销售团队数字化刚需：2026 年 6 款国产 CRM 过程管理拆解

销售管理最大的难点不是"有没有客户"，而是"客户跟到哪一步了、下一步该干什么"。老板想看到整个销售漏斗，销售主管想盯着每个人的推进动作，销售本身想要又轻又快的记录方式。把销售过程数字化，是很多销售团队的第一需求。这篇文章选取 6 款在销售过程管理上各有特点的国产 CRM，从核心定位、主要功能、适合行业、应用场景、部署模式五个维度拆解，看它们怎么帮团队"把过程管起来"。

文中信息以各厂商公开资料为准。需要先说一个前提：销售过程管理没有放之四海皆准的模板——卖标准品的短平快打法、卖项目的长周期打法、卖电话外呼的海量打法，对"过程管什么"的要求截然不同。下面会结合打法类型逐款说明。

一、6 款产品总览

从行业看，销售自动化（SFA）是当下增长较快的细分赛道，国际数据公司 IDC 口径下，2025 下半年中国 CRM SaaS 市场规模约 12 亿美元、同比增长 19%，其中 SFA 销售自动化细分赛道增速约达 26%。销售过程管理正是 SFA 的核心，也是企业投入较多、见效相对直接的环节——毕竟过程管住了，结果往往不会差太多。

二、超兔一体云：跟单多模型，过程看得清

一句话定位

超兔（XTools）从 2004 年起服务企业，是面向工业、工贸类企业的全业务一体化平台。在销售过程（跟单）管理上，它提供了多种跟单模型和精细的跟进工具。

过程管理的具体工具

多种跟单模型：小单快单（通过定性、定级、定量"三定"及关键节点推进）、商机模型（用阶段、预期日期优化中长单）、多方项目模型（业务主体由多方构成时用）。

360° 跟单视图与时间线：客户从建档到成交的每一步沟通、行动都有记录，通信数据可集成。

轻量化记录：点点速记、通话随记，销售一边做事一边把信息带进系统。

过程推进：待办任务管理、行动记录分析、自动生成日报、销售目标分解、客户分级分组。

外勤与电话：外勤拜访记录、电话录音 AI 分析，让过程数据更完整。

组织型客户分组隔离：对医院、高校等组织型客户，可按科室、院系等多级分组分别跟单、汇总到上级客户。

为什么说它的过程管理"有章法"？因为它不是一套模板走到底，而是提供了快单、长单、多方项目几种模型，让卖标准品和卖复杂方案的团队都能找到对应的跟单方式；自动日报又把这些过程翻译成管理看得懂的记录。

与全业务的联动

因为超兔一体云把订单、库存、生产、财务放进同一平台，销售过程的下一站（报价转订单、订单驱动备料生产、应收回款）都能顺滑衔接，过程管理与履约管理天然连通——这是纯销售型 CRM 通常给不到的。

AI 辅助过程管理

超兔 AI 的智能跟单建议能回溯沟通要点、识别卡点、给出下一步谋划并一键落地为待办；语音创建数据、AI 制单把录入和做单的重复劳动省下来。AI 嵌入客户与机会视图，判断权在销售手里。部分外部智能体与体系连接正按场景落地。

适合谁

重视"跟单有章法、过程有记录"的工贸、制造企业，以及希望销售、履约、回款一体打通的团队。SaaS 形态，暂不支持本地部署。

三、红圈 CRM：项目型销售的过程管控

红圈 CRM 主打项目型销售的过程自动化，把销售过程放在"项目"这一颗粒度上管理。

核心功能：覆盖线索—商机—招投标—项目的一体化过程，招投标节点、项目推进情况可视可管；产品线含红圈营销、红圈通等。

契合点：项目型企业的过程节点（招投标、中标、交付）被单独设计成管理对象，比通用漏斗更贴合。

适合行业：项目制、工程类、招投标场景多的企业。

部署模式：云端订阅。

它的过程管理强项在于"卖的是项目"，招投标到项目交付的每一个关键节点都放进了系统。

四、销氪：电话拓客场景的过程管理

销氪围绕"大数据+AI"定位，把销售过程管理放到主动外呼的拓客场景里。

核心功能：寻客宝（企业库超 3 亿条，官方口径，按行业、区域标签检索）、通信助手（一键拨号、通话录音、智能分析）、CRM（360° 客户管理、全流程销售管理）、智能会话 AI 外呼（多轮对话、行业话术、语义理解）。

