有人预测：不出意外，下半年开始，烟草或将迎来新一轮洗牌

有人预测：不出意外，下半年开始，烟草或将迎来新一轮洗牌

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提到烟草行业，很多人的第一印象是稳定，是国家专卖体制下的特殊行业。和米面油、家电这类充分竞争行业不一样，国内烟草实行统一领导、垂直管理、专卖专营制度，卷烟生产、批发都由国家烟草系统统一管控，普通商家想要卖烟，必须先取得烟草专卖零售许可证，无证售卖卷烟属于违法行为。

最近网上有不少观点，预测下半年烟草行业会迎来新一轮洗牌。这里先要讲清楚，这次洗牌，不是打破专卖制度，也不是各大烟厂自由竞争、倒闭重组，而是市场终端、品牌结构、非法涉烟产品、零售商户群体的结构性调整。简单来说，正规烟草生产企业主体不会大范围倒闭，但一部分零售商户、违规售卖走私烟假烟的商家会被清退，烟草品牌布局、新品研发、市场投放规则也会迎来优化调整。

吸烟有害健康，这是明确的客观事实。本文只是客观解读行业市场变化，不鼓励吸烟，也不推荐任何烟草产品。

我们先理清国内烟草行业的基本框架。国内卷烟工厂全部属于烟草系统管理，不存在民营烟厂自由建厂生产卷烟的情况。市面上能合法流通的卷烟，全部由烟草专卖局统一批发给持证零售门店。整个链条里，真正市场化的环节，是遍布城乡的烟酒店、便利店这些零售终端。这也是本轮结构性洗牌，最主要发生的地方。

结合政策导向、市场现状，下半年推动行业调整，主要有五大核心因素。

第一，全国持续推进全链条打击涉烟违法活动，压缩假烟、走私烟生存空间。

国务院办公厅此前印发文件，部署全链条打击制假、售假、走私卷烟，同时对电子烟、茶烟、尼古丁袋这类新型涉烟产品强化监管。过去几年，境外假烟走私回流、网络暗地售卖香烟、个别持证商户偷偷掺卖走私烟的问题一直存在。假烟、走私烟不用缴纳相关税费，售价更低，抢占一部分市场，冲击正规零售商户的生意。

下半年多地持续开展专项整治，公安、烟草、市场监管多部门联合行动，线上线下同步排查。通过大数据监测网络涉烟信息，追查物流寄递渠道非法卷烟，一旦查实商户售卖假烟、走私烟，轻则罚款，重则直接吊销烟草零售许可证。很多靠着卖私烟、假烟赚取高额利润的门店，会直接退出市场，这是本轮洗牌最直接的推力。

第二，零售许可证监管收紧，淘汰一批低效、违规零售商户。

烟草零售许可证不是拿到手就永久有效。按照管理规定，门店停业六个月以上、长期不订货、违规售卖卷烟，发证机关可以收回许可证。现在各地烟草部门正在优化零售网点布局，一个片区的持证店铺数量达到饱和之后，新证审批会收紧。

一部分烟酒店老板，开店之后卷烟销量很低，资金周转压力大，还存在串货、低价倾销、向未成年人售烟等违规行为。过去监管相对宽松，这类店铺可以勉强维持；现在数字化监管落地，每一户的订货数据、销售数据都会纳入系统监控，违规行为很容易被识别。下半年，这类经营不善、存在违规记录的持证商户，会逐步被清理出局。

第三，消费人群结构变化，倒逼卷烟品牌结构调整。

随着国内控烟宣传持续推进，公众健康意识提升，整体吸烟人群总量呈下降趋势。年轻人吸烟比例持续走低，消费主力慢慢变成中老年群体，消费者的口味偏好也在变化。低端烟、老款产品需求萎缩，市场更偏好品质稳定、品类多元的产品，国产雪茄、特色中式卷烟的需求缓慢增长。

烟草行业推行大品牌战略，资源会向优势重点品牌倾斜，减少同质化产品投放。部分受众小、市场认可度低的小众规格卷烟，会逐步缩减产量、退出市场。不是工厂倒闭，而是产品规格精简，品牌集中度进一步提升，这也是大家所说洗牌的重要组成部分。

