河北
三星电子和SK海力士正准备在李在明总统访问硅谷期间，公布与美国科技公司的重大供应协议。
这些交易背后的谈判已经谈了好几个月。变的是地点，而这一细节透露出首尔希望外界今后如何解读这段关系。
据彭博社报道，总统政策首席秘书金容范于7月23日（周四）对记者表示，这些协议可能包括新的长期存储芯片供应交易、战略投资伙伴关系以及谅解备忘录。
在企业正式公布前，他拒绝透露这些交易的价值。据路透社指出，金容范称，7月24日至25日的总统之行是推动谈判收尾的催化剂，这些谈判此前在韩国企业与其美国同行之间拖延已久。
首尔方面实际确认的内容
李在明此行于7月24日（周五）在旧金山展开，他出席了人工智能峰会，并分别与英伟达的黄仁勋、OpenAI的萨姆·奥尔特曼、Anthropic公司的达里奥·阿莫代以及博通的陈福阳举行了会晤。
三星电子执行会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团郑义宣和Naver创始人李海珍也一同出席。
金表示，这些协议建立在首尔上月公布的一项投资计划之上，该计划规模至少8800亿美元，背后有三星、SK集团和Naver的支持。
这一计划旨在通过在韩国国内打造一个集存储芯片制造和AI数据中心于一体的大型超级集群，巩固韩国在全球AI供应链中的地位。他补充说，推动这轮扩张的核心订单中，美国科技公司已占到80%到90%。
这一数字解释了为何此行更像是走个正式流程，而不是再去拉拢新伙伴，据彭博社报道，尤其是在商务部长霍华德·卢特尼克本月早些时候敦促三星和SK海力士在美国本土扩大存储芯片生产之后。
其他关于此行的报道大多忽略了这一点：这一声明发布的时间，恰好是在SK海力士完成265亿美元美国存托凭证发行两周之后，这是外国公司在美国最大规模的首次公开募股。
这次上市让美国投资者第一次可以直接投资全球领先的高带宽内存芯片制造商的股票。
在七月之前，想买SK海力士的股票，只能在首尔交易时段通过韩国交易所进行交易。
这种渠道改变了本周新闻的落地方式。过去，硅谷的一笔供应协议大多只在一夜之间搅动韩国的交易盘。如今，它推动的是一只纳斯达克上市的股票，美国基金经理可以在新闻标题出现的那一刻就买入。
7月24日的交易显示出这种敏感反应形成得有多快
三星和SK海力士（SKHY）的股价在整个交易时段内剧烈震荡。
据《首尔经济日报》报道，由于中东紧张局势再度升温，华尔街隔夜出现抛售，拖累韩国综合股价指数（Kospi）下跌近5%，并导致程序化卖出被临时叫停。这两只股票开盘均走低。
据彭博市场数据，截至收盘，三星上涨7.51%，SK海力士上涨8.53%，交易消息盖过了此前的宏观担忧情绪。
对投资者而言，这一行情反转才是真正该关注的。韩国存储类股票过去主要受国内情绪和美国芯片企业财报驱动。如今它们也会随韩国的外交动作而波动，而且其中相当大一块持股首次落到了美国投资者手里。
投资者应关注的结构性转变
华盛顿数月来一直在推动三星和SK海力士加大在美国的制造投入，而首尔在同一时期坚称其扩张是市场需求驱动的，而不是被逼的。
此次硅谷之行缩小了这一分歧，并将其落实为纸面文件。这也标志着韩国芯片外交叙事与纳斯达克上市股票叙事首次成为同一笔交易，这意味着未来类似公告将同时在首尔和纽约市场引发波动，而不是一个市场先动、另一个市场后知后觉。
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