智通港股早知道 | 欧佩克上调2027年石油需求预期 集装箱航运及港口短期需求胜预期

【今日头条】

集装箱航运及港口短期需求胜预期

9月物流经理指数(LMI)重新加速至70.2，环比升3.6点，运输价格维持高企，运输运力连续第十个月收缩，符合周期后段补库冲动；美国进口亦保持坚挺，洛杉矶港6至8月录得有史以来最繁忙的三个月。

全球港口拥堵已升至约占船队13%(4月约8%)，业界亦持续反映亚洲港口因船舶集中到港及台风出现瓶颈，令船期可靠性偏弱并吸收有效运力。

巴拿马运河槽位及吃水环境有所改善，但上周末地震提醒营运环境可快速变化；运河当局暂指营运未受影响，惟若情况恶化，风险仍偏向下行。

摩根大通发布研报称，最新2026年第三季数据继续显示，短期需求好于市场忧虑，营运摩擦仍对利用率及收益率构成有意义支撑，该行维持对亚洲航运及港口板块的增持取态。

该行认为，尽管中期供应风险仍在，拥堵及需求韧性正转化为更强定价力及利润率。港口方面，招商局港口(00144)被视为可受惠于持续甚至局部恶化的拥堵，评级“增持”。亚洲班轮方面，该行对海丰国际(01308)、中远海控(01919)、长荣海运(2603.TW)、东方海外国际(00316)、商船三井(9104.JP)、德翔海运(02510)维持建设性并予“增持”评级，认为业务组合、区域敞口及执行力有助把握当前运价环境。

【大势展望】

纳斯达克中国金龙指数涨0.14%

隔夜美股截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌180.45点，收于51670.1点，跌幅为0.35%；标准普尔500种股票指数下跌1.79点，收于7805.45点，跌幅为0.02%；纳斯达克综合指数下跌41.52点，收于27204.38点，跌幅为0.15%。

大型科技股涨跌不一，Meta涨2.63%、英伟达涨0.97%；存储概念股普跌，闪迪跌0.34%、SK海力士跌3.19%、美光科技跌3.62%；太空概念股普跌，SpaceX跌4.21%；油气股普涨，康菲石油涨2.43%。

热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.14%。理想汽车涨3.07%、蔚来涨2.59%。

纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨1.05美元，收于每桶94.79美元，涨幅为1.12%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌6.40美元，跌幅0.15%，报4184.2美元/盎司。

【热点前瞻】

欧佩克上调2027年石油需求预期，称需要重建库存

欧佩克月度报告显示，受伊朗冲突导致库存消耗，全球需要重建石油储备，欧佩克周二上调2027年全球石油需求增长预测。报告同时下调2026年石油需求增长预期，这是连续第六次下调。欧佩克报告还显示，在沙特阿拉伯带动下，广义欧佩克+产油集团9月原油产量大幅上升。作为欧佩克头号产油国，沙特向欧佩克报送的数据显示其9月原油日产量837.2万桶，较8月增加超200万桶/日。

硅料龙头在杭召开“限底价”闭门会? 协鑫：属实，不低于4.3万元/吨就不会亏损

10月12日深夜，自媒体“太瓦能源”发布消息称，10月11日，通威、协鑫等国内光伏头部企业在杭州召开闭门会，对多晶硅及组件环节划出价格底线，并强调出口产品及社会采购、招投标环节价格同样不低于上述价格底线。其中，会议约定，硅料平均成本含税价不得低于4.3万元/吨，低于此价格即被视为低价倾销；组件端，BC组件价格不得低于0.86元/W，TOPCon组件不得低于0.79元/W。10月13日上午，协鑫科技有关负责人确认了上述闭门会议的召开，协鑫集团负责人则就硅料、组件的具体价格表示，“只要不低于这个价格就一定不会亏损，要不然大家也不会设立这个门槛。”

