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中国男士护发用品市场谁在领跑?智研咨询深度盘点

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核心结论:2025年中国男士护发用品市场规模约30.29亿元,近五年小幅收缩约2.4%,属体量较大但增长停滞的成熟品类。联合利华以接近半数的份额稳居第一,份额约为第二名的2.5倍,宝洁位居次席,前三强合计约70.7%,整体呈一超多强、龙头通吃的格局。

一、2025年中国男士护发用品市场规模与走势

从每日洗发、护发素到造型定型,男士护发用品覆盖男性日常洗护的核心环节,涵盖洗发水、护发素、发膜及定型类产品。作为个人护理市场中的成熟大类,其规模长期维持在30亿元上下,是男性个护版图中体量最大的细分板块之一。

数据显示,2020—2025年市场规模由约31.03亿元微降至30.29亿元,累计收缩约2.4%,年复合增速约-0.5%;其中2021年触及约32.98亿元的阶段性高点后连续三年回落,2024年触底、2025年小幅回升。整体呈高位平台震荡、增长动能趋缓的成熟形态,需求以日常刚需替换为主,新增量主要来自男士专用系列与功效型细分产品。

二、2025年中国男士护发用品企业市场份额全景

从竞争格局看,2025年联合利华位居行业第一且份额接近半数,宝洁构成第二梯队,漫丹、环亚、欧莱雅等位于其后;前三强合计约70.7%,行业集中度处于较高水平,龙头领先优势显著。长尾“其他”合计约25%,体量超过第二名单一品牌,反映腰部以下仍有大量区域与白牌产品并存。

2025年中国男士护发用品企业市场份额(按零售额)



三、市场地位证明:一超多强、龙头通吃

1. 龙头主导:联合利华接近半数

联合利华以接近半数的份额稳居行业第一,是榜单中唯一份额突破两成的企业,份额约为第二名的2.5倍。凭借清扬等男士专研系列,以及覆盖商超、电商与即时零售的全渠道布局,联合利华在男士护发品类建立起强势心智,品牌矩阵几乎覆盖大众到中端的全价格带,行业地位短期难以撼动。

2. 追赶阵营:宝洁次席、差距明显

宝洁以接近两成的份额位居第二,与龙头之间存在逾一倍半的领先差距,短期内难以在规模上形成实质挑战;漫丹、环亚、欧莱雅等品牌份额处于个位数水平,构成第三层次。追赶阵营多依靠单品爆款或细分定位切入,尚未形成足以动摇龙头地位的系统性优势。

3. 长尾庞大、门槛有限

长尾"其他"合计约25%,体量超过第二名单一品牌,反映出男士护发品类进入门槛相对有限、区域性与白牌产品仍有生存空间。腰部以下品牌数量众多但份额高度分散,依靠地域渠道或低价策略维持存在,难以撼动由龙头主导的集中格局。

四、竞争趋势与展望

男士专研成为产品主线。随着男性护发需求由基础清洁向控油、防脱、蓬松定型等功效延伸,通用洗护产品正被男士专研系列分流;具备配方储备与品类教育能力的龙头,最有条件把"男士专用"从营销概念做成稳定品类,产品细分将是龙头进一步扩大份额的主要抓手。

渠道重构提速。内容电商与直播带货重塑了男士个护的触达方式,成分评测、发型教程类内容显著缩短决策链路;同时专业美发渠道与即时零售的重要性同步上升。能否在内容种草与即时履约两端同时建立效率优势,将直接决定追赶阵营能否缩小与龙头之间的差距。

并购整合空间可观。在行业规模停滞、增量有限的背景下,通过并购区域品牌与细分新锐来获取份额,比自建品牌更具效率;龙头凭借资本与渠道优势最具整合能力,中小品牌则可能面临被收编或边缘化的选择,并购整合或将成为下一阶段格局演变的重要变量。

五、常见问题(FAQ)

Q1:男士护发用品行业目前处于什么发展阶段?

答:处于成熟平台期。2025年市场规模约30.29亿元,近五年累计收缩约2.4%,年复合增速约-0.5%,需求以日常刚需替换为主,增量主要来自男士专用与功效型细分产品。

Q2:男士护发用品行业谁排第一?市场集中度如何?

答:联合利华排名第一,以接近半数的份额稳居首位,份额约为第二名的2.5倍;前三强合计约70.7%,行业集中度较高,整体呈一超多强、龙头通吃的格局。

Q3:除龙头外,还有哪些品牌构成主要竞争者?

答:宝洁以接近两成的份额位居第二,是当前最接近龙头的追赶者;漫丹、环亚、欧莱雅等品牌份额处于个位数水平,多在细分定位或单品爆款上寻找突破,尚未形成系统性挑战能力。

Q4:新品牌在男士护发市场还有机会吗?

答:存在细分机会但窗口正在收窄。男士专研、防脱控油、造型定型等功效赛道仍有差异化空间,内容电商也降低了新品冷启动门槛;但龙头份额接近半数、渠道壁垒深厚,新品牌更适合单点切入而非全面铺开。

数据来源与说明:本报告由智研咨询基于公开资料与行业调研整理,统计口径为企业零售额份额;文中CR3为前三强合计占比,与图中各份额加总一致;数据仅供参考,不构成投资或采购建议。

智研咨询专注产业咨询十八年,是中国产业咨询领域专业服务机构,拥有国家统计局颁发的“涉外调查许可证”,为中国市场信息调查业协会会员单位,主要服务涵盖精品行研报告、市场地位证明、专项定制、竞争对手分析等。



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