北京
10月19日，云计算板块震荡走强。截至14时42分，云计算涨1.46%，一度跌0.58%后跟随拉升。云计算ETF招商(159890)成分股太极股份涨停，中国软件、中科曙光、润泽科技、网宿科技、中国长城、用友网络涨幅居前。
消息面上，国家数据集团挂牌预期形成最核心催化。国资委筹备组建的新央企——国家数据集团或将于近日挂牌，该集团拟通过顶层设计打破数据孤岛，推动数据资源互联互通，构建统一数据要素市场。国联民生指出，国家数据集团的组建有望推动公共数据由分散走向统筹，把数据资源优势转化为AI产业优势。太极股份作为数据要素/国资云核心标的直接涨停，中国软件跟涨。政策端，国常会听取“人工智能+”行动进展情况汇报，强调深化拓展“人工智能+”行动，突出赋能应用；商务部等9部门发布《关于加快推进科技兴商的意见》，提出提升人工智能、大数据、云计算等新技术应用水平。长城证券指出，随着模型能力提升及AI使用成本快速下行，云计算及AI应用产业景气度处于上行趋势。
分析指出，数据要素从“分散管理”走向“统筹运营”，国家数据集团组建有望把数据资源优势转化为AI产业优势。云计算作为AI应用的基础设施底座，受益于数据要素市场化与AI应用规模化落地的双重驱动。太极股份涨停验证数据要素主线获资金认可，成分股集体走强显示板块情绪回暖。政策密集加码+数据要素统筹运营，资金借道云计算ETF布局算力基建与数据要素双主线。
据了解，云计算ETF招商(159890)跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖光模块、IDC、服务器等算力基础设施，前十大重仓包含中际旭创、新易盛、金山办公、科大讯飞等龙头。
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