阿里云与火山重分汽车云

文 | 象先志

阿里云和火山引擎，又各拿了一张 “ 第一 ” 。

今年春节前，两家已经在机场广告上争过一次：阿里强调全栈AI云的收入份额，火山强调公有云大模型的调用量。

到了这次细分的汽车云榜单，双方又开始了二番战。

按IDC披露的2026年上半年数据，阿里在汽车公有云基础设施市场占45.1%，火山在AI座舱解决方案市场占45%。两个数字很接近，背后的市场规模却分别是83.4亿元和7.1亿元。

2026年上半年中国汽车公共云基础设施市场

阿里领先的部分，是向汽车行业提供计算、存储和网络资源。车企租用GPU训练智驾模型、保存和处理车辆数据。火山领先的，则是让车内AI助手落地的软件与服务，包括模型授权、应用开发、部署管理，以及上线后的更新维护。它可以在云端运行，也可以放到车端，或者由两端配合。

其实这两类生意都与AI有关：训练模型会用到公有云基础设施，座舱榜单则统计软件、模型和应用服务。

更值得注意的变化则发生在时间维度上：公有云基础设施市场里，火山已经升至第二，阿里与火山合计超过六成。在座舱解决方案市场，两家的顺序反过来，火山第一，阿里巴巴第二。

阿里在更大的收入市场里继续扩大份额，火山进入了头部。两家的产品也在座舱市场里直接相遇。

2026年上半年中国AI座舱解决方案市场份额

阿里份额上升，火山进入头部

今年3月，岚图的一份采购公示，浓缩了汽车云市场的竞争格局。

“车云大数据公有云服务租赁”项目中，阿里报价约1190万元，列第一中标候选人，腾讯和华为分别列第二、第三候选人。火山同样参加了投标，公示列出了它的综合得分。

阿里和火山在广告上各称“第一”，参与岚图的资源和服务采购时，仍要与腾讯、华为同场投标，按项目要求报价。

这类公有云资源采购，是当前汽车云里金额最大、增量最集中的竞争场所。2026年上半年，公有云基础设施收入同比增长88.1%。按公开的规模和增速估算，比上年同期增加约39亿元；仅这一笔收入增量，就约为同期整个AI座舱市场规模的5.5倍。

别看阿里云长期霸榜，它本期的增长仍快于行业。2026年上半年，它在同一市场的收入同比增长111%。粗略测算的话，阿里同期增加约20亿元收入，大概拿到了行业增量的一半左右。

其余厂商合计仍增加约19亿元收入。市场在快速变大，足以容纳多家公司增长，但新增收入分配得并不均匀。阿里增长更快，合计留给其他厂商的份额便下降了。这个变化首先体现在收入分配上，各家抢走了多少客户，则是另一笔需要订单明细才能算清的账。

火山的上升态势同样迅猛。2024年上半年，汽车公有云前五名单包括阿里、华为、腾讯、百度和AWS，还没有火山；到当年下半年，火山进入前五；2026年上半年，它已经排在第二。

阿里的份额在同期也向上走：2024年下半年为35.7%，2025年下半年为42%，到2026年上半年升至45.1%。火山的排名上升，与阿里的份额增长同时发生。

IDC最新解读将华为、百度、腾讯描述为份额相近，与阿里、火山存在明显差距。

车企继续把资金投入智驾研发，是市场扩大的支撑。IDC提到，随着视觉语言动作模型和世界模型进入规模化量产验证，自动驾驶算力需求持续存在。与此同时，合规智算芯片租赁价格上涨，高性能存储价格同比上涨二至三成。

收入增量里因此既有新的投入，也有涨价。对车企来说，预算需要同时应付模型迭代和资源成本，采购团队与研发团队还要一起考虑：资源租到手以后，能否充分利用。

汽车公有云规模与四家主力的位置变化

旧头部被赶超，新格局已现

阿里扩大份额、火山升至第二，受挤压的是原来几家主要供应商的位置。华为、腾讯、百度被火山赶超，AWS在2024年下半年退出前五；如今阿里与火山合计拿到六成以上收入，其余厂商分享剩下的市场。

早在2024年，IDC就判断，车企正将多云整合为两到三家供应商，市场格局正在逐步固化。

火山的变化，可以从公开数字中算出一个大致范围。

2024年上半年，阿里、华为、腾讯、百度和AWS合计占92.3%，留给包括火山在内的其他厂商的份额，只有7.7%。到2026年上半年，阿里占45.1%，两家合计超过60%，意味着火山已超过约14.9%。按这些公开数据估算，它从不高于约7.7%的位置，走到了高于约14.9%的位置。

