上海
文｜投资者内参 曾权
2024年，谷歌斥资27亿美元，通过收购Noam Shazeer联合创办的企业，把他和团队招了回来，负责Gemini等前沿项目。
结果不到两年时间，他就因为算力配额被削减，直接转投OpenAI。
而这种内部争夺战在谷歌总部其实很激烈。联合创始人Sergey Brin有时会绕过正式分配流程，把算力调给他看重的项目；DeepMind联合创始人Demis Hassabis则对长期研究项目算力不足公开表达过不满。
算力分配，已经从技术问题变成了权力问题。
算力成为硅谷最稀缺资源
究其根本，是因为算力如今成为了硅谷最稀缺的资源。SF Compute的CEO Evan Conrad将其形容为"一场规模超乎想象的淘金热"。
最直接的体现就是价格。据Semi Analysis的数据，过去一年，英伟达H100芯片一年期合约的小时租赁成本上涨了60%。
据外媒报道，在算力资源稀缺的大背景下，云服务商趁势收紧条件：多年期合约、高达30%的预付款、甚至要求初创企业提供履约担保人。而在AI热潮早期，大小公司还能从AWS等云服务商按月租用芯片集群，不必签多年合约，也不必支付天价预付款。
在门槛抬高后，初创公司遭遇了一道无解的算术题——算力买多会被租赁负债拖垮，买少则增长掉队、用户流失。
爆款AI助手Instinct刚以100亿美元估值融资10亿美元，但其首席执行官Noah Shinn近日在播客节目中表示，他一直在纠结是否要为未来可能拥有的1亿用户提前购买算力——这是一个高风险举动，如果公司未能如期增长，可能拖垮整个公司。
而且其面临的困境不止于此，Meta和OpenAI近期都推出了各自的个人AI代理，且都拥有远超Instinct的资本和算力。
供给端的情况仍不乐观
需要指出的是，从供给端来看，情况仍不乐观。数据中心建设周期往往长达数年，且受监管与舆论掣肘。Cohere联合创始人Nick Frosst就直言："很多项目官宣之后直接取消，或是规划很宏大，但实际落地却明显打了折扣。"
开源AI初创企业Arcee的CEO Mark McQuade就遭遇过类似情况：公司拿到了基础设施合作方的资金与算力承诺，却因对方数据中心工期延误，交易彻底告吹。他最终总结道："它真正落地之前，你只能半信半疑。"
这种情况也催生出了SF Compute这类算力中介企业，其首席技术官Eric Park奔赴全世界寻找算力。在美国偏远乡村，他发现一处所谓"新数据中心"，实际是改造鸡舍里塞满AI服务器；在马尼拉雨季，他的车被洪水泡坏，他和同事把包举过头顶蹚水逃生，赶赴中国台北对接服务器厂商。
算力短缺重塑硅谷"敌友"关系
面对算力短缺，硅谷的"敌友"关系似乎也可改变。
就在今年3月，Anthropic联合创始人Tom Brown拜访竞争对手xAI，与马斯克面谈租用算力，核心原因是Claude Code爆火，引发算力紧缺，导致服务频繁宕机。5月，双方达成协议：Anthropic向SpaceX租用超过300兆瓦算力，交易未来几年总规模最高可达450亿美元。
此前马斯克曾公开批评Anthropic，但在双方宣布这笔交易时，他在X上发帖称，对Anthropic高级团队"印象深刻"，并补充说道："没有人触发我的邪恶探测器。"
此外，Anthropic的CEO Dario Amodei还曾致电Meta首席AI官Alexandr Wang寻求算力，但Meta经过内部讨论后决定暂时不提供。
投资机构与孵化器的角色也在顺势改变。硅谷知名孵化器Y Combinator专门搭建算力集群，对旗下企业开放。专注AI领域的风投机构Radical Ventures也派出了其合伙人David Katz带队跟踪GPU供给与价格，过去五年促成了数十亿美元算力交易。
Radical Ventures近期还投资了由Alphabet前首席科学家Jeff Dean联合创立的新AI实验室Discovery Loop。
甚至在Radical决定投资之前，David Katz就先向算力合作伙伴标记潜在项目，确保对方需要时能有容量。他直言："市场上并不缺资金，但懂算力体系搭建的专业资源十分稀缺。"
从现状来看，算力争夺战正在重塑硅谷权力版图：掌握算力基础设施的巨头优势放大，风投从"给钱"进化到"给算力"，而试图与谷歌、Anthropic、OpenAI竞争的新一代初创公司，正在被越来越贵的入场门票挡在门外。
当算力成为硬通货，硅谷的淘金热才刚刚开始。
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