北京
今天这盘，看指数只需要一个字——跌。最直观的是“绿”的数量，超过4300只个股下跌，成交额缩到只有1.55万亿。但今天发生的事，比指数本身精彩得多。
第一件事，在海那边。
一条数据，把影视传媒板块点着了：字节跳动旗下海外短剧App PineDrama，上线约9个月，累计下载量突破1亿，日活跃用户约700万，直到现在，每个月还有超过1700万新用户往里涌。这1亿下载里，八成多来自印尼和巴西——一个东南亚、一个拉美，凑成了这门生意的两大票仓。今年全球累计下载破亿的独立短剧App一共7款，PineDrama是其中唯一一个上线还不满一年的。
翻译一下：字节把国内“红果”那套免费刷剧的打法，原样搬到了海外，而且还真搬成了。A股这边的反应快得很——果麦文化20cm涨停，博纳影业、吉视传媒、慈文传媒、新华文轩、上海电影、欢瑞世纪一排涨停，德才股份4天3板。
这条线得拎清楚。AI影视、短剧，本质是资金从“炒硬件”转向“炒应用”之后，挑的一个能落地的场景。国庆档票房遇冷，把影视股的预期摁到了地板上；结果地板上的影视股，撞上海外短剧的爆款数据，反倒成了今天最强的方向。
第二件事，在家门口，而且非常“实”。
银行。
工行、中行、建行、中信银行，今天盘中全创历史新高；渝农商行、重庆银行涨超4%。银行股在这样一个普跌的日子里扎堆新高，靠的是一份份真金白银的分红方案：到现在，21家A股银行已披露2026年中期分红计划，合计拟派息超2600亿元，其中15家的分红比例比去年还高。六大行的现金分红比例，从30%统一提到31%——合计拟派息超2200亿元，占了这2600亿的八成以上。单看金额，工行538.53亿居首，建行525.82亿，农行453.93亿，中行383.43亿，邮储159.73亿，交行148.45亿。
很多人把银行上涨简单理解成“避险”。今天真正值得琢磨的，是那个“31%”——在10年期国债收益率只有1.68%的环境里，把分红比例往上抬1个点，这是实打实的动作，不是嘴上表个态。
有涨的，就有被晾在一边的。
算力硬件今天继续挨锤。联讯仪器跌8.13%，收在1277元，市值跌破2000亿，从6月25日的高点算起，回撤超过31%——它那把“股王”的椅子，今天又被贵州茅台拿回去了。茅台涨1.98%，报1288元。星网锐捷跌停，中际旭创、东山精密跌超6%，长鑫科技跌超5%。CPO、MLCC、覆铜板，这些前阵子最风光的名字，今天齐刷刷排在跌幅榜前头。
同一个市场，钱一边从硬件里撤，一边往银行和传媒里塞。这就是今天真实的模样：不是没方向，是方向收得特别窄——窄到只认“看得见的现金流”和“看得见的出海数据”。
明天（周二）有几件事要盯：
一是三季报正式铺开。沪市首份三季报由有研新材发布，同一天还有聚灿光电、冀东装备等披露。有研新材是半导体材料公司，这份成绩单，算是给“半导体这轮调整到底消化到什么位置”提供了一个对照坐标。
二是半导体行业的旗舰展会SEMICON West在美国开幕，会连开三天（13—15日）。设备、材料环节的订单风向，往往在这种场合露点口风。
三是苹果的智能家居发布会，北京时间13日晚，预计会发新一代Apple TV、HomePod mini和一款家庭中枢设备。
另外，欧佩克发布月度原油市场报告；高盛、摩根大通也将在美股盘前交出三季度业绩。国内这边，第19届国际油脂油料大会13日在大连开幕，连着开两天。
本文由金融界AI投研助手-ai小金辅助生成，点击前往AI小金：https://jrjagent.jrj.com.cn/workspace/chats/new?fromjrj
【风险提示】以上内容仅供参考，不构成任何投资建议；市场有风险，投资需谨慎。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
