广东
10月22日早盘，光通信板块整体回调，其中，新易盛（300502.SZ）下跌10.04%。针对市场关注的公司经营情况，记者从公司方面了解到，公司目前生产经营活动正常有序，订单交付工作正常开展。
从行业发展趋势及多家光模块上市公司公开信息来看，全球AI算力基础设施建设仍在持续推进，行业基本面未发生变化，市场预期维持高位，整体发展趋势向好。
随着人工智能应用不断发展，全球云服务厂商持续加大数据中心及算力基础设施投入，高速网络互联需求随之增长。
据公开报道，高盛于2026年9月上调了全球光模块出货量预期，将2026年至2028年全球光模块总出货量预测分别上调21%、31%和31%，其中800G及以上高速光模块出货量预测分别上调31%、39%和36%。
高盛预计，全球1.6T光模块出货量将由2026年的约3300万只增至2027年的约7100万只，高速率产品迭代有望成为行业持续增长的重要驱动力。上述预测反映出，AI基础设施建设及光互连技术升级仍是产业链的重要增长支撑。
新易盛此前披露的经营数据体现出较强的增长韧性。2026年上半年，新易盛实现营业收入209.10亿元，同比增长100.34%；归母净利润75.29亿元，同比增长90.98%。公司表示，业绩增长主要受益于全球人工智能算力基础设施建设持续推进、高速光模块市场需求旺盛，以及高端产品出货占比提升。
在9月投资者交流会上，新易盛表示，目前生产经营正常有序，在手订单充足，1.6T光模块已进入持续放量阶段，预计出货节奏将持续加快；同时，结合客户需求指引及订单情况，整体市场需求预期保持强劲。公司相关公开信息亦显示，800G和1.6T是今年交付的主力产品，订单交付及产能扩充正按业务需求推进。
面向高速光互连市场，公司持续推进800G、1.6T及硅光产品布局，硅光产品份额稳步提升，在LPO等产品方面与客户的合作也在持续推进。在下一代技术方面，公司已开展NPO、CPO等相关产品研发及客户合作，并表示NPO预计自2027年逐步出现订单交付需求，2028年出货规模有望进一步提升。同时为匹配客户需求，公司持续推进成都、泰国生产基地的产能建设，并通过提前备货、与核心供应商加强协同等方式保障物料供应及产品交付。
从机构对行业的判断来看，AI算力建设和高速光模块升级仍为行业需求提供支撑。当前AI数据中心正持续推动网络从400G向800G、1.6T升级，高速率产品仍处于渗透率提升阶段。
总体来看，AI算力基础设施投入、高速光模块需求升级及产品技术迭代等行业驱动因素仍在延续。从新易盛已披露的业绩、订单及产品进展来看，其生产经营与交付保持正常，今明两年的业务发展都有相应的需求和产能作为保障。
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