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久期财经讯，中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited，简称“中国交建”，01800.HK，穆迪：Baa1 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以人民币计价的次级有担保可持续发展永续证券。(IPG)
条款如下：
发行人：CCCI Treasure Limited
担保人：中国交通建设股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa2(穆迪)
发行规则：Reg S
类型：次级有担保可持续发展永续证券
证券地位：构成发行人的直接、无条件、(受第3(a)条所载消极抵押约定限制的)无抵押及次级债务，该等债务在任何时候彼此之间以及与发行人的任何同等顺位证券均享有同等受偿顺位。于清盘时，该等债务的受偿顺位优先于次级证券，但劣后于发行人的所有现有及未来一般债权人的债权，须受适用法律的规限。
担保状态：构成担保人的直接、一般、无条件、(受第3(a)条所载消极抵押约定限制的)无抵押及次级债务，在任何时候，其受偿顺位均至少与担保人的任何同等顺位证券相同。于清盘时，该等债权的受偿顺位优先于次级证券，但劣后于担保人的所有现有及未来一般债权人的债权，须受适用法律的规限。
币种：人民币
规模：人民币基准规模
期限：PNC3
初始指导价：2.50%区域
交割日：2026年10月29日
资金用途：根据国家发改委2026年7月31日的证书，对本集团现有离岸债务进行再融资。所获资金将全部用于根据可持续金融框架对符合条件的项目进行再融资。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，部分适用于担保人的条款则受中华人民共和国法律管辖
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、工银国际、国泰君安国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、海通国际、中信建投国际、中金公司、农银国际、建银国际、星展银行、招银国际、中信银行
第二方意见提供人：惠誉常青
独家可持续发展顾问：华泰国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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