数字能源，开启能源转型的下半场

日前，第六届“雨前论坛”暨产业研究专业能力竞赛圆满落幕。本届论坛以“2035四川何为”为主题，聚焦数字经济、电子信息、医药能源、装备制造四大核心领域，围绕人形机器人、氢燃料电池、低空经济、商业航天、先进封装等29项前沿议题展开研讨。现将论坛成果整理为系列文章，分期发布。本篇为第十四期，欢迎持续关注。

作者：雨前顾问医药能源研究部产业分析师 雷雪莲

能源转型正处于“装得多”到“用得好”的历史分界。2025年我国风光装机总量历史性超越火电，“十五五”成为能源转型迈入下半场的关键拐点。数字能源以“数据-算法”重构源网荷储全链条，是贯穿国家“六张网”的智慧引擎，也是承接转型下半场的核心抓手，2030年全国市场规模有望突破万亿元。面对万亿级市场竞逐，成都亟需主动发力，由“点”到“面”系统推进，抢占能源转型下半场先机。

一、能源转型下半场开启，数字能源成为核心抓手

（一）上半场以供给侧突围为主线，规模扩张已出现拐点

2014年至2025年是能源转型上半场，重在“建源”。国家集中力量推进风电光伏规模化开发、跨区输电通道建设，推动新能源从补充能源向第一大电源迈步。2025年风光累计并网装机达18.4亿千瓦、占比47.3%，历史性超越火电的15.4亿千瓦，规模扩张由此触及阶段性顶点，新能源固有的波动性、间歇性也使消纳压力日益显现，单纯依靠增加装机的模式难以为继。

（二）下半场以需求侧重塑为主线，数字技术成为核心变量

2026年起能源转型进入下半场，重在“调荷”。发展重心由“装得多”转向“用得好”，核心在于借助数字化技术化解新能源的波动性与消纳难题，主攻方向转向长时储能、调度机制、虚拟电厂与源网荷储协同，关注焦点由电力供应是否充足、电源结构是否低碳，转向新能源能否高效消纳、电力系统能否安全稳定运行，数字化能力上升为决定转型成效的关键变量。

（三）数字能源贯通源网荷储，推动“六张网”协同共振

数字能源即“数字+能源”，通过“数据-算法”模型推动能源产业与数字技术深度融合，重构源、网、荷、储全链条，优化能源生产、输送、消费、储存全过程，实现能源利用最优。其基础设施底座覆盖“六张网”，其中，新型电网承担电力输送与能量支撑，算力网为能源调度和城市治理提供智能算法，新一代通信网打通信息交互链路，三者构成数字能源体系的核心主干；水网、物流网、城市地下管网等基础设施，则可在数字化改造中转化为储能调节、多能流转的协同载体。六张网唯有从并行走向共振，方能织就数字能源“一张网”。

二、数字能源产业结构性扩张，万亿市场竞逐格局未定

（一）市场已从概念阶段迈入结构性扩张期

数字能源已不是“小而美”的细分领域，而是由算电协同、虚拟电厂等共同拉动的大赛道。2024年国内市场规模约4087亿元，2025年达4800亿元，年均复合增速保持在15%至20%的高位，2030年有望突破万亿元。其中，算电协同增速遥遥领先，超过60%；虚拟电厂2030年市场规模预计达1314亿元，年均复合增速24.4%，同样处于快速放量阶段。整体市场驱动力正由政策驱动转向应用驱动，数字化与市场化属性持续增强。

（二）四类主力阵营同台竞逐，尚未出现绝对寡头

当前数字能源产业形成四类主力竞争阵营。电网系国家队以国电南瑞、国网信通、南网科技为代表，依托电网资源与调度资质掌控主干网核心场景，壁垒最高，是行业发展的压舱石；ICT科技跨界厂商以华为数字能源、阿里云、远景为代表，凭借通信、算力与数字化优势打造软硬结合方案，发力算电协同、虚拟电厂和微电网场景；新能源装备厂商以阳光电源、宁德时代、特变电工为代表，以逆变器、储能PCS等硬件为底座，配套自研EMS系统，从设备销售走向全生命周期数字化运营；细分赛道服务商以朗新科技、东方电子、国能日新为代表，深耕负荷聚合与电力交易，市场化属性最强。整体来看，万亿级市场尚未出现贯通全域的绝对寡头。

（三）六网壁垒、规则缺失、依赖补贴构成三大瓶颈

数字能源发展仍面临三重制约。技术层面，六网壁垒尚未打通，电网、算力、通信等基础设施分属不同主体，数据共享与调度协同存在结构性障碍，跨网资源难以统一调度。生态层面，虚拟电厂、车网互动等新业态规则缺失，准入、计量、交易缺乏统一标准，市场主体参与意愿受限。市场层面，部分场景仍依赖补贴，商业模式尚未完全跑通，可持续盈利能力不足，制约规模化推广。

三、成都需由“点”到“面”破局，推动数字能源一体贯通

（一）成都已具起步基础，资源调度与平台交易仍是短板

成都发展数字能源以虚拟电厂为典型抓手。2023年成都提出搭建1个虚拟电厂平台统筹调度，目前已累计接入市内聚合平台8家，可调资源规模达45万千瓦。其中，成都高新西区倍特数能主导西部首座上线运行的聚合平台，截至2025年底已接入京东方、华为、德州仪器等‌206家重点企业，可填补区域约60%供电缺口。成都发展数字能源具备电子信息、新能源、软件与人工智能等优势产业基础，但能源资源调度、跨网协同示范与电力交易平台建设等数字能源核心环节仍处于起步阶段，是下一步补短板的重点方向。

（二）以六类典型形态为切入点，推动单点突破

数字能源落地离不开具体场景支撑。建议成都围绕虚拟电厂、算电协同、智能电网、长时储能、车网互动、数字孪生管廊六类典型形态找准切入点。先做深虚拟电厂与算电协同，聚合分布式光伏、储能与可调负荷资源，推动算力负荷与绿电供给智能匹配，把负荷资源转化为可调节能力；再做实智能电网与长时储能，依托5G网络支撑配电自动化毫秒级响应，运用水文数字孪生激活抽水蓄能调峰潜力；进而以车网互动和数字孪生管廊拓展应用边界，推动新能源重卡通过V2G技术成为分布式移动储能终端，以数字孪生平台统筹电、热、冷、气、氢多能流，实现跨品种互补与梯级利用。

（三）补规则、建机制、育生态，由“点”到“面”系统推进

数字能源的发展不是一蹴而就，需要由“点”到“面”逐步展开。建议成都坚持场景牵引与制度供给并重，一是加快规则建设，构建虚拟电厂、车网互动等新业态准入、计量、交易与结算规则，破解规则缺失瓶颈；二是完善市场化机制，推动可调资源从依赖补贴转向市场交易，探索容量补偿与电力现货市场的衔接路径，提升能源资源调度能力；三是培育产业生态，支持电网企业、科技企业、装备企业与服务商四类主体在蓉协同布局，推动平台互联、六网共振，逐步构建覆盖全市、一体贯通的数字能源体系。

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