内蒙古
特斯拉的人形机器人还没开卖，进度表先被一份问询函回复捅了出来。
10月12日晚，新剑传动回复了创业板审核问询函。这家公司是特斯拉机器人供应链里的传动件供应商，别人家的问询函回复多半打太极，这份不一样，把Optimus V3的家底基本交代了个遍。
先说方案。V3的硬件基本冻结，重载的直线关节用行星滚柱丝杠做核心传动，短期找不到替代品。方案冻结是什么概念？图纸定稿，后面照着造，不再推倒重来。这是量产前最实的一步。
时间表也给了：V3年底前开产。弗里蒙特那边的原Model S/X产线已经改成了机器人产线，长期目标一年100万台。德州超级工厂2027年开工，规划更夸张，一年1000万台。1000万台什么概念？现在全球一年的汽车产量也就9000万辆上下，特斯拉这是打算让机器人的产能目标奔着汽车产量的十分之一去。
订单也落地了。回复函里提到，已收到大约5000台的订单，是行业里头一个千台级的单子。量产这事儿，PPT不算数，订单才算数。
但这份回复函里，最扎眼的反而不是这些好消息。
两处障碍写得清清楚楚。一是中国稀土磁体出口管制，项目因此延误了两三个月。二是V3灵巧手的微型零件，现在还得靠人手一个一个装。
稀土磁体这条，很多人可能没往深处想。人形机器人的关节电机离不开钕铁硼永磁材料，而高性能钕铁硼的产能大头在中国。管制不是不让出，而是要审批，审批就要时间。特斯拉这种供应链摊在全球的公司，一个环节卡两三个月，后面的排产全得顺延。
灵巧手那个细节更有意思。机器人身上最值钱的部件之一，量产工艺还没跑通，得靠人工组装。这意味着V3前期的产能上限，可能就卡在装配线上有多少熟练工。这道坎，比设备调试难过得多。
高盛给过一个预测：2035年全球人形机器人出货140万台，对应零部件市场约380亿美元。听着盘子不小，摊到每年也就几亿美元的增量市场，分到每家供应商头上没有想象中那么肥。可140万台是2035年的数字，特斯拉自己就把目标定到了100万台/年，说明产业的实际进展可能比投行的预测表跑得快，也可能说明预测表本来就写得保守。
两边哪个对，我拿不准。能拿得准的是：时间表写在问询函回复里，比写在发布会上可信；卡点写得明明白白，也比藏着掖着可信。
至于稀土磁体这个卡点后面怎么解，是审批加速，还是供应链绕开重排，接下来几个月值得盯着看。
你觉得Optimus年底能如期量产吗？评论区聊聊。
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