北京
近日，国泰海通作为牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，助力国新商业保理有限公司2026年面向专业投资者公开发行绿色中小微企业支持债券（第一期）在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模2亿元，期限2年，全场认购倍数达3.2倍，票面利率1.50%，是国内商业保理行业首单兼具绿色属性与中小微企业支持属性的双标签公司债券，也是交易所债券市场专项品种工具箱在类金融机构中落地的又一标志性案例。
深耕专业积淀，多维赋能夯实投顾展业能力
本期债券募集资金2亿元全部用于置换发行前3个月内以自有资金向中小微企业投放的保理融资款，对中小微企业支持比例达100%。本次置换涉及16家符合标准的中小微企业市场主体，涵盖再生资源回收利用、环保科技、智能制造、信息技术等领域，辐射山东、江苏、上海、浙江、河南等区域。项目采用反向保理模式，资金直达产业链末端中小微经营主体，底层应收账款真实可穿透、全链路可追溯，并通过尽职调查、授信审批、保后管控及资产管理全流程机制实现风险闭环。
本期债券底层应收账款全部来自废旧钢铁回收利用产业链的产品销售回款。经测算，本期债券资金可支持采购废旧钢铁7.99万吨，实现废旧钢铁循环利用7.99万吨，年节约标煤1.51万吨、减少二氧化碳排放1.12万吨、节约水资源11.18万吨，赋能废钢资源循环利用，助力钢铁产业链降低资源消耗、减少碳排放，推动产业链绿色转型。
双标签融合创新，开辟商业保理融资新路径
本期债券深度契合绿色金融与普惠金融两大政策导向，首次在商业保理行业落地“绿色+中小微企业支持”双重贴标，既为行业拓宽直接融资渠道、优化负债期限结构、降低融资成本提供了可复制的产品样本，也推动了商业保理行业从单一依赖银行授信，向多元化、高韧性的直接融资格局升级，为金融精准服务实体经济探索了可行新路径。
未来，国泰海通将持续发挥综合金融服务平台优势，加大产品与服务创新力度，围绕绿色发展、产业链供应链稳定等重要方向，为央国企及其产业链上下游中小微企业提供坚实的金融支持。
(国泰海通 动态宝)
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