我国商用车智能驾驶行业市场分析：强制标准落地 商业化与国产替代加速

前言：

当前，商用车智能驾驶行业正迈入由政策、技术与市场三轮驱动的新阶段。首先，强制标准的落地提高了准入门槛，《自动驾驶系统安全要求》等国家标准，以及营运车辆AEBS等主动安全装置的强制安装规定，正式开启了高阶自动驾驶的安全准入和商用车ADAS的标配时代。其次，多元主体的竞逐加速了国产替代，市场已形成传统主机厂、自动驾驶科技公司及本土Tier 1供应商三足鼎立的格局，国产方案凭借高性价比和快速迭代，在中低端市场实现规模化渗透，并在全球自动驾驶卡车市场占据一席之地。最后，场景的深化与海外拓展提供了新增量，从干线物流的无人化运营测试到跟随“一带一路”输出至海外港口，商业化路径日渐清晰。

1、商用车智能驾驶概念

根据观研报告网发布的《中国商用车智能驾驶行业现状深度分析与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，商用车智能驾驶是指为卡车、客车、专用车辆等商业运营车辆设计的，集成了环境感知、决策规划、车辆控制、云端调度与车队管理的软硬件一体化系统，核心目标是在特定场景下替代或辅助人类驾驶员，实现安全、高效、经济的货物或人员运输。商用车场景高度碎片化，按落地难度和速度，可分为三大梯队：

资料来源：观研天下整理

2、强制标准落地，我国商用车智能驾驶行业准入门槛提高

近年来，我国商用车智能驾驶行业政策从强制性国家标准、行业标准到企业准入要求，推动行业从合规驱动全面迈入规模化发展新阶段。

在强制性国家标准层面，2026年7月30日，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起正式实施。这是中国高阶自动驾驶领域第一道具有法律约束力的安全准入门槛，适用于搭载L3级、L4级自动驾驶系统的M类（载客汽车）和N类（载货汽车）车辆，不适用于自动泊车系统。

在行业标准层面，交通运输部发布的《营运客车安全技术条件》等5项交通运输行业标准第1号修改单正式实施，将电子稳定性控制系统（ESC）、自动紧急制动系统（AEBS）、车道偏离预警系统（LDWS）、电子制动系统（EBS）等主动安全装置从推荐性配置升级为“应安装”项目。明确新生产营运客车、货车和危险货物道路运输车辆需配置AEBS、LDWS等主动安全装置，标志着中国营运商用车正式进入“ADAS强制标配时代”。

在企业准入层面，工业和信息化部于2026年1月21日发布修订后的《道路机动车辆生产企业准入审查要求》和《道路机动车辆产品准入审查要求》。修订后的企业审查要求共163条，全面提高了企业智能化、网联化相关能力要求，明确网络安全、数据安全、软件升级（OTA）等通用要求，以及乘用车、货车、客车等生产企业组合驾驶辅助、自动驾驶等能力要求，切实强化企业产品安全质量和售后服务保障能力。

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与此同时，各地积极响应国家政策导向。例如，重庆市经济和信息化委员会等五部门联合公布了《重庆市支持智能网联新能源商用车产业发展政策措施（2025—2027年）》，聚焦车型研发、核心零部件补链强链、运营模式创新等关键环节，推出六大激励措施。其中，对新能源商用车整车企业自主开发或联合开发智能驾驶系统平台，按照不超过平台建设费用的30%，给予最高1000万元的一次性平台开发激励。

2026年6月30日，广州市工业和信息化局发布第三批示范应用场景目录，系统梳理标准化落地场景、明确技术指标、规范建设路径。此外，西安、沈阳等地也相继出台了促进商用车产业链高质量发展、推动无人驾驶物流配送应用等地方政策。

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3、我国商用车智能驾驶行业多元主体竞逐，国产替代加速

目前，商用车智能驾驶赛道已形成传统主机厂、自动驾驶科技公司、第三方Tier 1供应商三大阵营并立的竞争格局。从全球市场来看，2025年全球自动驾驶卡车出货量估计为4,300辆，元戎启行以超过22.8%的市场份额领跑，前五名企业（戴姆勒卡车、DeepWay、元戎启行、Plus、沃尔沃）合计占据60.7%的市场份额。

聚焦国内市场，商用车ADAS领域已形成国产主导、分层竞争的稳定格局——经纬恒润、东软睿驰、魔视智能、佑驾创新、福瑞泰克等本土第三方Tier 1快速崛起，依托高性价比、快速迭代、本土化适配等优势实现规模化国产替代，其中魔视智能是国内少数同时在乘用车和商用车两大领域实现规模化量产的智驾供应商。

在自动驾驶科技公司阵营中，小马智行Robotruck业务2025年收入达2.84亿元；卡尔动力稳居全球Robotruck行业首位，已在全国十余个省市开展编队测试与商业化运营，并率先实现单车经济模型转正；希迪智驾于2025年12月登陆港交所，成为港股“商用车智驾第一股”。

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传统主机厂方面，一汽解放、福田汽车、东风商用车、中国重汽等加速布局自动驾驶，福田汽车发布商用车行业首个搭载AI大模型的智能品牌“苍穹”，一汽解放推出“解放J7创领高速NOA版”展示辅助驾驶最新落地成果。

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与此同时，无人物流车赛道同样热闹非凡，新石器、白犀牛、行深智能等创业公司以及京东、美团等自研力量构成主要参与者，东风股份、吉利远程、奇瑞商用车等主流主机厂也相继切入这一赛道，共同推动商用车智能驾驶从干线物流向末端配送等多元场景加速渗透。（WYD）