马斯克突然反水：没有中国的供应链，任何国家都造不出电动车

2026年5月中旬，一架从华盛顿起飞的专机降落在北京。特朗普带着一长串随行人员来了，队伍里有个全球汽车圈最熟悉的面孔——埃隆·马斯克。

特朗普这趟来，明面上谈的是大国贸易，暗地里马斯克揣着自己的小算盘。他来推一件事：特斯拉FSD完全自动驾驶在中国全面落地。

一个美国车企老板，跟着美国总统跑到北京求中国放行技术，这事儿本身就够耐人寻味。

更耐人寻味的还在后面。就在这次访华前后，美国对中国电动车综合关税已经堆到了137.5%以上。2.5%的基础关税，25%的汽车关税，100%的301条款附加税，再加10%的紧急权力法关税，一层套一层。

面对这种几乎把中国车彻底挡在门外的税率，马斯克非但没有叫好，反而多次公开唱反调。他在巴黎科技峰会上当着全球投资者的面说：“限制交易自由或扭曲市场的做法不可取。”

一个美国头部车企的掌门人，公开拆自家政府的台。看着反常，但只要你翻翻特斯拉的账本，一切就说得通了。

一

2026年1月2日，特斯拉公布了2025年全年成绩单。

全球交付163.6万辆，同比下降8.6%。这是特斯拉连续第二年销量下滑。而大洋彼岸的比亚迪，2025年纯电动车销量达到225.67万辆，同比增长近28%。

特斯拉164万，比亚迪226万，差了整整一个身位。这是特斯拉历史上第一次在全年纯电车销量上被比亚迪超越。

消息传出来那天，华尔街的分析师们纷纷调低了特斯拉的目标价。要知道，两年前他们还在预期特斯拉年销量能突破300万辆。现在呢？市场平均预期已经降到了180万辆左右。

特斯拉在美国本土的处境更不乐观。2025年9月，美国政府取消了每辆车最高7500美元的联邦购车补贴，这一刀直接砍在了特斯拉的大动脉上。10月和11月，特斯拉在美国的销量同比分别暴跌35%和23%，降到了四年来的最低点。

但如果你以为特斯拉的麻烦只是卖不动车，那就把问题看浅了。

真正要命的东西，藏在马斯克那句“没中国造不出电动车”的背后。

二

先看一个数。

特斯拉全球第900万辆电动车，2025年12月30日在上海超级工厂下线。

900万辆，什么概念？特斯拉从2003年成立到2025年底，二十多年造出来的全部电动车里，差不多每两台就有一台是中国造的。

上海超级工厂的产能已经占到了特斯拉全球产能的一半。工厂每30多秒就能下线一台整车，产业链本土化率超过95%，一级供应商超过400家。

零部件几乎全部本土采购，这意味着什么？意味着特斯拉上海工厂造的Model Y，比美国工厂造的同款车便宜大约30%。

30%的成本差距，放在价格战打得头破血流的电动车市场里，就是生死之别。

有人会说，不就是个组装厂吗，有什么了不起？这话说得太轻巧了。

上海工厂真正的竞争力，不是那条生产线本身，而是围绕它建起来的“4小时朋友圈”。在苏州、宁波、南通这片长三角区域，电动车需要的所有关键零部件——电机、电控、电池、线束——全部都能在300公里半径内配齐。

这种产业集群的密度和效率，全球找不出第二个。特斯拉有60多家中国供应商进入了它的全球采购体系，这些供应商的零部件不光供上海工厂，还出口到特斯拉在其他国家的工厂。

这种绑定已经深入骨髓。不是特斯拉想不想“脱钩”的问题，是物理上做不到。

三

说到电池，那更是中国说了算的地方。

2025年，全球动力电池装车量前五名里，中国企业占了三席。宁德时代一家拿下了39.2%的全球市场份额，连续九年排名世界第一。比亚迪以16.4%排第二。两家加起来，全球超过55%的动力电池来自这两家中国企业。

宁德时代2025年的动力电池装车量达到464.7GWh，同比增长35.7%。特斯拉、宝马、奔驰，全是它的客户。

而整个中国在全球电池市场的份额，2025年已经突破了70%。

这就形成一个什么局面呢？

美国想用关税把中国电动车挡在门外，但美国车企造电动车用的电池，大量来自中国。如果中国断供磷酸铁锂电池，美国车企的生产成本会暴涨40%到50%，部分工厂甚至面临停摆。

