作方签独家协议，那是掏钱把你当再生父母。

另一种声音认为，AI短剧制作方缺少议价权，更直接的原因可能不是独家合作本身，而是AI成熟之后，内容供给出现了一轮脉冲式增长。

AI短剧生产成本降低，大批量繁殖之后，平台可以选择的内容迅速增加，供大于求，剧方排着队求发行的情况难以避免。这不代表所有内容都没有议价权。

前1%的内容永远难以复制的，摇钱树不会缺乏议价权。

03

上下游

相对其他移动互联网业态，AI短剧虽然是一门互联网生意，但对应着一条比较完整的内容生产链条。

一般来说，互联网/软件行业的上下游都比较薄，既没有层层嵌套的供应商结构，也没有设备厂房这些重投资。所以车库创业的故事主角都是互联网公司，没听说过车库创业创出来一个工业巨擘。

AI短剧虽然比不上制造业，但上下游环节已经非常复杂：

IP与版权是短剧重要的内容源头，屹立着阅文、晋江、中文在线、番茄小说等多个平台。

IP下面是编剧与制作公司，大量主体都是轻量级制作公司和项目型团队，编剧以个体创作者或小型工作室为主，主体高度分散，就像街边的五金店一样难以观测和统计。

在这之中，还有Seedance、可灵等模型和工具作为技术支持，最后才由短剧平台负责发行、分发和商业化。

按照QuestMobile的口径，到今年5 月，短剧行业去重用户8.51亿，其中5亿在微信小程序里，占比最大——原来还是给红果抬咖了[2]。

一个行业的上下游越复杂，其中的博弈空间就越大。

产业上下游环节互为表里，每个环节都有天然的动力扩大自身的话语权，此前争论颇多的车企“去宁化”，就是上下游竞争话语权的体现。

这种博弈虽然经常被解读为一方对另一方的“压榨”，但本质是产业链客观存在的现象：话语权会天然向市场格局更集中的一方倾斜。比如内存厂商集中，手机厂商分散，苹果和小米就只能接受内存涨价的现实。

短剧同样如此。内容平台掌握流量，但未必掌握最好的IP、模型和制作能力；模型公司拥有技术，却未必拥有用户；制作公司有内容生产能力，便可以在不同的渠道间左右逢源，做大身价。

今天掌握流量的公司，明天可能想控制内容；今天卖模型的公司，明天可能直接提供制作服务；今天依附平台的制作团队，也可能因为掌握爆款IP而获得更强的议价能力。

即便某一家平台率先占据用户优势，它也不能顺理成章地控制整条产业链。

AI短剧最终由谁说了算，还要看不同环节的玩家如何争夺技术、内容、渠道和利润分配权。

04

尾声

纵观新型内容品类的来时路，上到漫画游戏，下到网络小说短视频，基本上都得被狠狠批判一番。

新兴大众娱乐引发道德焦虑的传统由来已久，各路网友对AI短剧依然充满了下沉市场的刻板印象。但把想象力放开，“重生之我把供销社做大做强”何尝不是新世纪基督山伯爵呢？

内容娱乐永远是真实存在的消费需求，在人工智能的时代并无什么不同。老板的大饼、冰冷的算力都可能是美丽的泡沫，但东风夜放花千树的快乐是真的，而且是刚需。

THE END

快刀财经

快刀斩乱麻，财经见真章。专注互联网以及互联网正在影响的其他行业。微观角度展现宏大商业叙事，做您的私人商学院。致力于为用户提供营销策划、社群电商、创业投资和知识充电服务。

投稿、转载、内容合作，请添加微信ikuaidao