当Meta Muse撞上Amazon：人工智能正在离开聊天框，谁能抢占新的互联网入口｜硅谷观察

2026.10.24

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作者 |陆媛

过去三年，硅谷花了巨额资金训练AI的大脑。 现在，整个产业正在做另一件事：让这个大脑离开聊天框，去捕捉人的真实意图、接管电脑屏幕，甚至直接掏出钱包。

最近在拉斯维加斯、硅谷与软件和硬件创业者交流时，一个变化越来越明显。创业者展示的重点已经很少是“我的模型回答得比别人好”，而是AI怎样真正进入工作流：一个Agent写代码，一个审查，一个搜索资料，另一个负责测试；人的工作从亲手操作软件，逐渐变成给一群数字员工分配任务、查看结果和处理异常。

上月，Meta推出个人AI Agent——Muse，把这种变化推向了普通消费者。Muse拥有一台独立的虚拟电脑和浏览器，可以发送邮件、预订旅行、购物以及代表用户完成任务。上线两周左右，Muse下载量已经达到约280万次。9月底，Meta把Muse进一步推向小企业市场，与Shopify、QuickBooks、Stripe、Canva等工具连接。10月21日财报电话会上，公司宣布已有超过1000万人开通Muse。10月，华尔街已经开始重新给Meta估值——“AI前门”。

从争夺注意力到捕捉“真实意图”

过去二十年，互联网商业的起点是输入框。但今天在硅谷，输入框本身开始消失。

硅谷的创业企业Typeless干脆提出“键盘是个错误”。它希望用户直接说话，由AI把未经整理的语音实时变成可以发送的邮件、消息和指令；它争夺的不是聊天机器人，而是键盘和输入框本身。正如闪电说CEO余猛所认为的，对话框的消失，很可能会从语音交流作为替代品开始——同一句意思，面对客户、同事或朋友，AI会根据沟通对象和上下文自动切换表达。

在旧金山，另一批创业者正试图把发生在屏幕之外的会议、咨询、现场拜访和面对面谈话记录下来，遵循“Capture（捕捉）、Remember（记住）、Act（行动）”的路径，直接生成邮件、CRM更新和下一步任务。

这恰好击中了当前大模型一个奇怪的盲区。 它可以阅读互联网，却不知道销售十分钟前听到了客户哪一句抱怨；它可以阅读医学论文，却不知道医生刚刚和患者聊了什么；它能够总结一家公司公开发布的所有文件，却不知道管理层刚刚在会议室里作出了什么决定。

这些语音与硬件入口真正出售的，并不是转写或记录本身，而是把原本游离在屏幕之外的“暗数据”捕捉进AI系统的能力。

硅谷企业PressClub创始人Weida Tan对笔者表示，这类产品最容易实现现金流，因为它替代的不是普通操作，而是高收入者按小时计费的工作：“美国的律师、医生非常愿意为此付费；虽然国内尚未形成为这类服务买单的习惯，但在美国，这种订阅已经成为顺理成章的商业闭环。”

正是高净值人群的付费习惯，让硅谷创业者迅速跑通了从“捕捉线下意图”到“触发工作流”的商业正循环。AI正在从一个需要专门打开的App，退到人与电脑沟通的背景层——未来，用户甚至不一定意识到自己正在“使用AI”。

Meta已经宣布将在未来数月把Muse带进AI眼镜。用户未来不需要描述眼前看到的东西，Muse可以直接根据视野中的商品、海报或清单采取行动。

搜索时代，Google争夺关键词。 移动互联网时代，Apple、Meta和各种App争夺屏幕上的点击。 Agent时代，争夺的变成了一个比点击更早、更靠近人的入口：在用户打开任何特定网站之前，谁最先知道人的真实意图。

核心冲突：AI的“执行代理权”动摇了谁的护城河？

一旦AI最先知道了人的意图，下一步就是替人去执行。

Meta对Muse的描述很直接：它不是只给建议，而是“actually does the work”。Muse运行在独立的Secure VM中，拥有自己的浏览器，可以在获得授权的情况下代表用户访问互联网和不同服务。

但Muse上线不到两周，就和Amazon发生了冲突。

Amazon阻止Muse访问其购物网站，甚至不允许它自动浏览商品。Amazon表示，AI Agent应该明确表明身份，并尊重服务提供方是否允许Agent进入的决定。此前，Amazon也曾阻止来自Google和OpenAI的购物机器人，并与Perplexity因为类似问题发生法律冲突。

表面看，这是一个网站的反爬虫问题。 实际上，它争的是电子商务最有价值的一层：消费者产生购买意图以后，谁控制接下来发生的一切？

过去，一个消费者想买一双跑鞋，会打开Amazon。 他输入关键词，Amazon决定搜索结果的排序；品牌购买广告，争夺更靠前的位置；用户看评论、比较价格，然后在Amazon完成支付。搜索入口、商品排序、广告曝光、消费数据和结账，全都在一个体系里。

