没想到呀没想到！澳元，终于撑不住了！

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澳元止住自月内高点以来的回调跌势

大华银行（UOB）策略师郭世良和李秀安指出，澳元/美元多次超出他们对短期上行的预期，目前交投于0.7036 附近，仍有进一步上涨空间，不过动能正在放缓，预计0.7045–0.7070 的阻力将限制涨幅。他们的1–3 周观点已转为积极，目标指向0.7070，同时将强支撑上调至0.6985，尽管此前的1–3 个月观点曾强调下行风险，指向0.6923 和0.6866。

"24小时观点：继周二澳元涨幅超过我们的预期后，我们昨日强调如下："我们没想到上行动能会如此迅速增强，因为澳元飙升至0.7017 的高点，收盘上涨0.34%，报0.7003。尽管不排除澳元进一步走强，但动能指标已出现负背离，任何涨势都可能仍将局限于0.6985/0.7020 区间内。 "澳元再次上涨幅度超过我们的预期，触及0.7036 的高点。今天，澳元仍有进一步上涨的可能，但动能放缓且超买状况表明，任何涨幅都不太可能突破0.7045。我们预计0.7070 的主要阻力不会进入视野。支撑位在0.7015；若跌破0.7005，则表明上涨正在暂停。"

"1-3周观点：我们昨日（10月21日，现价0.7005）将澳元观点从中性上调至积极。我们指出，"上行动能正开始积聚，只要澳元守住当前位于0.6965 的'强支撑'水平上方，就可能升向0.7035。 "我们没想到澳元会如此迅速地触及0.7035，因为它已升至0.7036 的高点。澳元可能进一步上行，不过下一个技术目标0.7070 可能不会这么快进入视野。下行方面，'强支撑'水平现位于0.6985。"

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澳股周四回顾：矿产与能源板块表现低迷 澳洲股市周四下挫0.4%

全球市场风险资产周四再度面临严峻考验：受中东局势紧张影响，原油价格飙涨而澳洲股市受影响连日下挫。

基准的标普/澳证200指数（S&P/ASX 200）收盘时下跌38.1，跌幅0.4%，降至8,793.2，盘中曾触及8,764点的两日低位。尽管华尔街先前出现反弹，且在本地股市11个行业板块中仅有3个板块收跌，但该指数仍未能避免收跌。

在大宗商品方面，布兰特原油价格跃升至每桶110美元以上，进一步加剧了市场对通胀的担忧；与此同时，澳元兑美元汇率攀升至70.28美分，创下三周以来的新高，原因在于货币市场交易员们愈发押注澳洲股市将在下个月加息。

矿产股普遍表现低迷，受铜价暴跌影响，必和必拓（BHP）股价下跌2.4%，降57.13元；力拓（Rio Tinto）股价下跌1.5%，以150.30元收低，而Fortescue更是大幅重挫4.5%，跌至14.57元，此前它警告说，中国在铁矿石谈判中采取的强硬手段（旨在压低铁矿石价格）可能会对其营运产生影响。此外Fortescue也指出，受柴油价格上涨影响，营运成本增加。受金价下跌影响，金矿股亦表现疲软。 Genesis Minerals股价下跌3.2%，至6.68元；Vault Minerals下跌3.6%，降至5.57元；Evolution则下跌2.4%，降至11.84元。

尽管油价攀升，但本地两大石油和天然气公司股价仍然急挫，其中伍德塞能源（Woodside）暴跌3.5%，降至32.77元；桑托斯（Santos）股价下跌1.3%，降至9.19元；加油站和炼油厂经营商Viva Energy股价则大幅下跌4.9%，降至2.89元。

个股方面，澳纽银行（ANZ）上涨1.2%，工业地产巨头嘉民集团（Goodman）上涨1.2%，保险业巨头QBE保险上涨1.4%；国际货运托盘巨头Brambles在发布利好消息后大涨3.2%，医疗公司Pro Medicus则跃升4.7%，此前两个交易曾狂跌腰斩的数据中心巨头NextDC从低谷反弹7.5%。