中国金茂(00817)前9个月累计签约销售金额共计846.01亿元 同比增长4.85%

智通财经APP讯，中国金茂(00817)发布公告，2026年9月份，集团取得签约销售金额人民币105.01亿元，签约销售建筑面积36.11万平方米。截至2026年9月30日止9个月，集团累计取得签约销售金额共计人民币846.01亿元，同比增长4.85%，(其中包含(如有)长沙梅溪湖国际新城项目、南京青龙山国际生态新城项目、宁波生命科学城项目、嘉兴上海之窗智慧科学城项目、郑州二七区马寨新城项目、温州鰲江国际新城项目、金华金茂未来科学城项目及上海横沔城市运营项目的成交销售金额)，以及累计签约销售建筑面积310.02万平方米。

洛阳钼业(03993)全资子公司拟出资合计 9 亿元认购两只私募基金份额

洛阳钼业(03993)公布，为进一步拓展投资渠道，提升投资效益，公司全资子公司西藏施莫克计划作为有限合伙人认购基金份额，分别为：以自有资金出资5亿元认购南京源峰基金的基金份额；以自有资金出资4亿元认购和谐成长四期基金的基金份额。

兑吧(01753)：预期AI短剧业务将于2026年7月、8月及9月连续三个月取得纯利

智通财经APP讯，兑吧(01753)发布公告，凭藉本集团在流量分发、数据及AI技术的领先能力和长期经验，本集团的AI短剧业务自2026年1月推出以来一直呈现强劲增长。该业务于2026年第三季持续保持高速成长。

中联重科(01157)：拟转让路畅科技29.99%股份

中联重科公告，2026年10月13日，公司与远卓天使新能源合伙企业签署股份转让协议，拟以每股人民币25元转让路畅科技3598.8万股股份，占其总股本的29.99%，转让价款合计人民币9亿元。公司另拟申报预受路畅科技14%股份的部分要约。交易完成后，公司将不再为路畅科技控股股东；协议转让尚需取得深交所合规确认并完成股份过户登记。

网易游戏《燕云十六声》将支持英伟达DLSS 5技术

10月13日，《燕云十六声》官宣预计将于11月正式支持NVIDIA DLSS 5技术，将成为国内首款、目前网易唯一一款正式支持DLSS 5技术的游戏。

金斯瑞：CARVYKTI 2026年三季度销售约7.1亿美元

金斯瑞生物科技公告，此前已公告CARVYKTI截至2026年3月31日及2026年6月30日止季度的初步销售额。传奇于2026年10月13日宣布，CARVYKTI截至2026年9月30日止季度贸易销售净额约7.1亿美元，该数据基于杨森提供的资料，传奇与金斯瑞均未独立核实其准确性。

康方生物(09926)拟配售合共2000万股配售股份 净筹约19.41亿港元

康方生物发布公告，于2026年10月14日，本公司与配售代理订立配售协议，本公司已有条件同意透过配售代理以每股配售股份97.76港元的价格向不少于六名承配人配售合共2000万股配售股份。每股配售股份97.76港元的配售价较于2026年10月13日联交所呈报的收市价每股股份105.00港元折让约6.90%。配售股份将占公司经扩大已发行股本约2.13%。假设所有2000万股配售股份获悉数认购，于配售完成后，所得款项总额将为约19.55亿港元，配售所得款项净额估计为约19.41亿港元。

【个股点晴】

中国民航信息网络(00696)： 近日与马航达成合作 强化数字销售与区域布局

近日，马来西亚国际航空与中国航信签署合作备忘录。双方将围绕数字分销与区域市场拓展建立商业合作框架，重点构建多平台数字销售生态体系，并深化在重点区域市场的合作，推动双方业务实现可持续增长。

此外，中国航信自主研发的KIOSK与DGUI落地法兰克福、吉隆坡两机场。

华泰证券认为，我国民航出行有望继续渗透，推动公司航空信息平台基本盘稳定增长。同时作为民航信息领域龙头，中国民航信息网络有望借助我国航司出海、NDC、机场数字化等新机遇，实现盈利持续提升。