河北
速览
- 英伟达的Cosmos 3 Edge是一款面向机器人技术的生成式世界基础模型，其亮点在于开源设计、下一帧预测速度和快速适应能力。
- 黄仁勋与日本的合作使英伟达有望主导物理AI和机器人领域，并可能在未来两到四年内迎来强劲的第二春。
- 更大范围的半导体抛售潮可能在英伟达下一轮物理AI增长周期到来之前，为其股票创造低价买入的机会。
英伟达（纳斯达克代码：NVDA）的股价已经有一阵子没遇到能大幅拉动走势的重磅催化剂了。尽管今年的GTC大会内容非常丰富，还有一些让人眼前一亮的惊喜，但没有任何一项足以引爆突破行情。就在英伟达终于突破阻力位之际，半导体板块却遭遇了相当猛烈的动荡。
半导体板块技术面形势严峻，加上新任美联储主席凯文·沃什可能加息（甚至加两次）的概率上升，那些赚了不少、急于在熊市进一步恶化之前锁定利润的投资者，似乎正在纷纷抛售。
当然，过去的暴跌都迎来了V型反弹，但在多次反弹尝试失败之后，现在看起来终于要撑不住了。随着英伟达揭晓名为Cosmos 3 Edge的新AI模型，这家GPU巨头似乎准备大举进军物理AI和机器人领域。
事实上，英伟达的新AI模型不仅仅是另一个大语言模型（LLM）；它是一个生成式世界基础模型（WFM），非常惊艳，或许被市场低估了——毕竟现在市场不分青红皂白地抛售一切跟芯片沾边的资产。当然，英伟达最新的世界模型需要多久才能推动股价走高，还需要时间来验证。对于多头来说，我认为一轮拖累英伟达的半导体抛售，可能会打开一个低价买入的窗口期，而这种机会在英伟达股票上已经好几年没出现过了。
物理AI即将到来，它可能带来下一个“ChatGPT时刻”
我们之前听英伟达CEO黄仁勋聊过物理AI的机遇，以及它可能迎来属于自己的“ChatGPT时刻”——打个比方来说。在我看来，Cosmos 3 Edge是一件大事，因为该公司正全力杀入一个完全不同的市场，而大多数投资者却笃信AI泡沫论，把英伟达看作一只已经见顶的周期股，好日子屈指可数，而非一家已经准备好迈向下一个重大机遇的企业。
在之前的一篇文章中，我重点聊过英伟达专门为轨道数据中心时代定制芯片这件事。虽然很难估量那个机遇有多大，但我真心觉得物理AI更应景。
当然，黄仁勋在日本和日本AI与机器人领域最顶尖的人才碰面，他到底在布什么局，还真不太好琢磨。
随着越来越多的公司，包括苹果（纳斯达克：AAPL）——据传正在研发一款桌面机器人——认真对待机器人技术，我确实认为分析师们完全有理由重新规划，或许随着我们更清楚地了解物理AI和机器人技术崛起初期意味着什么，不仅是在仓库，还有在家庭中，可能会大幅上调预期。
在我看来，Cosmos 3之所以如此出众，在于其极其出色的下一帧预测能力、其快得离谱的适应速度，以及或许最令人兴奋的，其开源性质，这可能让英伟达的模型成为未来机器人创新者的搭建基础。
总结
一旦机器人技术腾飞，英伟达的生态系统恐怕很难被超越，尤其是考虑到快速帧预测和适应是阻碍更广泛应用的关键未知数。随着黄仁勋与日本顶尖创新者合作，我打赌英伟达将在未来两到四年内迎来可观的第二春。
物理AI崛起的时间线尚不确定，但如果你信黄仁勋的判断，我确实觉得英伟达的股价看起来还是太便宜了，尤其是如果物理AI和Cosmos平台最终成为下一个重大利好的话。
如有问题或需纠错，请联系editorial@247wallst.com。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
