北京
来源：每日经济新闻
北部湾港10月9日召开董事会审议通过重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式，向控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称北部湾港集团）和钦州市港口建设投资有限责任公司（以下简称钦港建）购买广西自贸区钦州港片区恒港码头有限公司（以下简称恒港码头）100%股权，并募集配套资金。
公司股票自10月8日起停牌，将于10月12日开市起复牌。
标的公司主要资产为钦州大榄坪作业区1—3号泊位以及1—8号泊位后方的相关土地和海域资产。
泊位所在港口钦州港是国家沿海港口布局规划中的西南沿海地区港口群的重要组成部分。
北部湾港主营业务为集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口服务，运营范围覆盖防城港、钦州港、北海港三大北部湾核心港区。
2026年上半年，上市公司实现营业收入35.86亿元，归属于母公司股东的净利润为5.58亿元，双双同比微增。
上市公司现拥有及管理沿海生产性泊位91个，年吞吐能力4.51亿吨，2026年上半年货物吞吐量累计完成1.67亿吨，位居全国主要沿海港口前十名。
此次拟收购的标的公司恒港码头成立于2026年9月23日，注册资本1亿元，目前钦港建持股66%，北部湾港集团持股34%，实际控制人为广西国资委。
图片来源：公告截图
恒港码头主要资产为钦州大榄坪作业区1—3号泊位等。上述泊位中，两个为7万吨级通用泊位，一个为5万吨级，于2023年12月竣工投产。
恒港码头主要从事散杂货装卸、堆存及港务管理服务。因为标的公司成立时间较短，审计机构拟出具恒港码头的模拟财务报表，以此反映标的公司所持钦州大榄坪作业区1—3号泊位和相关土地及海域资产经营情况。根据未经审计的模拟财务数据，恒港码头2024年、2025年及2026年上半年分别实现营收1.46亿元、2.48亿元和1.11亿元；净利润分别为-1658.47万元、4353.27万元和954.50万元，即2025年已实现扭亏为盈。
图片来源：公告截图
本次交易发行价格定为8.58元/股。标的资产最终交易价格将以评估报告为基础协商确定，目前审计、评估工作尚未完成。
此外，上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，用于补充流动资金或偿还债务、支付现金对价等。
本次收购的首要目的是落实控股股东避免同业竞争的承诺。
钦州大榄坪1—3号泊位由北部湾港集团建设完成，目前由上市公司全资子公司代管运营。通过本次交易，控股股东将切实履行此前承诺，将相关泊位注入上市公司，解决产权持有方与实际运营方分离的问题，实现钦州大榄坪港区前沿泊位与后方堆场资源的一体化运营。
更具战略意义的是，被誉为“世纪工程”的平陆运河已于2026年9月建成通航。运河起于南宁、终至钦州，西南腹地货物经运河从北部湾港出海，较传统经广州港路径可缩短内河航程560公里以上。本次拟收购的1—3号泊位正位于平陆运河出海口核心区位，将直接承接江海联运货源的跨越式增长，为上市公司营收和利润带来进一步增长。
预案同时披露了多项风险提示。本次交易尚需审计评估完成后再次召开董事会、股东会审议，并经深交所审核通过及中国证监会注册，整体流程较长且存在不确定性。
经营业绩方面，上市公司提醒，标的公司泊位投产时间较短，产能释放进度受货源组织、船舶到港密度等因素影响，存在一定不确定性。
本次停牌前，北部湾港股价经历了一轮明显回调。停牌前第21个交易日（9月1日）收盘价为11.35元，停牌前一交易日（9月30日）收盘价为8.97元，区间累计下跌20.97%。
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