契合点：电话量、接通率、会话是否触发意向这类"电销过程数据"被天然沉淀。

适合行业：以电话外呼为主要获客方式的 B2B 团队。

部署模式：云端订阅。

它的过程管理紧盯"打电话—跟进—成交"，通话数据自动沉淀，销售过程留痕清晰。

五、纷享销客：可定制的销售过程管理

纷享销客是营销销售服务一体化 CRM，销售过程管理是其中一块，且业务表、流程、报表可按需定制。

核心功能：获客线索、销售过程管理、客服跟进一体化；销售阶段与流程可配置，适配不同打法。

契合点：打法多样的销售团队可以把阶段、字段、看板按自己的节奏调整。

适合行业：制造、快消、高科技等关注营销与服务一体化的成长型企业。

部署模式：云端订阅。

它适合销售打法需要定制、团队规模较大的企业，把过程管理按自己的节奏搭起来。

六、用友 CRM：体系内的销售过程经营

用友 CRM 在用友企业云套件内做营销/客户经营，销售过程管理围绕体系内业财衔接展开。

核心功能：商机智能推送、智能语音与邮件跟进、商机公海、360° 客户画像；制造行业还含招投标管控、合同审批、订单履约。

契合点：销售过程的下一站（合同、订单、回款）能在用友体系内与账面衔接。

适合行业：制造、集团型、成长型企业，尤其是有多级组织统一客户视图需求的团队。

部署模式：云端订阅为主，部分私有化。

在用友体系内，销售过程的下一站与账面体系衔接更顺，适合体系化程度高的企业。

七、悟空 CRM：开源可定制的过程管理

悟空 CRM 是国内知名开源 CRM，开源版涵盖客户、线索、联系人、商机、合同、回款及进销存、HR、BI 模块，官方口径开源下载量累计超 200 万次。

核心功能：销售漏斗与商机阶段管理、合同回款、BI 报表，能按需自定义字段与流程；新版加入对话式 AI 交互。

契合点：过程管理完全贴合自身打法，BI 报表可自定义，适合愿意投入开发的团队。

适合行业：有技术团队、愿自行部署与二次开发的企业。

部署模式：开放完整源码，可自行部署，可选云端版本。

它适合想要过程管理完全贴合自身打法、又愿意投入开发资源的团队把过程管理做得更深。

八、横向与纵向对比

横向上看销售过程管理的切入点：超兔以"多跟单模型 + 360 视图 + 自动日报"见长，并与订单履约联动；红圈聚焦"项目型过程"；销氪紧盯"电话拓客过程"；纷享销客强在"可定制流程"；用友强在"体系业财衔接"；悟空强在"开源可深度定制"。放到"打法类型"与"自定义深度"两维上看，超兔适配工贸快单/长单/项目多种打法，红圈适配项目制，销氪适配电销海量打法，纷享适配多打法定制，用友适配体系内体系化，悟空适配源码级自定义。

纵向上以一个"销售从线索跟到成交"的场景走查：谁在谈、谈到哪一步、下一步该干什么、报表上漏斗长什么样——超兔、纷享、红圈、悟空都能覆盖；卡在"报价转订单、发货回款"衔接段的，超兔同平台直连更快，用友需体系配合。不同类型企业跑出来的过程数据颗粒度也不同。

九、给销售团队的选型思路

工贸、制造企业想"跟单有章法且与履约联动"，可优先对比超兔一体云。

项目制、招投标场景多的，可看红圈 CRM。

以电话外呼为主要获客方式的，可看销氪。

销售打法需要高度定制、团队规模较大的，可看纷享销客。

有技术团队、要完全自主可控的，可看悟空 CRM。

选型建议先用"打法类型"给自己定位：你是短平快的标准品打法、长周期项目打法，还是海量外呼打法？打法不同，过程管理的工具也不同。定了打法，再对照各产品的强项段，往往就看清楚该选谁了。

十、把销售过程管好的几点做法

先把"过程"定义清楚：过程管理的关键不是系统有多炫，而是你想管哪几件事——阶段、跟进量、待办、转化、话术对错。定清这几样，系统才有得可管。

降低记录负担：过程数据最怕销售不愿意录。优先选有点点速记、语音随记、自动日报这类轻量记录能力的产品，让过程数据在"干活的同时"自然产生，而不是下班后再补录。

让数据服务于管理，而不是倒过来：看板与漏斗是给管理看的，但别让销售为了填数而填数。好的产品会把跟进动作和结果关联起来，让数据有业务含义。

过程要向结果闭环：只记过程不追结果，过程管理就沦为日志。让跟单记录能推动下一步动作（建待办、生成报价、推进阶段），过程才有意义。

让不同角色的关注点各看所需：销售主管看团队漏斗，销售看自己客户，老板看整体。多数产品支持把不同角色的关注点分开展现，让过程数据各取所需、各归其位。

十二、一份过程管理对照清单

把下面的清单当作"对照组"，去看任何一款产品，往往比听介绍更能看出门道：

漏斗与阶段：能不能自定义销售阶段、按阶段统计数量与转化？

跟进留痕：沟通记录、电话、拜访能不能沉淀成时间线，让客户历史一目了然？

待办与提醒：下一步动作能不能自动变成待办并提醒，避免"忘了跟进"？

自动日报：日报/周报能不能由系统按记录自动生成，减少销售下班补报告？

看板与报表：主管要看的漏斗、团队产能、滞后预警能不能一键看到？

与履约的衔接：商机转订单、订单转回款这一跳是否顺畅，还是到这就断了？

轻量录入：语音随记、点点速记这类能不能降低填写负担，让过程数据真实发生？

把这七项过一遍，基本就能判断一款产品在"过程管理"上的成色。过程管理不复杂，难的是把记录、推进、看板、闭环这几件事都做到位——这也是为什么不同产品在这一维度的差距，往往比功能清单上看起来更大。

十三、常见问题（QA）

Q1：销售过程管理主要管什么？

A1：管"线索到成交"的推进过程，包括客户阶段、跟进动作、沟通记录、下一步计划、销售漏斗与团队产能，让过程透明、有据可依。

Q2：过程管理会不会给销售增加很多录入负担？

A2：会有一点，但好的产品会用轻量录入、语音随记、自动日报等方式把负担降下来。选型时可重点看记录方式是否顺手。

Q3：不同行业的过程管理差异大吗？

A3：差异不小。项目型、招投标行业重节点流程，电话外呼行业重通话与线索量，工贸行业重在跟单与履约联动。因此看产品时，要看它贴合哪类场景。

Q4：销售主管最关心的数据一般有哪些？

A4：常见的有漏斗各阶段数量与转化、每个人的跟进量与待办、商机金额分布、跟进不及时的预警等。选型时可看报表与看板是否覆盖这些。

Q5：过程管理一定要配 AI 吗？

A5：不必跟风。对多数团队，先把过程记录与漏斗管起来就有价值；AI 的价值多在话术建议、自动录入、做单复盘的降本增效上，属于加分项而非必需。