上海
上证报中国证券网讯（记者 梁银妍）易方达基金董事长刘晓艳21日在2026金融街论坛年会平行论坛上表示，中国资产管理行业站上由大到强的新起点，加快建设一流投资机构是由大到强的必由之路。一流投资机构的核心不只是规模扩张、产品扩容，关键在于具备长期价值创造能力，为投资者创造长期回报、为实体经济提供耐心资本、为资本市场增添稳定力量。
她从以下五个方面进行了详细阐述：
一要突出强化投研能力，更好服务实体经济。刘晓艳说，行业机构要持续强化投研核心能力建设，拓宽研究边界与视野，深化对国家战略方向、产业演进趋势的前瞻研判，加快构建“平台化、一体化、多策略”的投研体系，全面提升跨市场、跨行业、跨周期的资产定价能力。同时，要稳妥有序运用人工智能等新技术赋能投研，推动AI从信息处理的“工具”。
二要全面深化投资者教育，切实提升投教实效。她强调，成熟理性的投资者群体，是资本市场健康发展的微观基础，要把投资者教育作为行业重要基础设施建设好、落实好。积极倡导配置投资理念，引导投资者结合自身投资目标、资金期限和风险承受能力做好资产配置，通过分散投资、动态再平衡管理风险、控制回撤，帮助投资者保持平稳心态，坚持长期投资。加强投顾陪伴，推动投教从“知识普及”转向“能力建设”、从“内容输出”转向“行为改善”，在开户、资产配置、申购赎回等环节及市场波动时，提供针对性、可操作的指引，帮助投资者做到“知行合一”。
三要增强跨境投资服务能力，提升国际竞争水平。在刘晓艳看来，一方面，要提升服务全球客户的能力，稳步推进境外展业，深化与境外机构在产品、渠道、策略等方面的合作，全面、准确解读中国制度优势、产业升级和市场投资价值，吸引更多境外长期资金“投资中国”。另一方面，要提升投资全球市场的能力，加强国际化人才培养和国别区域研究，丰富跨境投资产品，更好满足境内投资者的“全球配置”需求。
四要夯实公司治理基础，守牢合规生命线。她说，公募基金要进一步深化利益绑定，把投资者利益优化原则落实到公司治理、产品发行、投资运作和绩效考核各环节，强化业绩比较基准约束，保持投资风格稳定，管好流动性风险；私募基金要健全内部治理和合规风控体系，规范募集运作，增强投后赋能，做好信息披露。全行业要尊重规则、敬畏风险，让坚守信义、专业稳健成为行业最鲜明的标识。
五要坚持差异化发展，形成多元生态。“差异化是中小机构的生存根基。”刘晓艳说，要立足自身资源禀赋和专业优势，深入研究养老、保险、投顾等领域的客户需求，在绝对收益、含权低波、多资产配置等不同领域打造特色产品策略，提供差异化解决方案；通过专业外包、科技赋能、产学研合作等方式提升运营和投研效率。
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