上海
10月12日，芜湖佳宏新材料股份有限公司披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之招股说明书（注册稿）。
招股说明书显示，公司是一家依托先进高分子材料技术体系、专业从事热管理产品及特种光缆产品的设计、研发、生产和销售的国家级高新技术企业、工信部专精特新“小巨人”企业，产品广泛应用于石油天然气、化工、电力、海洋船舶、半导体等工业领域及轨道交通、新能源汽车、房屋建筑物等民商用领域。公司已成为中海油、中石油、中石化、万华化学、中国船舶等企业的配套供应商，打破了国内海洋石油领域电伴热产品市场长期由欧美品牌垄断的局面；根据中国电器工业协会电线电缆分会出具的《证明》，2022年、2023年和2024年公司生产销售的电伴热带产品市场占有率在国内同类企业中名列第一。
公司建有国家专业伴热带实验室2间（IECEx OD 024实验室），主要起草单位参与制定了4项国家标准和1项国际标准，多项产品获得高新技术产品认定证书。根据2024年工信部批准、国家工业信息安全发展研究中心登记的《科学技术成果评价报告》，公司高温度等级PTC电伴热带关键技术总体技术水平达到国际先进水平，高温度等级自控温电伴热带产品填补了国内空白。
财务数据显示，公司2023年度、2024年度、2025年度营业收入分别为3.48亿元、4.01亿元和4.31亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为7217.86万元、6689.26万元和7113.78万元，扣除非经常性损益后分别为7156.54万元、6346.00万元和6862.94万元；加权平均净资产收益率分别为16.02%、12.86%和12.19%。2026年上半年，公司实现营业收入2.76亿元，同比增长60.19%；扣非归母净利润6314.93万元，同比增长131.71%。
本次选择的上市标准为《北京证券交易所股票上市规则》第2.1.3条第（一）项，即预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。2024年度和2025年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为6689.26万元和7113.78万元，加权平均净资产收益率分别为12.86%和12.19%。对照该项上市条件，公司相关指标满足要求。
本次发行拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1262.58万股（含本数，不含超额配售选择权）；发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%，即不超过189.39万股。本次发行前公司总股本为3787.75万股，本次发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。
募集资金扣除发行费用后拟投入25272万元，用于两个项目：芜湖佳宏新材智能工厂二期项目拟投入20667万元，研发中心建设项目拟投入4605万元。
股权结构方面，截至招股说明书签署日，徐楚楠直接持有公司2671.5万股股份，占比70.53%，并通过担任香森洋、香森瀚的执行事务合伙人间接控制公司3.43%股份，合计控制公司73.96%的股份，为公司控股股东；徐楚楠的母亲汪建军直接持有公司300.00万股，占比7.92%，母子二人合计控制公司81.88%的股份，为公司实际控制人。徐楚楠任公司董事长兼总经理。
招股说明书提示了多项风险：公司境外销售收入占主营业务收入比例超过60%、主要客户集中于欧美地区，自2026年7月24日起美国对公司输美产品征收的关税税率为37.5%；公司综合毛利率由2023年的45.93%下降至2025年的42.01%，应收账款规模由2023年末的8482.15万元增至2025年末的约1.38亿元。此外，公司还提示了经营业绩下滑、募投项目新增产能消化等风险。
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