阿里的份额也在这一轮重排中上升。公开数据尚未给出华为、腾讯、百度、AWS各自的连续份额，但被赶超的事实已经不容置疑。

据雷峰网此前报道，理想此前主要使用百度的云服务，少量使用AWS。2022年启动新的智算项目竞标后，理想选择向火山采购300多台英伟达服务器算力的公有云服务，计划在2023年交付。报道将较低报价列为火山取得项目的因素之一。

理想增加的训练投入，也让原有供应商面对了一次新的竞标。火山从这次采购进入合作名单。到2024年7月，36氪报道理想围绕端到端调整研发组织、继续扩张训练算力时，其合作方仍同时包括火山、阿里和百度。

理想仍与百度合作，同时把新增训练任务交给了更多供应商。车企可以继续使用原有服务，为新模型和扩大的训练规模另行采购，新供应商也就有机会从中获得收入。

收入增长与份额下降可以同时发生。2026年上半年，阿里约拿走行业收入增量的一半，其他厂商合计收入仍在增加，合计份额却在下降。

旧头部也有继续争单的基础。IDC在2024年下半年的研究中，将百度列为自动驾驶研发解决方案第一，华为在车载物联网解决方案中领先；腾讯也曾披露为蔚来提供智驾数据存储产品的案例。

但研发工具、车辆连接或者存储项目的合作，并没有让一家云厂包下车企接下来的全部采购。阿里和火山已经改变了公有云收入的排序，下一轮模型训练所需的资源，还会让几家供应商重新站到一起。

最大的正面交锋，还是公有云扩容

从市场规模和收入增量看，阿里与火山最重的一场正面争夺，落在智驾训练需求推高的公有云采购上。

岚图3月的公有云招标中，阿里与火山同时参与，腾讯、华为也在竞争。阿里列第一候选，火山则在争取这笔资源采购。

阿里已有的工程合作，是它继续争取新订单的条件。2022年，小鹏发布“扶摇”智算中心时，双方共同优化GPU调度、通信、存储和训练平台。到了2026年8月，小鹏自动驾驶及智能座舱产品负责人通过认证账号披露，合作已延续到采用真武AI芯片，以及围绕模型训练进行全链路工程优化。

芯片和模型都在变，双方之前共同做过的工作，又接上了新一轮任务。对阿里来说，汽车公有云的领先要继续体现在客户扩容和技术更新后的采购中。它需要把已有项目做下去，也要参加岚图这样的新招标。

火山的机会，则出现在车企为新增任务重新选择供应商的时候。理想的历史采购显示，新的算力项目可以让后来者进入；要继续拿到业务，火山同样需要处理机器租到之后的训练问题。

在毫末的“雪湖·绿洲”私有云项目中，技术副总裁艾锐曾解释，自动驾驶数据从单帧图片变成视频片段后，读取和通信会拖慢训练，GPU可能在等数据。毫末自研文件系统，火山参与底层计算、通信和训练框架的优化。

阿里和火山都已参与这类工程工作，两家的竞争也会从项目报价延伸到完成训练所需的总成本。GPU等待数据会拖慢训练，新增资源还得适配原有系统；模型迭代时，也要维持训练效率。芯片租赁和高性能存储涨价，又让利用率成为车企必须考虑的采购条件。

阿里已有更大的公有云收入规模，要争取老客户在扩容时继续下单。火山正在扩大供应范围，需要通过新增任务的采购争取新客户。车企会把已有合作情况与新的报价、交付方案放在一起比较。

火山在座舱市场的领先，则让它在另一类采购中拥有更靠前的位置。它占AI座舱解决方案收入的45%，阿里巴巴排第二。2026年9月，上汽披露荣威家越07与火山共创豆包座舱助手，接入2000多个整车服务接口；阿里此前也与宝马公布了基于千问和斑马元神AI开发新世代车型AI引擎的计划。

阿里既要争训练资源订单，也要争进入量产车型的模型与应用项目。火山已经同时参与两类生意：在公有云追赶阿里，在座舱方案保持领先。

车企也仍在给其他供应商发订单。

岚图3月的公有云项目里，阿里列第一候选；到9月，另一项“智算算力资源池建设项目”的成交供应商包括腾讯云与湖北电信、移动、联通，成交金额合计约8251万元。

按2026年上半年的收入，阿里与火山已是汽车公有云的前两名。车企下后续采购时仍会重新比较供应商，两家要守住或扩大份额，还得继续拿到订单。到毫无疑问，汽车云的两强格局，已经基本落地。