市场中最引人注目的波动之一，是家具零售商Nick Scali的股价暴跌15%，降至12.03元。此前，该公司发出预警称，受严峻的市场环境影响——尤其是房地产市场的低迷抑制了消费支出——其12月上半财年的净利润将大幅下滑。

Bell Potter机构销售与交易总监理科普尔森（Richard Coppleson）表示：「今天的焦点是Nick Scali发布的盈利预警，这导致其股价重挫至三年来的最低水平，并拖累了其他多数零售股。」

这项消息波及了其他非必需消费品零售商：Temple & Webster股价暴跌9%，降至4.07元；JB Hi-Fi下跌1.7%，降至71.67元；Harvey Norman则下跌2.9%，降至4.04元。

此外，投资银行Barrenjoey Group股价大幅下跌9.5%，降至7.70澳元。先前该公司报告称，受收益率上升影响，其金融市场业务收入大幅放缓，管理资产规模也有所缩减。这家投资银行兼资产管理公司近期刚与Magellan Financial完成合并。

澳洲上市公司

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Blackstone 10亿澳元出售Nucleus Network存疑，竞购方报价未达预期

据消息人士称，Nucleus Network的出售进程可能悬而未决，一些人认为竞购方的报价可能达不到Blackstone的价格预期。

此前消息人士称，这家总部位于纽约的私募股权公司要价超过10亿澳元，相当于约20倍盈利，多位行业消息人士认为这一价格偏高。

近几周，该进程已进入最后阶段，据信只剩约两方竞购者。

消息人士称，总部位于波士顿的私募股权公司Bain Capital是最有力的竞争者。其他方仍在竞逐，包括中国的博裕资本，以及另一家战略买家。

Bain的顾问是Lazard。

由美国银行担任顾问的EQT早些时候已退出。

负责这笔临床试验业务出售的是投资银行高盛，该进程于今年年中启动。

Blackstone于2021年从Crescent Capital手中收购Nucleus Network，价格约7亿澳元，当时该企业息税折旧摊销前利润约为3500万澳元。此后该利润已增长至7000多万澳元。

Nucleus Network是澳大利亚最大的第一期临床试验提供商，在墨尔本和布里斯班运营设施，并于去年通过收购Hammersmith Medicines Research进入英国市场。

近期该行业其他交易包括：新西兰临床研究集团多数股权出售给Advent International，估值约10亿澳元；Healius旗下的Agilex Biolabs以1.6亿澳元出售给TPG Capital支持的Novotech。

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Genesis Minerals启动10亿澳元资产出售，涉及西澳和加拿大

据消息人士称，Genesis Minerals即将启动一项价值约10亿澳元的资产出售程序。此前，该公司以56亿澳元收购竞争对手金矿商Vault Minerals，并即将取得控制权。

这家市值80亿澳元的澳交所上市金矿商已聘请一名顾问协助交易，但预计还会再加入一家大型投行。

值得关注的是，在顶级矿业银行家Stuart Owen近日离职后，Genesis是否仍会聘请麦格理资本——正是这家投行指导Genesis完成了对Vault Minerals的收购。Owen离职仅数日后，其基础设施银行家Tom Butcher也离开了。

据DataRoom了解，此次出售预计在年底前进行，标的包括Vault Minerals的多处金矿：加拿大Sugar Zone采矿项目、西澳中西部地区的Deflector金铜矿，以及位于Kalgoorlie东南约50公里的Mount Monger业务。

总体来看，这些业务预计将为Genesis Minerals带来约10亿澳元。

Genesis Minerals今年达成换股合并协议收购Vault Minerals，该收购预计将在下月通过法院批准和股东投票完成过渡。

Mount Monger金矿业务包括Daisy、Mount Belches和Aldiss采矿中心，以及Randalls加工设施。Deflector金铜业务包括Deflector和Rothsay地下矿，以及Deflector加工设施。

Sugar Zone项目位于安大略省，由Vault Minerals于2022年收购。

出售程序完成后，Genesis Minerals将保留Vault Minerals位于西澳金矿区、珀斯东北900公里的Laverton业务。这将是Genesis皇冠上的明珠，因为这里最能产生协同效应。