马斯克自己就说过大实话：特斯拉的能源事业面临“超乎寻常的关税冲击”，因为公司主要从中国采购磷酸铁锂电池。

你品品这话。一边是美国政府拼命给中国商品加税，一边是美国最大的电动车企的老板跑出来说，我们自己就离不开中国电池。

四

回到2018年，特斯拉和中国之间那场交易。

那一年特斯拉在美国过得很难。Model 3产能爬坡不顺，被媒体骂“血汗工厂”，被监管盯上自动驾驶系统，华尔街做空特斯拉的机构排成了长队。

马斯克需要一条出路。他把目光投向中国。

当时外企进中国，基本都得找中方合资。但马斯克提的条件很硬：我要独资，我还要中国的银行给我贷款。

很多人觉得他是在做梦。结果出乎所有人意料。中国给了特斯拉独资建厂的许可，15亿美元低息贷款到位，上海工厂从动工到投产只用了一年。2019年初打下第一根桩，年底就开始造车了。

中国为什么对特斯拉这么好？

原因不复杂。那时候中国电动车市场虽然热闹，但大多数产品品质一般，很多车充一次电跑不了多远，对普通消费者没什么吸引力。中国需要一条能搅动整个市场的“鲶鱼”。

特斯拉就是那条鲶鱼。

结果也确实如此。特斯拉进来之后，中国本土供应商被迫升级，电池产业、零部件产业跟着上了一个台阶。宁德时代在这轮升级中成长为全球电池龙头，比亚迪则在学习和竞争中一步步壮大。

当年特斯拉瞧不上比亚迪。2011年彭博社采访马斯克，记者提到比亚迪是竞争对手，马斯克当场笑出了声，反问道：“你见过他们的车吗？”

十二年后的2023年，同样的问题，马斯克的回答变成了：比亚迪的车“竞争力很强”。

又过了两年，比亚迪在纯电销量上把特斯拉甩在了身后。

五

现在你明白马斯克为什么反对加关税了。

2024年初的特斯拉财报电话会上，马斯克毫无铺垫地撂下一句话：“中国汽车制造商是世界上最具竞争力的车企，如果没有贸易壁垒，它们几乎会打垮世界上大多数其他汽车公司。”

这话从别人嘴里说出来，你可以说是在夸中国。从马斯克嘴里说出来，那就只有一个意思——他比谁都清楚，特斯拉今天的竞争力，是靠上海工厂撑起来的。

来看一组对比数据。

2025年，特斯拉上海超级工厂一家工厂的产量就占了特斯拉全球交付量的52%以上。全球每卖两台特斯拉，就有一台屁股上贴着“中国制造”。

上海工厂的Model Y比美国工厂便宜30%，这就是特斯拉在全球打价格战的底气。一旦离开中国供应链，特斯拉马上面对的就是成本暴涨、利润暴跌。到那时候，别说打价格战，能不能活下去都是问题。

所以马斯克反对加关税，不是他有多喜欢中国，而是他在保自己的饭碗。

六

把镜头拉远，这件事的意义就不只关乎特斯拉一家企业了。

2025年，中国新能源汽车产销双双突破1300万辆，全球每新增10台电动车，就有6台来自中国车企。

中国汽车出口同样凶猛。2025年全年新能源汽车出口261.5万辆，同比增长103.7%，几乎翻了一倍。欧洲、东南亚、中东、拉美，中国电动车正在快速进入这些市场。

在欧盟对中国电动车加征最高45.3%反补贴关税的背景下，2025年11月中国品牌在欧洲电动车市场的份额依然达到了创纪录的12.8%。

关税挡得住整车，挡不住供应链。

这个道理，全世界的车企都懂。德国大众、日本丰田、美国通用，这些传统巨头在电动化转型中，哪个能绕开中国的电池和零部件？

七

说到底，全球电动车产业走到今天这个局面，不是谁刻意设计出来的，是市场选择的结果。

中国有全球最完整的供应链体系，有最大的消费市场，有最快的产品迭代速度。这些优势不是靠补贴堆出来的，是靠十几年时间、几万亿投入、无数企业和工人一点一点积累起来的。

马斯克说“没中国造不出电动车”，听着像恭维，其实是一句大实话。他说的是特斯拉，说的也是全球汽车产业的现实。

谁想在这个赛道上跑，就绕不开中国。

谁想绕开中国，谁就先出局。

这就是电动车时代最残酷也最真实的规则。

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