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观点网讯：10月21日，高盛发布报告维持英伟达买入评级，目标价300美元，较10月20日收盘价216.47美元高38.6%。高盛集团参加了英伟达CEO黄仁勋在GTC柏林的主题演讲。
报告指出，市场担心AI资本开支见顶，英伟达在GTC柏林给出相反信号：物理AI收入提前超过上一财年全年，供应链基板产能扩大2.5倍，CoWoS-R（先进封装）产能扩大3倍。
目标价300美元基于30倍市盈率乘以正常化每股收益10美元。高盛认为，事件对股价的即时影响有限，但强化了AI部署仍在轨道的判断。
报告列出三个投资要点：客户单位经济性强、代理安全升级、物理AI收入多元化。AI部署从训练转向推理和物理AI，英伟达为高于此前预期的CPU爬坡准备供应链，并提供工具帮助生态解决代理AI的安全担忧。
英伟达已授权回购约2350亿美元，资本回报构成股价支撑。
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