河北
来源：市场资讯
（来源：中信建投证券投行委）
2026年10月13日，中信建投（国际）融资有限公司（“中信建投国际”）作为联席全球协调人，协助华鲁控股集团有限公司（“华鲁集团”）圆满完成20.18亿元离岸人民币债券定价。本期债券期限为3年，票面利率为1.74%，为山东省属企业境外融资再添佳绩。
在发行前，中信建投国际协助华鲁集团开展投资者路演与交流，精心组织多场投资者会议，围绕发行人经营实力、信用亮点、财务稳健性及发展战略进行充分沟通，有效传递投资价值，及时回应市场关切，为簿记建档顺利启动和后续定价奠定了坚实基础。
簿记建档期间，本次债券获得投资者踊跃认购。中信建投国际充分调动境内外平台自营资金与销售网络资源，在开簿初期落实自营资金跟投，并积极引入独家订单，为簿记进程提供有力支撑。通过自营投资与销售配售协同发力，中信建投国际持续夯实订单基础，支持账簿稳健增长，为交易定价创造有利条件，最终助力华鲁集团以1.74%的票面利率完成定价。此次发行不仅为华鲁集团维护境外融资渠道、统筹资金安排提供了支持，也为其进一步优化融资结构、压低融资成本创造了有利条件。
作为联席全球协调人，中信建投国际发挥牵头协调作用，紧密配合发行人及各参与机构，推动项目各环节有序衔接。在各方支持与项目团队共同努力下，本次交易圆满完成定价。此次发行是中信建投国际持续深耕山东区域、服务优质企业的又一成果。中信建投国际将继续立足香港国际金融中心，围绕企业经营发展与实际融资需求，深化境内外资源联动，为客户提供更具针对性的跨境融资方案，助力更多企业对接国际资本市场，以专业金融服务支持实体经济高质量发展。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
