北京
2026年10月，光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人，助力华电国际电力股份有限公司（简称“华电国际”）科技创新公司债券（第三期）成功发行。
华电国际于1999年在香港联交所上市，于2005年在上交所上市，是我国最大型的综合性能源公司之一，公司作为中国华电集团有限公司核心上市平台之一，主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及水力发电项目。华电国际运营的发电资产遍布全国十五个省、自治区、直辖市，地理位置优越，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。目前，华电国际已投入运行的控股发电企业共计57家，控股装机容量为7864.56万千瓦。
本次债券发行规模18亿元，发行期限3年，票面利率低至1.48%，全场认购倍数达3.47倍。本次债券发行是华电国际首次委任光大证券作为牵头主承销商负责债券发行工作。公司自项目前期准备阶段即协助华电国际全面对接投资者，锁定大量基石投资人，有效引入非银机构，助力债券成功发行。
自2024年以来，光大证券持续致力于为华电国际提供多元化融资方案，相继作为牵头主承销商协助发行华电国际-电力能源基础设施投资4期资产支持专项计划；作为联席主承销商完成华电国际-电力能源基础设施投资3期资产支持专项计划、华电国际科技创新公司债券（第一期）、华电国际科技创新可续期公司债券（第二期）等产品发行，持续助力华电国际资本市场战略。
本次债券的顺利落地，将助力华电国际谋划推进“六张网”战略布局，聚焦煤电清洁高效利用、机组灵活性改造、节能降碳、智慧化运营、综合能源服务等方向，加快高端化、智能化、绿色化发展步伐。
展望未来，依托全牌照、全链条综合金融服务优势，光大证券将始终坚守服务实体经济初心，做深做实金融“五篇大文章”，持续深化科技金融产品与服务创新，为实体经济高质量发展赋能增效。
(光大证券 动态宝)
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