Leonora业务包括King of the Hills露天矿和地下矿、Darlot卫星地下矿，以及KOTH加工厂。

市场此前预计Genesis Minerals早晚会对Vault Minerals采取行动，因为市场中的协同效应显而易见。但这与首席执行官Raleigh Finlayson此前的表态相反。他曾表示，公司在2023年收购金矿商St Barbara大部分资产后，已不再进行并购。

双方自去年以来一直进行并购谈判。一个明显线索是，Genesis自己在大Tower Hill的选矿厂承诺一直未公布——如果收购Vault Minerals，它就不需要该选矿厂，因为可以使用Vault的设施加工矿石。

Regis在5月对Vault采取行动，使该公司进入被收购状态。

King of the Hills年产能约800万吨，距离Genesis曾计划建设的选矿厂20公里。

Finlayson此前从Saracen出售了King of the Hills。Saracen是他经营的公司，后来与Northern Star合并。

Genesis的提案为每股Vault换0.7629股Genesis股份外加47.5澳分现金，当时对Vault估值每股5.274澳元，总计56亿澳元。

Genesis声称，与Vault合并将带来15亿澳元的独有协同效应。

合并后集团年产量将在60万至70万盎司之间，市值126亿澳元，备考矿产资源量3360万盎司，净现金6.11亿澳元。

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AGL Energy接近达成绿色融资交易，投资者关注Mike Cannon-Brookes持股

据信，AGL Energy即将与一家澳大利亚基金达成协议，为其可再生能源项目管道提供融资。

DataRoom今年2月首次报道，美国银行和麦格理资本已受聘为AGL Energy的可再生能源项目管道寻找融资伙伴。

本周消息人士指向昆士兰投资公司（QIC）、IFM、Pacific Equity Partners或Morrison，认为它们可能是幕后潜在参与方。

值得关注的是，如果某家支持者为项目管道提供融资，是否也会延伸到对这家市值60亿澳元的能源零售和批发商进行股权投资。

科技亿万富翁Mike Cannon-Brookes持有AGL Energy约10%股份。他曾在2022年与私募股权公司Brookfield联手，先后以54亿澳元和58亿澳元尝试收购该公司，但未成功，并在此过程中积累了这部分持股。

此后一直有猜测称，这位Atlassian联合创始人可能出售持股。若有人买下这部分股份，对于那些渴望在该公司未来选择成为买家时取得战略地位的能源投资者而言，可能是一个有吸引力的机会。

目前股价约为8.74澳元，高于他在2023年部分出售持股时的8.20澳元和8.28澳元。

AGL正在为其可再生能源项目寻找资金，尤其是新南威尔士州西南可再生能源区内的项目。该区域东起Murrumbidgee，西至Buronga。

澳大利亚所有的Someva由董事总经理Jamie Chivers创立，正与AGL合作开发可再生能源项目，尤其是该区域内的项目。该公司一直在开发位于Hay以南60公里的Pottinger Energy Park。

Pottinger预计包括一座1.2吉瓦风电场、一座300兆瓦太阳能电站和一座500兆瓦电池。

阿尔巴尼斯政府目标是到2030年实现约80%可再生能源，相关项目正在探索中。

AGL Energy今年表示，后期电池和风电项目是其优先事项，例如昆士兰500兆瓦的Tuckeroo Battery，以及Pottinger的风电场和电池项目开发。公司称，正在探索进一步融资工具选项，以开发2吉瓦以上的风电组合。

总体而言，其能源开发管道为11.3吉瓦，其中包括3.2吉瓦可再生能源。

消息人士称，AGL为其可再生能源项目管道融资的方式可能与Tilt Renewables类似。

Tilt于2016年从Trustpower分拆后成立，2021年被Powering Australian Renewables平台（PowAR）以28亿澳元收购。

PowAR平台由QIC、Future Fund和AGL持有。最初投资中，AGL出资2亿澳元，QIC和Future Fund各出资至多8亿澳元，但AGL最近已将其在該合资企业20%的股份出售给QIC。

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