广西
家人们，10月15号，商务部有个表态，我给你们捋一捋。
原话是：中方愿继续为对欧稀土出口许可审批提供便利，也希望欧方为对等解决两用领域对华重点许可个案提供便利。
我给家人们划出三条重点：
一，这是在现有出口管制框架下，把审批流程走顺，不是取消管制，不是全面放开。
二，便利化只是审批环节提速，每一笔出口照样得依法申请许可。
三，同时提了对等诉求，是双向对话，不是单方面放开。
市场之前担心什么？担心对欧稀土出口审批卡住，欧洲磁材企业拿不到货。这次表态，是稳预期，消恐慌，不是重磅利好落地。
这事跟我手里包钢什么关系？链路很长，是间接的。
包钢的稀土精矿，全部卖给北方稀土，包钢自己不直接出口欧洲。
链条是这么走的：审批便利化，欧洲下游预期稳住，恢复常态采购，氧化镨钕价格有支撑，包钢和北方稀土的季度精矿定价跟着稳。
四季度精矿公告价38769元一吨，比上一季度略有调整，幅度不大。包钢利润大头就来自稀土精矿，钢铁主业长期拖累。
但记住，利好是层层传导，有滞后。审批便利化，不等于海外订单马上回来。
风险也得说：欧洲风电、新能源车景气要是下行，订单照样萎缩；国内总量指标、海外矿山投产，中长期改变供需；包钢只供上游精矿，冶炼出口都是北方稀土承接，传导慢、弹性有限；中欧后续谈判、审批实际节奏，还会扰动情绪；政策表态和真实出口数据之间，有时间差。
我自己怎么做的？我盯的还是氧化镨钕现货价格和包钢精矿季度定价，我的规矩不动。
我是淡定zcl：政策的归政策，操作的归操作——商务部说审批便利化，我盯的是价格和规矩，不是每天上上下下的K线。
风险提示：以上仅为个人操作记录和投资感悟，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
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