港股概念追踪 | 苹果智能在华获批 库克称10月底推测试版 关注果链投资机遇(附概念股)

智通财经APP获悉，10月15日，苹果(AAPL.US)董事会执行主席蒂姆.库克在上海走访，接受媒体采访。在谈及Apple Intelligence(苹果智能)相关问题时，库克表示，将于10月底在中国发布苹果智能测试版本，将接入阿里千问大模型。苹果智能包含实时翻译、书写工具、照片清除工具等功能，但Siri AI此次不包括在内。

此前，苹果公司于2024年6月推出个人智能系统苹果智能‌，其集成于iPhone、iPad、Mac等设备，通过设备端模型与云端模型结合，为用户提供写作、图像生成、Siri升级等AI功能。但苹果智能发布后，在国内迟迟未获批应用。

直至今年7月，苹果智能终于有了实质进展。网信中国公众号今年7月发布7款提供手机端侧生成式人工智能服务已备案信息的公告，其中苹果技术开发(上海)有限公司的“Apple智能”大模型已于2026年7月8日备案，适用场景为苹果手机。

10月14日，工业和信息化部电信设备进网许可最新公示信息显示，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo(国行型号A3721)已经在9月29日完成进网许可换证，在许可文件中新增了设备搭载大模型的备案编号。

本次新增备案的大模型共有三款，对应备案编号分别为Shanghai-AppleZhiNeng-202506160057、Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024、ZheJiang-TongYiQianWen-20230901，依次对应Apple智能、通义万相与通义千问。该次大模型备案的落地，被视为苹果在中国市场推进AI功能的关键一步。

值得一提的是，苹果手机AI功能的落地，整体落后国产手机近三年时间。早在2023年11月，搭载AI大模型的各类国产品牌手机就已陆续上市销售。如今，手机业AI手机发展已从探索的1.0时代，进入2.0时代，手机企业正着力打造AI智能体生态、深挖用户AI使用场景，行业竞争焦点也已从过去的单点AI功能比拼，走向了AI生态、系统、场景、功能等系统能力较量。

苹果概念又称苹果产业链或"果链"，是指为苹果公司提供零部件、材料、代工与组装服务的A股上市公司群体，覆盖芯片、屏幕、声学、光学、结构件、散热、电池、PCB等多个环节。随着Apple Intelligence定档入华，端侧AI正成为果链新的增长支点，AI手机对算力、内存、散热、声学、光学等环节提出更高要求，带动供应链价值量系统性抬升。

"手机功能创新、外观升级与换机周期三重因素共同推进下，苹果手机有望迎来换机新周期，叠加苹果AI的生态化布局，未来三年苹果产业链有望持续超预期。"中国银河证券认为。

据IDC预测，2026年全球GenAI手机出货量将达4.32亿台。国海证券认为，AI硬件有望规模化出货，端侧AI叙事愈发明确。

"AI手机方面，重点看好苹果产业链，算力与运行内存提升是主逻辑，带动PCB板、散热、电池、声学、光学迭代。"国金证券进一步指出。

相关概念股：

舜宇光学科技(02382)：全球领先的光学镜头、手机摄像头模组、车载镜头供应商。为 iPhone、iPad、Mac 提供高端摄像头模组与光学镜头，是苹果影像系统核心供应商。9月上旬，高盛发布研报称，舜宇光学科技(02382)的手机摄像头模组正朝着高端化演变，推动公司收入增长及毛利率扩张，同时满足品牌客户的要求。该行看好舜宇在AI边缘设备、AI/AR眼镜、运动/360度相机等领域的长远潜力，但考虑到智能手机市场饱和及目前估值合理，目标价由82.3港元上调至83.3港元。

丘钛科技(01478)：专注于手机摄像头模组、指纹识别模组、车载影像系统。为 iPhone 供应中低端摄像头模组，深度绑定苹果中端机型供应链。丘钛科技(01478)发布集团及公司的合营企业Kunshan Q Tech Microelectronics (India) Private Limited(印度丘钛)于2026年8月主营产品销售数量情况，手机产品销售数量5115.2万件，环比增长9.8%，同比下降21.3%;其中，摄像头模组销售数量3784.6万件，环比增长5.3%，同比下降14.9%;生物识别模组销售数量1330.6万件，环比增长25.0%，同比下降35.3%。汽车产品销售数量89万件，环比增长7.4%，同比增长33.0%。IoT产品销售数量237万件，环比增长30.4%，同比增长20.7%。

瑞声科技(02018)：全球声学龙头，提供扬声器、受话器、麦克风、线性马达、射频器件。iPhone、iPad、Mac、AirPods 声学组件核心供应商，独家供应部分高端线性马达。9月9日，AAC 瑞声科技(02018)在 CIOE 中国光博会上，首次展出基于WLG晶圆级玻璃模压工艺的 CPO高精度微透镜阵列(MLA)系列产品，产品面向高端光通信市场，预计2027年下半年量产。

高伟电子(01415)：苹果摄像头模组、结构件、声学组件核心供应商。

蓝思科技(06613)：蓝思科技在投资者互动平台表示，公司围绕AI算力侧新兴战略赛道实现深度布局。服务器结构件方向，松山湖园区完成扩产，液冷散热模组、高端精密机柜、光通信高速互联配套组件陆续通过头部算力厂商测试，正迎来量产爬坡。在服务器存储领域，公司形成SSD与HDD双轮驱动的存储领域布局。另据界面新闻，从产业链相关人士处了解到，苹果首款折叠机iPhone DUO内屏采用定制纳米纹理UTG玻璃，能减少折痕显示，其中的纳米纹理玻璃系蓝思科技独家开发。蓝思科技近期在机构调研中也提到，公司在大客户的折叠机项目上，全面供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板及3D玻璃盖板等核心部件。