北京
核心提示：俄罗斯狭鳕的流向正在发生结构性的转向。据俄罗斯狭鳕捕捞协会数据，2025年约30%的狭鳕捕捞量在本土销售，同比增长7%；按原料口径折算，这一比例接近10%。出口长期占据九成的格局正在松动，越来越多的高品质原料被留在国内，而不是装船运往海外加工链。……（世界食品网-www.shijieshipin.com）
俄罗斯狭鳕的流向正在发生结构性的转向。据俄罗斯狭鳕捕捞协会数据，2025年约30%的狭鳕捕捞量在本土销售，同比增长7%；按原料口径折算，这一比例接近10%。出口长期占据九成的格局正在松动，越来越多的高品质原料被留在国内，而不是装船运往海外加工链。
内销扩张最显著的是鱼片。2025年俄罗斯鱼片市场销量同比增长20%，总量达到约5.5万吨。俄罗斯消费者正从整鱼、去头去脏（H&G）产品逐步转向更便捷的鱼片，内需的韧性让生产企业更愿意把鱼片投放到国内市场。据行业观察人士Soerensen 此前给出的口径，俄罗斯国内狭鳕鱼片的年销售规模已经达到5.5万至6万吨，约为四五年前的三倍。
推动这一转向的直接原因，是欧盟市场的准入限制。欧盟自2022年俄乌冲突后停止向俄罗斯船只发放新的准入许可，俄罗斯渔业公司、Gidrostroy、Okeanrybflot等企业新建及改装的加工型拖网渔船投产后始终没有拿到欧盟注册编号，无法向欧盟出口去骨鱼片（PBO），也无法以原料形式经中国加工成双冻产品。拿不到欧盟销售资格的俄罗斯企业，把更多产能押在国内市场，鱼片内销规模由此连年抬升。
高附加值产品的扩张与此同向。2025年俄罗斯海产品总产量同比下降3%，冷冻鱼产量同步下滑，但冷冻鱼片总产量逆势增长9%。其中，狭鳕鱼片产量大幅增长26%，太平洋鲱鱼片增长17%，两类产品成为高附加值板块的主要增量来源。
这一变化对全球狭鳕供应链的连锁影响正在显现。俄罗斯是全球最大的狭鳕生产国，也是中国加工厂最主要的原料来源；当更多俄产原料被国内鱼片产能消化，可用于出口的H&G 原料与鱼糜随之收缩。今年1至9月，俄罗斯鱼糜产量同比下降20%至54,332吨，去头去脏原料产量增长8%至589,966吨，PBO 鱼片产量增加10%至8.3万吨。鱼糜的收缩让原本就因日本、美国供给回落而偏紧的全球鱼糜市场进一步承压，而鱼片内销占比的抬升，则把欧洲与中国加工厂争夺俄产原料的竞争推向更紧的水平。
内需的扩张有消费端的支撑。据俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的初步数据，2025年俄罗斯人均海产品消费量达到每年28公斤，同比增长7%，触及俄罗斯卫生部推荐的摄入水平。政府、企业与行业协会正联手推动消费习惯转变，莫斯科"海浪"美食周、圣彼得堡"俄罗斯鱼"节以及即将举办的"堪察加捕捞"节等活动持续为本土水产品造势；官方还在推进地方政府、科研机构、加工厂与零售链之间的三方协议，为本土品牌铺路。
俄方把内需扩张视为长期方向。俄罗斯渔业联盟主席Alexander Panin 此前表示，俄罗斯每年捕捞约200万吨狭鳕，国内市场仅能消化约30万吨成品、对应不超过60万吨原料，剩余仍需出口换取外汇；但在新船准入受阻、出口通道收窄的背景下，把更多原料就地加工成鱼片供国内，已成为俄罗斯企业现阶段最现实的产能出口。
日期：2026-10-21
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