第四，数字化改革落地，改变卷烟零售的经营模式。

烟草系统正在推进全国统一数字化平台建设，零售商户订货、投放配额、货源分配，更多参考真实销售数据，不再是简单平均分配。经营规范、销量稳定、口碑良好的持证门店，能拿到更丰富的货源；经营差、经常违规的门店，货源配额会被压缩。

过去不少烟酒店赚钱，靠的是信息差、囤货倒卖。数字化之后，货源投放更加透明，卷烟流通全程留痕，跨区域串货倒卖的空间被压缩。零售商户不能再依靠囤货炒货赚钱，必须转向精细化经营。经营思路跟不上变化的小店，盈利持续缩水，最终选择放弃烟草零售业务。

第五，新型涉烟产品监管全面落地，清理灰色品类。

之前市面上冒出茶烟、草本雾化产品、尼古丁袋等各类打着“非烟草”旗号的产品，悄悄吸引消费者。新规明确，这类含尼古丁的无烟气制品，纳入烟草监管范围，未经许可禁止生产销售。下半年监管持续加码，这类游走在灰色地带的产品会被全面清理。之前依靠售卖这类产品牟利的商家，失去收入来源，也是市场洗牌的一环。

很多人最关心，这次行业调整，对普通消费者会带来哪些实际影响？

首先，正规渠道的国产卷烟供给总体稳定，不会出现大面积缺货。专卖体制下，卷烟生产计划统一调控，市场基础供给有保障。变化主要体现在市面上非法假烟、走私烟变少，买到假烟的概率降低。

其次，市面上部分小众烟款会逐步减少，主流品牌产品供给更稳定。同时，控烟相关要求持续落地，公共场所禁烟范围继续扩大，烟草包装健康警示也会持续完善，进一步提醒大家烟草危害。

这里要澄清几个流传很广的误区。

误区一：行业洗牌，意味着专卖制度取消，民营烟厂可以建厂生产卷烟。

错误。国家烟草专卖制度是法律确定的基本制度，不会因为本次行业结构性调整而取消。卷烟生产环节依旧由国家统一管控，不会放开民营资本建厂造烟。洗牌，集中在零售终端和产品规格优化，不是放开生产端。

误区二：洗牌之后，香烟会大幅涨价。

错误。卷烟价格由国家统一调控，不会因为市场整治直接大幅涨价。打击假烟走私，是规范市场秩序；控烟相关价格调节，属于长期政策，不会短期暴涨。市面上假烟低价货源消失，只会让非法低价烟变少，正规渠道零售价保持稳定。

误区三：烟酒店只要有证，就可以一直卖烟。

错误。零售许可证属于许可资质，有对应的管理要求。一旦出现违规售卖假烟、向未成年人售烟、长期停业不经营等情况，许可证会被吊销。持证不等于永久经营资格。

站在零售商户的角度，想要在这一轮调整中生存下来，核心就是守住合规底线。第一，不从非正规渠道拿货，坚决不碰走私烟、假烟；第二，不向未成年人出售烟草制品，遵守公共场所控烟规定；第三，规范订货，不串货、不低价倾销；第四，理性评估资金压力，卷烟占用资金高，不要盲目囤货。

吸烟对自身、家人的健康都会造成伤害，二手烟、三手烟还会影响身边人的健康。不管市场如何调整，最稳妥的选择，还是尽早戒烟。对于不吸烟的人群，也要远离各类烟草制品，包括电子烟、尼古丁制品，保护自身健康。

综合来看，下半年烟草行业的本轮调整，本质是净化市场秩序、优化终端布局、淘汰违规经营主体的规范化过程。生产端保持稳定，专卖体制不变，变化集中在零售商户、非法涉烟产品、卷烟产品规格这几个板块。

淘汰的是售卖假私烟的违规商家，以及经营能力差、屡教不改的持证小店，留下来的是合规经营、诚信销售的零售门店。整个调整过程会稳步推进，不会短期剧烈震荡，核心目标是维护国家税收，保护消费者，打击违法涉烟产业链，同时落实控烟相关工作。

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