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格隆汇10月22日丨广发证券(01776.HK)公布，广发证券股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行面值总额不超过人民币700亿元(含)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)发行公告》，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")计划发行规模不超过20亿元(含)，发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为2026年10月21日至2026年10月22日，发行期限为5年，最终发行规模为18.1亿元，最终票面利率为1.60%，认购倍数为5.48倍。本期债券募集资金不低于70%的部分用于通过股权、债券、基金投资、资本中介服务等形式支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充公司营运资金。
经承销商核查，本期债券承销商国金证券股份有限公司的关联方云南国际信托有限公司参与了认购，最终获配金额3.3亿元，报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。
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