上海
10月12日，半导体设备板块放量走强。截至10时25分，半导体设备ETF招商(561980)标的指数放量涨2.51%，盘中垂直拉升。成分股拓荆科技、华峰测控、中科飞测、富创精密、芯源微、华海清科涨幅居前。截至10月9日，该基金获资金连续9日净流入，累计约2.1亿元，年初以来累计净流入约36.7亿元。
消息面上，ASML宣布对韩国客户实施零部件价格全线上调10%，三星电子与SK海力士已接受这一方案，涨价将于明年1月起正式生效。海外设备龙头对下游客户提价能力的增强，验证全球半导体设备供需格局持续偏紧。国内方面，长江存储武汉第三工厂已着手设备连接工作，月产能预计达10万片12英寸晶圆；长鑫存储新扩产框架有望年底下订单，多家存储厂商扩产同步推进。
分析指出，全球半导体设备从“买方市场”转向“卖方市场”，海外龙头提价能力验证供需格局持续偏紧。设备零部件紧缺已成上游扩产实质瓶颈，国产设备与零部件正从“需求兑现”切换至“供给瓶颈定价”的超级周期。国内存储厂商扩产同步推进，设备端订单能见度持续提升。资金连续9日净流入，年初累计净流入约36.7亿元验证配置型资金对半导体设备板块的坚定信心。
据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导体产业指数，覆盖设备、材料及芯片设计全链条，前十大权重覆盖北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科等设备龙头，“长鑫存储”概念含量近60%，2020年以来累计涨幅居同类第一。
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