Agent改变了这条路径。 未来消费者可能不会再打开Amazon，而是对Muse说：“帮我买一双每天跑5公里穿的跑鞋，200美元以内，不要太软。” 接下来搜索哪些品牌、比较哪些商品、排除哪些选择，甚至最终去哪里购买，都可能由Agent完成。直至最后成交，消费者可能从头到尾都没有打开Amazon。

这才是Amazon真正需要防守的东西。 Amazon挡住的不是一个机器人，而是新的互联网入口抢走消费者的意图。

这种担心已经不再只是理论。10月初，美国投资平台Public联合CEO Leif Abraham在接受采访时表示，使用Muse之后，他开始越来越多地通过Muse购买护肤品、牛仔裤等商品，最终不少订单流向Shopify独立站，而不是Amazon。换句话说，Muse已经开始改变一部分消费者的购物路径。Amazon真正失去的，不只是某一笔订单，而是从“用户想买什么”到“最终去哪里买”之间的整段决策链。

“我现在用instinct，我都不用打开Muse这个app，我直接给instinct发短信，它就帮我订房、购物，这更方便了。”上述硅谷创业者表示。

如果说Muse还需要伸手进入别人的互联网，那么Google走的是另外一条路：它自己就已经拥有很大一部分现实世界的索引。

Google于今年推出的Universal Cart，用户可以通过Search、Gemini乃至Gmail把商品放进同一个购物车，由Gemini在后台监控价格、兼容性和库存，再通过Google Pay或者商家网站完成购买。Google称，其Shopping Graph已经包含超过600亿条商品信息。8月推出的新版Ask Maps也已经可以协助订餐等现实任务。

Search知道信息在哪里，Maps知道商家在哪里，Gmail知道用户正在处理什么，Chrome知道怎样进入网站，Android连接设备，Google Wallet负责付款。

在这场入口保卫战中，Muse试图用虚拟浏览器跨平台接管操作，而Google则试图用自家的原生生态，把从意图到执行的每一步都留在自己的院子里。

终极博弈：当AI可以花钱，谁从“商场”降级成“货架”？

如果一个AI只能回答问题，它仍然只是工具。当它能够支付，事情的性质就变了——它第一次具备了真正意义上的经济行动能力。

Meta在Muse发布当天与Stripe合作，将其接入Link。美国用户授权后，Muse可以在超过100万家接受Link的商户中调用用户已经保存的支付方式完成结账；对于其他商户，Link还可以给Agent签发一张只用于获批交易的一次性虚拟卡（购买商品等敏感操作仍需要用户确认）。

于是，互联网出现了一条新的交易链： 人的意图 → AI Agent → 比较和决策 → 商家 → 支付。

过去，Amazon建立起来的链条则是： 人的意图 → Amazon搜索 → Amazon排序 → Amazon广告 → Amazon支付。

两者正在正面相撞。 这不是Muse和Amazon两个产品之间的竞争，而是两代互联网分发模式之间的竞争。

当Stripe等支付工具帮AI走完了交易的最后一环，传统电商平台真正的危机也就浮现出来：如果Agent最先知道用户的意图，又能替用户搜索、比较、决策和支付，那么Amazon挡住的就不是Muse，而是一个可能把Amazon从“商场”降级成“货架”的未来。

华尔街已经开始按照这个逻辑给Muse定价。10月6日，花旗分析师把Muse称作AI时代可能出现的“互联网前门”，预计到2030年Muse可能为Meta贡献超过270亿美元收入。这个估值逻辑值得注意：市场看中的已经不只是Muse能不能收费，而是如果.它成为用户搜索、比较和交易的第一入口，Meta就可能从过去的“注意力平台”，向“行动分发平台”迁移。

Amazon、Google和Meta今天争夺的，已经不只是模型，也不只是流量。 它们在争夺一个更根本的问题：谁拥有代表用户行动的权力。

三年前，AI革命最醒目的符号，是浏览器里一个闪烁的聊天框。 现在，那个聊天框正在慢慢退到背景里，AI开始进入会议室、眼镜、输入框、浏览器、地图和钱包，悄悄嵌入人每天几十个现实动作。

过去三年，硅谷解决的问题，是怎样让机器拥有一个越来越聪明的大脑。 下一阶段更大的商业问题可能是：谁最先知道人的意图？谁有权替人行动？ 以及最后那个最现实的问题：当AI开始替你做决定，它最终把钱花给了谁？谁又来为AI的消费决策担责？

（作者为硅谷远眺Coremi创始人，联系邮箱yuanlu007@pku.org.cn；利益披露，作者公司持有谷歌、英伟达在内的科技股Coremi指数组合。本文仅代表作者观点。）

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